ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ร่วง 15 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ นักลงทุนกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะกดดันให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยจนท้ายที่สุดทำให้ ศก.ชะลอตัว (Recession) สะท้อนผ่านตลาดพันธบัตรสหรัฐที่กลับมาเกิด Inverted yield curve ขึ้นอีกครั้ง (US Bond yield 5 ปี สูงกว่า 10 ปี และ 30 ปี)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,665 – 1,670 จุด แม้ว่าภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐพลิกปิดบวกจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคฯ รวมถึงแรงซื้อดักงบ Q1/22 และหุ้นที่มีข่าวบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามความกังวล FED เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากการล็อคดาวน์ควบคุม Covid-19 ยังคงกดดันทิศทางการลงทุนในช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
- AOT AAV BA MINT CENTEL ERW SPA อานิสงส์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
- หุ้นที่คาดว่างบ Q1/22 เติบโต IVL TOP SPRC BCP BANPU EPG CPALL CENTEL MINT BH BDMS JMT SINGER JMART TH FORTH ITEL GFPT
หุ้นแนะนำวันนี้
- EPG (ปิด 10 ซื้อ/เป้า 16) แนวโน้มงบ 4Q22 (ม.ค.-มี.ค.) ไม่ได้แย่อย่างที่กังวล ขณะที่วันนี้ได้ประโยชน์โดยตรงจากที่ราคาน้ำมันดิบกลับมาลดลง และได้ผลบวกจากค่าเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจาก EPG มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 60% ของรายได้รวม
- ASIAN (ปิด 16.70 ซื้อ/เป้า 23) ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าล่าสุดแตะระดับ 34.14 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่ามากสุดในรอบกว่า 5 ปี งบ 1Q22 ยังโตดี yoy จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ปลายปีเตรียม IPO บริษัทลูกในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (AAI) เข้าตลาดฯ
บทวิเคราะห์วันนี้
PTTGP (ปิด 49 ถือ/เป้าใหม่ 50 เดิม 65), ROJNA (ปิด 6.35 ซื้อ/เป้า 7.9)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (+) ดาวโจนส์ผันผวนแต่ปิดบวกนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ลดลงในช่วงก่อนหน้า: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์พลิกปิดบวก 238 จุด (+0.7%) ปิดที่ระดับ 34,049 จุด แต่ช่วงแรกร่วงแรงกว่า 500 จุด กังวลผลกระทบจากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามข่าว อีลอน มัสก์ บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการทวิตเตอร์ หนุนหุ้นทวิตเตอร์พุ่งแรงและนักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อหุ้นอื่นๆ ที่ลดลงในช่วงก่อนหน้า
- (-) ราคาน้ำมันดิบร่วงหนักปิดต่ำกว่าระดับ 100$ หลังดอลลาร์แข็งค่าและกังวลดีมานด์ชะลอตัว: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.53$ (-3.5%) ปิดที่ระดับ 98.54$/bbl จาก 1)ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังคาดว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ย และ 2)กังวลดีมานด์ชะลอตัวจากผลของสงครามและจีนล็อกดาวน์เมืองเชี่ยงไฮ้ยาวนานและเตรียมสั่งล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งบางส่วน
- (+/-) กลุ่ม Auto ยอดผลิตและขายรถยนต์ในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยอดส่งออกชะลอตัว: ส.อ.ท. รายงานยอดการผลิตรถยนต์ของไทยเดือน มี.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 172,671 คันเพิ่มขึ้น 10.93%mom และ 6.25%yoy มียอดขายในประเทศที่ 87,245 คันเพิ่มขึ้น 17.12%mom และ 9.1%yoy อย่างไรก็ตามยอดส่งออกลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการผลิตเพื่อการส่งออกที่ลดลงจากการขาดแคลนชิปโดยมียอดส่งออกที่ 93,840 คัน ลดลง 10.2%yoy แต่+18.11%mom
