แนวโน้มตลาดวันนี้
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ ตลอดช่วงการซื้อขาย โดยลบราว 2-3 จุด ดัชนีปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐ จากความกังวลที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเร่งตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยฉุดหุ้นเติบโต (Growth Stocks) พร้อมท้ังติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ และการประชุม ECB กลางสัปดาห์ โดยนักลงทุนชะลอการซื้อ-ขาย ก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดยาว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,674.34 จุด -4.12 จุด -0.25% มูลค่าการซื้อขาย 60,856 ลบ.ต่างชาติ +743.46 ลบ. TFEX -953 สัญญา ตราสารหน้ี -436.37 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้นนิวยอร์กและตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทําการวันศุกร์ที่ 15 เม.ย. เนื่องในวัน Good Friday
+ FDA สหรัฐอนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉิน สำหรับการทดสอบวินิจฉัยโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งตรวจจับ สารประกอบทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสจากตัวอย่างลมหายใจเป็นครั้งแรกในประเทศ
+ นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในระยะ 10 ปี (2559-2568) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยว มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
+ บริษัทวิจัยด้านการตลาด นีลเส็น เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วง ม.ค.-มี.ค.2565 มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 27,999 ล้านบาท ขยายตัวราว 2%
+ ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนด้านไฟฟ้า 1.5 หมื่นล้านบาท ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 16,994 ราย ATK 8,276 ราย มีผู้เสียชีวิต 124 ราย รักษาหาย 25,910 ราย
ปัจจัยลบ –
– สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้น 8.5%yoy ในเดือนมี.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2524 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 8.4% ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 11.2%yoy ในเดือนมี.ค. พุ่งทำสถิติสูงสุดเท่าที่เริ่มจัดทำดัชนีนี้มา และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10.6%yoy กดดัน FED เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
– WHO เปิดเผยว่ากำลังจับตายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในจีน ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า ไวรัสโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 เป็นต้นตอของการระบาดในครั้งนี
– คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม โดยจะอายัดทรัพย์สินของชาวรัสเซีย 398 คน ซึ่งรวมถึงลูกสาว 2 คนของปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย
– นายกรัฐมนตรีจีนเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเป็นครั้งที่ 3 ภายในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ว่า จีนมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เนื่องจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้การผลิตและการใช้จ่ายเผชิญกับภาวะชะงักงัน
– กระทรวงการคลังปรับลดกรอบการขยายตัวของ GDP ปี 65 เหลือ 3-4% จากเดิม 3.5-4.5% ค่ากลาง 4% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด ราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นราคา การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยคาดว่าปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านช่วงวันหยุดยาว นักลงทุนยังคงกังวลกับภาวะเงินเฟ้อและดอกเบี้ยขาขึ้น คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,665-1,680 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP, สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- จ่อปลดล็อกเข้าประเทศทุกเงื่อนไข 1 มิ.ย.นี้ เลิก ThailandPass/Test&Go : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากอากาศร้อน SNC KOOL SAPPE ICHI TACC
หุ้นรายงานพิเศษ
TISCO (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 108 บาท)
- ประกาศกำไร 1Q65 วันนี้มีแนวโน้มทรงตัว yoy, qoq Bloomberg consensus คาดกำไร 1Q65 เฉลี่ย 1,733 ล้านบาท -2%yoy -3%qoq ทรงตัว ขณะที่คาดกำไรปี 65 เฉลี่ย 7,031 ล้านบาท +4%YoY
- รายได้เติบโตต่อเนื่อง มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง โดยได้ปัจจัยหนุนจากภาพรวมตลาดรถยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น เห็นได้จากยอดจองรถยนต์จากงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 ในช่วงต้นเดือนเม.ย. 2565 อยู่ที่ 33,936 คัน +13.6%YoY ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แก่ผู้บริโภค และสินเชื่อ floor plan ให้กับโชว์รูมรถยนต์ ขณะที่ปี 65 มีแผนขยายพันธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์เพิ่มอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกรทวอลล์มอเตอร์ (GWM) และกลุ่มนิสสันมอเตอร์ ภายใต้ชื่อ ประกันภัยรถยนต์ Nissan Premium Protection (NPP) ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ปลายปี 64 มี NPL ลดลง 11.8%YoY ส่งผลให้ %NPL ลดเหลือ 2.4% จาก 2.5% ณ ปลายปี 63 และมีอัตราเงินสำรองต่อ NPL (Loan Loss Coverage) สูงถึง 237%
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว แนะนำถือลงทุนระยะยาวรับเงินปันผล เนื่องจาก IAA Consensus คาด Dividend Yield เฉลี่ย 7.4% อยู่ในระดับสูงน่าสนใจ
หุ้นมีข่าว
(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 4.47 บาท) ยิ้ม โค้งแรกกวาดซื้อหนี้ตนพอร์ตหลักพันล้านบาท ชี้ยังมี TOR ที่รอประกาศอีก 7-8 หมื่นล้านบาท คาดไตรมาส 2/2565 ทยอยชัดเจน ด้านธุรกิจสินเชื่อ 3 เดือนแรกปล่อยยอดใหม่แล้วกว่า 200 ล้านบาท มั่นใจผลงานไตรมาสแรกปีนี้ทุบสถิติ อวด NPA ทำเลศักยภาพในมือยังมีอีกมาก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NYT (Bloomberg Consensus – บาท) ผู้เชี่ยวชาญเผยงานรื้อแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย มูลค่างานไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท หรือไม่ต่ำกว่า 200 แท่น เข้าทาง NYT ที่แตกไลน์รุกธุรกิจนี้ อยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดงาน เป็นโอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท ขณะที่ปริมาณรถผ่านท่าเทียบเรือ มีนาคมฟื้นตัว (ที่มา ทันหุ้น)
(+) UKEM (Bloomberg Consensus 5.50 บาท) เร่งเครื่องดันรายได้ปีนี้โต 15% จากปีก่อน รับแรงหนุนยานยนต์ฟื้นตัว ดีมานด์ล้น เตรียมเปิดกระเป๋ารับเงินจากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์เต็มปี เล็งเพิ่มวงเงินอีก 50 ล้านบาท แย้มทิศทางไตรมาส 1/2565 สดใสเริ่มรับรู้รายได้ขุดบิทคอยน์ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NUSA (Bloomberg Consensus 9.60 บาท) จับมือพันธมิตรจีนตั้งบริษัทย่อย “NUSA-CSR” ลุยธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร กัญชง-กัญชา เดินหน้าสู่ดิจิทัลโทเคน เตรียมเปิดจอง “ต้นไม้ มหัศจรรย์” ในวันที่ 20 เมษายนนี้ พร้อมรับยูทิลิตี้ โทเคน เพื่อใช้แลกสิทธิประโยชน์ คาดหวังรายได้ปีแรกของ NUSA-CSR ในปีนี้ที่ 5,000 ล้านบาท เผยผู้ถือหุ้น WEH เสนอขายหุ้นให้ 6,012,076 หุ้น แลกหุ้นเพิ่มทุน PP (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 18 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2565
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นําเข้า
- ภายใน 21 เม.ย. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบการเงินงวด 1Q65
- 25 เม.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 29 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 18 เม.ย. จีน รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค. ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนมี.ค.
สหรัฐ รายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
- 20 เม.ย. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
อียู รายงานดุลการค้าเดือน ก.พ. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.
สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านมือสองเดือน มี.ค. สต็อกน้ามันรายสัปดาห์จากสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) (เช้าวันที่ 21 เม.ย.)
