Market Overview

Market wrap & Outlook

  • วานนี้ดัชนี Sideways down SET ลงตามหุ้นโลกจากแรงขายหุ้นใหญ่ อย่าง IVL SCGP BLA PTTGC IRPC ส่วนหุ้นที่เราระบุในรายงานรอบด้านเมื่อวาน เช่น สายเรือ PSL RCL และหุ้น Events play อย่าง MAJOR THCOM ยืนบวกได้ และหุ้นบวกตีกว่าดัชนีฯเมื่อวาน TIPH PSL TQM JUTHA CM CFRESH TAKUNI TH ฯลฯ
  • วันนี้คาดดัชนี Sideways วันนี้จะมีหุ้นที่มีประเด็นค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นรายตัว (Events play) นลท.สามารถติดตามได้ในรายงาน Quick take (Snippet) ยกตัวอย่าง COM7xBDMS (ร่วมกันเปิดร้านยา) กลุ่มมือถือ DTAC+TRUE มีแววดีเลย์…
  • ขณะที่ XD XW XR effect หุ้นช่วงนี้มีผลต่อราคาหุ้นรายตัว และดัชนีจาก XD effect (ดู What to watch ด้านล่าง) คาดมีผลต่อจิตวิทยาตลาดระยะสั้น เราจึงมองดัชนีฯจะ Sideways กลยุทธ์แนะเลือกเล่นหุ้นที่มี Catalyst รายตัว (ไม่เน้นดูดัชนี)

What to watch

  • GDP 1Q หลายประเทศที่จะรายงานตลอดสัปดาห์นี้ คาดเห็นสัญญาณของการชะลอลง แต่เชื่อว่าการชะลอลงไม่ถึงขั้นถดถอย ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้คาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง โดยสรุปเรามองตัวเศรษฐกิจโลกสัปดาห์นี้ไม่ได้มีผลเชิงลบอย่างมีนัยยะต่อตลาดหุ้นไทย
  • ผลสำรวจ Fed rate ล่าสุดยังคงคาดการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 3-4 พค.ที่ +0.5% เป็น 0.75-1% ส่วนการประชุมเดือน มิย.ขึ้นอีก 0.50% เป็น 1-1.5% ก่อนจะชะลอเหลือ 0.25% เป็น 1.25-1.75%
  • XD XR XW Effect ช่วงนี้หุ้นรายตัวจะมีผลกระทบจากฤดูกาล XD 28 เม.ย. หุ้นขึ้น XD เช่น AWC BEC BJC CPALL MTC QH TIDLOR และ XW มี DITTO NCAP ส่วนวันศุกร์ 29 เม.ย. XD เช่น BAM SC SINGER TISCO เป็นต้น

หุ้นแนะนําวันนี้

  • CHAYO พิจารณาตามคุณภาพหนี้ที่แบงก์รายงานรอบนี้พบว่าดีขึ้น หนุนราคาหุ้นที่เชื่อมโยงบวกได้ดี เช่น JMT TH เหลือ CHAYO ที่เรามองว่า Laggard เกินไป
  • CIVIL เตรียมเปิดประมูล PPP รถไฟฟ้าสายสีแดง 7 หมื่นล้านบาท เดือน พค. นี้ (ที่มากรุงเทพธุรกิจ)

Global Investing News

PayPal (PYPL) เผยงบ 1Q22 รายได้ที่ $6.5bn เพิ่มขึ้น 8%YoY โดยยอดธุรกรรมรวมเพิ่มขึ้น 15%YoY ขณะที่ EPS อยู่ที่ $0.88 ลดลง 28%YOY ทั้งนี้บริษัทปรับลดคาดการณ์ปี 65 ลง ซึ่งตลาดมองว่าเป็นคาดการณ์ที่บริษัทอาจสามารถบรรลุได้ โดยคาด EPS จะอยู่ที่ระดับ $3.81-$3.93 จากเดิมที่ $4.60-$4.75 จากภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือย และปัจจัยด้านมหภาคที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและการล็อกดาวน์ในจีน ต้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $158.41

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • 3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ นำโดย Microsoft (MSFT) +4.8% หลังเผยงบ F3Q22 และคาดการณ์ F4Q22 ดีกว่าตลาดคาด ร่วมด้วย Visa (V) +6.5% หลังเผยกำไร F2Q22 เพิ่มขึ้น 21%YoY แตะ $3.6bn หนุนโดยยอดธุรกรรมรวมที่โต 17%YoY และธุรกรรมระหว่างประเทศที่พุ่งขึ้น 38% YoY ขณะที่ Caterpillar (CAT) +1.7%, Coca-Cola (KO) +0.8% และ Nike (NKE) +0.6% อย่างไรก็ดี จับตาการประชุม Fed ในวันที่ 3-4 พ.ค. นี้ โดยตลาดได้ให้น้ำหนักไปที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยที่อัตรา 0.5% Meta Platforms (FB) เผยงบ 1Q22 รายได้ที่ $27.9bn โต 7%YoY หลังจํานวนผู้ใช้งาน active รายวันและรายเดือน เพิ่มขึ้น 4%YoY และ 3%YOY ตามลำดับ ด้านกำไรต่อหุ้น EPS อยู่ที่ $2.72 ลดลง 18%YoY โดยบริษัทคาดรายได้ใน 2Q22 จะอยู่ที่ราว $28-$30bn ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาด หลังคำนึงถึงปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่กระทบการโฆษณา และการแข่งขันจาก TikTok อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีความเชื่อมั่นต่อฟีเจอร์ Reels (คล้าย TikTok) พร้อมคาดว่าธุรกิจ Metaverse จะเป็นแรงหนุนต่อรายได้โฆษณา ขณะที่ Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $311.43

ตลาดหุ้นฮ่องกง

วานนี้ดัชนีฯฮั่งเส็งปิดบวก 0.1% นำโดย JD.com (9618) +3.6%, Sunny Optical (2382) +3.4% และ Xiaomi (1810) +3.1% หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเซี่ยงไฮ้ลดลงมา 4 วันติดต่อกัน เป็นสัญญาณที่ดีที่ทางการจีนอาจลดระดับมาตรการล็อกดาวน์ลง ขณะที่ในปักกิ่งยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เผยที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ นอกจากนี้เราแนะติดตามการประชุม Politburo ในสัปดาห์นี้ ที่คาดว่าอาจมีการอัปเดตถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและเป้าหมายการเติบโตของ GDP

ตลาดหุ้นเวียดนาม

วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.9% นำโดย VCB +1.2%, GAS +1.8%, MSN +2.6% ด้าน Google เผยยอดการค้นหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเวียดนาม ในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 55% เหนือระดับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 หลังเวียดนามใต้คลายข้อจํากัดด้านการเดินทาง ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ ขณะที่ทางด่วน TL-MT ของ CII ได้เปิดส่วนที่เชื่อมระหว่างโฮจิมินห์และเขตเศรษฐกิจแม่น้ำโขงแล้ว โดยช่วยลดเวลาเดินทางได้ราวครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้เราคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ของ CII ที่มีแนวโน้มที่จะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในเดือน พ.ค.

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน