สรุปภาวะตลาด
วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีรีบาวด์ในช่วงเช้า ก่อนที่จะปรับตัวลงเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ปัจจัยความกังวลที่กดดันตลาด ยังมาจากการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวของ FED และผลกระทบจากการที่จีนล็อกดาวน์เมืองสำคัญเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนในช่วงบ่ายมีการประกาศตัวเลขส่งออก มี.ค.65 โต 19.5% สูงสุดในรอบ 30 ปี และการเข้าซื้อในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานออกมาโตกว่าตลาดคาด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,668.97 จุด -6.36 จุด -0.38% มูลค่าการซื้อขาย 81,575 ลบ. ต่างชาติ +246.84 ลบ. TFEX +3,012 สัญญา ตราสารหนี้ -1,240.53 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.16 ดอลลาร์ +3.2% ปิดที่ 101.70 ดอลลาร์/บาร์เรล ดีดขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ ขานรับข่าวจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนมี.ค. ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5%
+ ธนาคารกลางจีน (PBOC) แถลงจะเพิ่มมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนลท.ที่ถูกกดดันหนักจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาและผลกระทบจากกมาตรการล็อกดาวน์เมืองสำคัญ
+ ททท.จะประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” 1 มิ.ย.-30 ก.ย.65
+ ครม.อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุรายละ 100-250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุเป็นเวลา 6 เดือน ในเดือน เม.ย.-ก.ย. รวมเป็นวงเงินมากกว่า 8,348.16 ล้านบาท
+ เดือน มี.ค.65 การส่งออกมีมูลค่า 28,859.6 ล้านเหรียญ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19.5%YoY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 และเป็นมูลค่าส่งออกสูงที่สุดในรอบ 30 ปี 3M65 การส่งออกเพิ่มขึ้น 15%YoY
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,887 ราย ATK 12,748 ราย มีผู้เสียชีวิต 125 ราย รักษาหาย 18,919 ราย
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 809.28 จุด -2.38% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 500 จุด และปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2563 กังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และจีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19
– สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ดิ่งลง 8.6% สู่ระดับ 763,000 ยูนิตในเดือนมี.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 765,000 ยูนิต จากระดับ 835,000 ยูนิตในเดือนก.พ. ได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งขึ้น และการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง
– IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัวเพียง 4.9% ในปี 2565 ลดลง 0.5% จากเดิม เนื่องจากมีแนวโน้มเผชิญปัญหา Stagflation หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น
– ต้นทุนผู้ประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากมาตรการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร จะสิ้นสุดลงวันที่ 30 เม.ย. 2565 นี้ ทำให้ราคาขายปลีกดีเซลในประเทศปรับขึ้นแบบขั้นบันได โดยให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปอุดหนุนราคาครึ่งหนึ่งของอัตราที่ปรับขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยนักลงทุนวิตกกังวลว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ ยืดเยื้อจะส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบกับกังวลการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด คาดดัชนีเคลื่อนไหวใน กรอบ 1,650-1,670 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กรณีสงครามยืดเยื้อ ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง บวกต่อ PTTEP PTTGC TOP, สินค้าเกษตร ข้าวสาลี และ กากถั่วเหลืองขึ้น เป็นบวกต่อ TMILL TVO และเป็นลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น CPF GFPT ASIAN
- ศบค.ยกเลิกตรวจ RT/PCR มีผล 1 พ.ค. นี้ : AOT ERW CENTEL MINT AWC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากอากาศร้อน SNC KOOL SAPPE ICHI TACC
- ตัวเลขส่งออกเดือนมี.ค.ขยายตัว เงินบาทอ่อนค่า TWPC ASIAN XO SNC SKN PIMO SMT
หุ้นรายงานพิเศษ
TWPC (Bloomberg Consensus 6.70 บาท) ซื้อ คาดปี 65 เติบโตต่อเนื่อง
- ผบห. ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ Double digit ในปี 65 และคงเป้า GPM ที่ 20% เท่ากับปี 64 นอกจากนี้ยังเตรียมรับรู้รายได้จากการขายเม็ดไบโอพลาสติกใน 2Q65 เพิ่มเติมจากที่ลงทุนสร้างโรงงานตั้งแต่ปี 64 นอกจากนี้บริษัทเน้นขยายผลิตภัณฑ์ไปยัง Ready to Eat เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกเนื่องจากในไตรมาส 1 จะเป็น High season ของธุรกิจ และได้รับแรงหนุนจากการปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากปี 64 เนื่องจากไม่มีภาวะภัยแล้ง นอกจากนี้คาดว่าธุรกิจไบโอพลาสติกจะมี GPM สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมตั้งแต่ 2Q65 เป็นต้นไป จึงแนะนำ ซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) WHA (Bloomberg Consensus 4.07 บาท) ไม่หวั่นจีนล็อกดาวน์ประเทศ ไม่ได้รับผลกระทบ ลูกค้ายังเดินหน้าเยี่ยมชม เซ็นซื้อขาย อวดล่าสุดเซ็นสัญญารายใหญ่ขายที่ดินกว่า 200 ไร่ แย้มเจรจารายใหญ่ต่างแดนอีกหลายราย ยอดรวมกว่า 2-3 พันไร่ คาดจบดีลปีนี้ได้มากกว่า 1 พันไร่ ด้านโลจิสติกส์เจรจา 2 ราย ยอดรวมกว่า 3 หมื่นตร.ม. มั่นใจผลงาน Q1/2565 เด่น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MTC (Bloomberg Consensus 64.00 บาท) แย้มยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 30% กว่า 6 พันล้านบาท เดินหน้าปล่อยสินเชื่อต่อเนื่อง คาดฤดูกาลเพาะปลูก และการเปิดภาคการศึกษาดันยอดปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 2/2565 เร่งตัวขึ้น หนุนพอร์ตรวมทั้งปีโต 30% ตามเป้า ขยายฐานลูกค้าผ่านธุรกิจใหม่ด้วยความระมัดระวังเน้นลูกค้าเดิม 70% และลูกค้าใหม่ 30% มั่นใจคุม NPL ที่ 2% ได้ตามนโยบาย รับปรับแผนจัดเก็บให้ยืดหยุ่นตามฐานรายได้ลูกค้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BIZ (ราคาเหมาะสม 9.47 บาท) เซ็นขายเครื่องฉายรังสีมูลค่ากว่า 250 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ หนุน Backlog พุ่งแตะ 1.41 พันล้านบาท คาดช่วงที่เหลือของปีนี้งานออกประมูลทั้งของโรงพยาบาลภาครัฐ-เอกชน ไม่ต่ำกว่า 1.5 พันล้านบาท มีลุ้นได้เพิ่มอีกหลายโปรเจ็กต์ หนุนผลงานโตต่อเนื่อง (ที่มา หันหุ้น)
(+) CHAYO (Bloomberg Consensus 16.06 บาท) ลงนามสัญญาร่วมมือสถาบันใหญ่รายใหม่ คาดจัดโครงสร้างแล้วเสร็จพร้อมตั้ง AMC ครึ่งปีหลังนี้ อวด 4 เดือนแรกซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเดิมพอร์ตได้เพิ่มกว่า 2.4 พันล้านบาท ยังเหลือ TOR อีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท คาดหวังไว้ไม่น้อยกว่า 1-2 พันล้านบาท ด้านเร่งรัดติดตามหนี้ครึ่งปีหลังฟื้นตัวชัดเจน (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 27 เม.ย. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 28 เม.ย. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 29 เม.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 3/2565
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 27 เม.ย. สหรัฐ เปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนมี.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 28 เม.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1Q65 (ประมาณการเบื้องต้น)
- 29 เม.ย. อียู รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 (ประมาณการเบื้องต้น) อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนเม.ย.
สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนมี.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
