สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนียืนในแดนบวกได้อย่างแข็งแกร่ง บวกราว 10-12 จุด มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่อย่าง DELTA, SCBB, AOT ไปจนถึงหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีแรงซื้อต่อเนื่อง การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้แรงหนุนจากเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติ และเห็นการ Net ซื้อของนักลงทุนสถาบันต่อเนื่อง 3 วันติด นักลงทุนติดตามการประชุมศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 22 เม.ย. เรื่องมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,690.55 จุด +10.20 จุด +0.61% มูลค่าการซื้อขาย 71,127 ลบ. ต่างชาติ +977.71 ลบ. TFEX +18,443 สัญญา ตราสารหนี้ -2,518.61 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 368.03 จุด -1.05% หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนพ.ค. บดบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.6 ดอลลาร์ +1.6% ปิดที่ 103.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่า EU อาจส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก กำลังพิจารณาระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว
+ บริษัทโมเดอร์มาเปิดเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พัฒนาใหม่ล่าสุด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสสาย พันธุ์หลักต่างๆ ทั้งโอมิครอนและเดลตาได้ดีกว่าวัคซีนในปัจจุบันของโมเดอร์นาเป็น 2 เท่า
+ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 1H65 (ต.ค. 64 -มี.ค. 65) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.09 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 68,890 ล้านบาท หรือ 6.7%
+ กลุ่มธนาคารรายงาน 1Q65 มีกำไร 5.3 หมื่นล้านบาท +14%YoY +26%QoQ เนื่องจากการลดลงของการตั้ง สํารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการคลายล็อกดาวน์หนุนสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้น
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,808 ราย ATK 20,635 ราย มีผู้เสียชีวิต 128 ราย รักษาหาย 19,826 ราย
ปัจจัยลบ –
– สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 184,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 182,000 ราย
– IMF เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยืดเยื้อในจีน ประธานธนาคารโลกเตือนว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น และกระทบกลุ่มคนยากไร้มากที่สุด คาดวิกฤตการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารอาจยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้า
– นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า IMF และธนาคารโลกไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับมือกับวิกฤตซ้ำซ้อน ได้แก่ การที่รัสเซียส่งกำลังทหารโจมตียูเครน และการแพร่ระบาดของโควิด-19
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,675 – 1,695 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP, สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- จ่อปลดล็อกเข้าประเทศทุกเงื่อนไข 1 มิ.ย.นี้ เลิก ThailandPass/Test&Go : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากอากาศร้อน SNC KOOL SAPPE ICHITACC
หุ้นรายงานพิเศษ
TACC “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 8.75 บาท
- คาดแนวโน้มกำไรงวด 1Q65 โต YoY แต่ทรงตัว QoQ ขณะที่ 2065 มีแนวโน้มเติบโตทั้ง YoY QoQ จากการเข้าสู่ฤดูร้อน ประกอบกับมีปัจจัยบวกระยะสั้น จากกระแส “ข้าวเหนียว มะม่วง – มิลลิ” ส่งผลให้น้ำมะม่วงมะยงชิดหมดเป็นบางสาขา ทั้งนี้ เราประมาณรายได้และกำไรปี 65 ราว 1,542 ลบ. +15%YoY และ 234 ลบ. +9%YoY ตามลำดับ จากปัจจัยหนุน 4 ประการ คือ 1. โตตามกลุ่มร้านสะดวกซื้อ (ร้าน 7-Eleven และ Lotus’s go fresh) ที่คาดจะฟื้นตัวตามสถานการณ์โควิด-19 ที่จะทยอยดีขึ้นตามลำดับ 2. ขยายตัวตามการเปิดสาขาใหม่ของ 7-Eleven เฉลี่ยปีละ 700 สาขา 3. ธุรกิจ Character Business ลูกค้าเริ่มทยอยกลับมา หลังจากถูกเลื่อน เนื่องจากการล็อคดาวน์ในปีก่อน โดยช่วง 2 เดือนแรกปีนี้มีการจัด Events ใหญ่แล้ว 3 รายการ และ 4. ขยายการเข้าไปจำหน่ายเครื่องดื่มใน Food court ของ Lotus’s Hypermarket โดยปัจจุบันเข้าไปให้บริการแล้ว 75 สาขา จากทั้งหมด 240 สาขา
หุ้นมีข่าว
(+) TH (Bloomberg Consensus 5.15 บาท) ซุ่มดีลแบงก์พาณิชย์ระดับท็อป 5 ร่วมทำธุรกิจ AMC คาดสรุปได้ภายในไตรมาส 3/2565 มองจะเกิดผลดีทำให้ได้หนี้เสียมาบริหารมากขึ้น และเป็นหนี้ที่มีคุณภาพที่ดี ขณะที่ปีนี้คาดซื้อหนี้เสียตามเป้าที่ 6,000 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3/2565 จะซื้อหนี้ได้อีกประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SMD (Bloomberg Consensus 14.14 บาท) ปลื้มขายชุดตรวจ ATK ผ่านตู้เวนดิ้งโรงพยาบาล กระแสตอบรับดี ดีมานด์ล้น ตุนยอดรอส่งมอบ 200 ล้านบาท บอสใหญ่ “วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์” เล็งปรับเป้าใหม่ครึ่งปีแรก 2565 เพิ่มเป็น 1.4 พันล้านบาท จากเดิม 1.1 พันล้านบาท เด้งรับงบประมาณรัฐสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตพรึ่บ โชว์แบ็กล็อก 500 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SVT (Bloomberg Consensus – บาท) เร่งเพิ่มจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ดันรายได้ปีนี้เติบโต 20-25% ตั้งเป้าปีนี้ จำนวนตู้แตะ 17,000 เครื่อง จากปี 2564 ที่ 14,600 เครื่อง กระจายพื้นที่กว่า 26 จังหวัด มีแผนกระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเร็วๆ นี้ แย้มคุยพันธมิตรแฟรนไชส์รายใหม่ เพิ่มเติม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RT (Bloomberg Consensus 2.00 บาท) จ่อเซ็นสัญญางานใหม่เพิ่มช่วงปลายไตรมาส 2/2565 ปัจจุบันตุนแบ็กล็อกในมือกว่า 5,000 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้ปี 2565 ราว 15-20% พร้อมเผยปัญหาโควิด-19 และราคาวัตถุดิบสูง ยังคุมสถานการณ์ได้ ยันไม่กระทบต้นทุน ปักธงรายได้ปี 2565 เติบโตตามเป้า 35-40% (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 22 เม.ย. ประชุมศบค.ประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังสงกรานต์ เตรียมรับมือเปิดเทอม และปรับแผนเข้าออกประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า
- 25 เม.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
- 29 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 22 เม.ย. อียูรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการ ขั้นต้นเดือนเม.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล
สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนเม.ย.จากเอส แอนด์พี โกลบอล
- 25 เม.ย. สหรัฐรายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมี.ค.จากเฟดชิคาโก
- 26 เม.ย. สหรัฐรายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค. ราคาบ้านเดือนก.พ.จากเอสแอนด์พี/ เคส-ชิลเลอร์ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก Conference Board ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย.จากเฟดริชมอนด์
