สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่ำสุดราว -18 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ค.และการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ กระทบเศรษฐกิจและกระทบความต้องการบริโภคน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงหลุดจากระดับ 100 ดอลลาร์ เห็นแรงขายมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร พลังงาน และกลุ่มการแพทย์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,675.33 จุด -15.26 จุด -0.90% มูลค่าการซื้อขาย 71,362 ลบ. ต่างชาติ -319.67 ลบ. TFEX +12,144 สัญญา ตราสารหนี้ -593.87 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 238.06 จุด +0.70% ได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนซ้อนซื้อในช่วงท้ายตลาด ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1% หลังจากราคาหุ้นทวิตเตอร์ทะยานขึ้นกว่า 5% ขานรับข่าวนายอีลอน มัสก์ บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการทวิตเตอร์
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์เดือน มี.ค.65 มีทั้งสิ้น 172,671 คัน เพิ่มขึ้น 6.25% ซึ่งเป็นการผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 32.16% เพื่อรองรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นปลาย มี.ค.-ต้น เม.ย. และชดเชยวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์
+ รัฐบาลญี่ปุ่นจะอัดฉีดงบประมาณราว 6.2 ล้านล้าน เยนเพื่ออุดหนุนและใช้สำหรับมาตรการอื่นๆ ที่มุ่งบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากราคาเชื้อเพลิง และวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสงครามในยูเครน
+ เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นสู่ ระดับ 91.8 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 90.8 ในเดือนมี.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงแตะ 89.1
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,816 ราย ATK 7,009 ราย มีผู้เสียชีวิต 120 ราย รักษาหาย 21,072 ราย
ปัจจัยลบ –
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 3.53 ดอลลาร์ -3.5% ปิดที่ 98.54 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลต่อการที่จีนล็อก ดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเวลานาน และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน
– IMF เตือนว่าการทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วของเงินเยน อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค เป็นปัจจัยขัดขวางไม่ให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้นตัว จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
– เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ รายงานพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายจำนวน 51 รายในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก 39 รายในวันเสาร์ และทำสถิติเสียชีวิตรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเซี่ยงไฮ้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังปรับตัวลงแรงวันก่อน โดยนักลงทุน ยังวิตกกังวลการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,670-1,685 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP, สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- ศบค.ยกเลิกตรวจ RT/PCR มีผล 1 พ.ค. นี้ : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากอากาศร้อน SNC KOOL SAPPE ICHITACC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนตัว TU CFRESH ASIAN DELTA KCE SMT
หุ้นรายงานพิเศษ
SCB โฉมใหม่ในมาด “ยานแม่”
- SCBX คาดว่าจะเปิด 115 ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 11 ของ SCBB ก่อนไม่สามารถแลกหุ้นได้
- ผู้ถือหุ้น SCBB แลกหุ้นเป็น SCBX กว่า 99% ทำให้ SCBX ใช้ชื่อย่อ SCB ต่อไปโดยซื้อขายวันแรก 27 เม.ย วันเดียวกับ SCBB ออกจากตลาด
- การปรับโครงสร้างใหม่ “Tech Company” เป็นโฮลดิ้งเข้าลงทุนในธุรกิจ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (SCBB) และธุรกิจใหม่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเติบโตสูงโดยไม่ติดกฎระเบียบของธนาคารพาณิชย์
- ไทม์ไลน์ถัดไปเป็นการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการปันผลพิเศษจัดตั้งบริษัทย่อยราว 15-16 บริษัท เพื่อขยายธุรกิจได้เต็มที่ในธุรกิจการเงิน อาทิ บัตรเครดิต ลิสซิ่ง สตาร์ทอัพ การลงทุน โบรกเกอร์ และธุรกิจที่ไม่ใช่การเงินอย่างไรเดอร์ “โรบินฮู้ด”
- SCB จะเป็นหุ้น big cap ที่เข้าคำนวณดัชนี SET50 ในทันที ทำให้คาดว่าราคาหุ้นจะกลับมาร้อนแรงไม่แพ้ช่วงที่ประกาศแผนปรับโครงสร้างที่มีราคาสูงสุด 138 บาท จากราคาหุ้น SCBB ที่ลดลง 42%YTD
หุ้นมีข่าว
(+) WICE (Bloomberg Consensus 22.00 บาท) เล็งปรับใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV TRUCK) ลดต้นทุน แย้มปัจจุบันเจรจาพันธมิตรที่ทำรถบรรทุกไฟฟ้าแล้ว พร้อมเดินตามแผนนำ ETL ธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเข้าตลาดหุ้นปลายปีนี้ ระดมทุนขยายงานต่างประเทศ เผยการขนส่งรถไฟข้ามแดนโตสูง ตั้งเป้าขยายงานได้ 3 พันเที่ยว หวังโกยรายได้ 500-600 ล้านบาท ดันรายได้ปีนี้โต 20% แย้มไตรมาส 2/2565 ปิดดีลลูกค้าเช่าคลังสินค้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (Bloomberg Consensus 3.10 บาท) คว้าใบอนุญาตกัญชง ปลูกระบบปิด Indoor ใหญ่สุดในประเทศ ดึงดูดพันธมิตรยักษ์ใหญ่เข้าถือหุ้น 20% บริษัทย่อย “พืชเภสัชกรรม” ดันมูลค่าบริษัทกระฉูดแตะ 240 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีนี้ ลุ้นเฟสแรกโกยรายได้ 270 ล้านบาทต่อปี ตั้งเป้าขายดอกแห้ง 6,000 กิโลกรัมต่อปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ASIAN (Bloomberg Consensus 23.35 บาท) ยิ้มยอดขายไตรมาส 1/2565 ดีกว่าปีก่อน หลังขยายฐานลูกค้าใหม่หนุนออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง ซูอาหารสัตว์เลี้ยง-OEM-โฟรเซ็น เนื้อหอม แย้มเปิดโอกาสศึกษาการลงทุนใหม่เพิ่มขีดความสามารถ มั่นใจยอดขายปี 2565 โต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PRAPAT (Bloomberg Consensus – บาท) รับอานิสงส์ยกเลิก TEST&GO หนุนกลุ่มโรงแรม และรีสอร์ตคึกคัก ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/2565 เริ่มฟื้นตัว มั่นใจปีนี้เติบโต 10% เดินหน้าขยายฐานเวียดนาม หลังโควิด-19 คลี่คลาย คาดได้ข้อสรุปพันธมิตรใหม่ภายในปีนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 26 เม.ย. กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นําเข้า
- 27 เม.ย. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 29 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 26 เม.ย. สหรัฐ รายงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน มี.ค. ราคาบ้านเดือน ก.พ.จากเอสแอนด์พี/ เคส-ชิลเลอร์ ยอดขายบ้านใหม่เดือน มี.ค. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย.จาก Conference Board ดัชนีการผลิตเดือนเม.ย.จากเฟดริชมอนด์
- 27 เม.ย. สหรัฐ เปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือน มี.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 28 เม.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1Q65 (ประมาณการเบื้องต้น)
