Market wrap & Outlook

  • วานนี้ดัชนี rebound กลับ จากแรงซื้อกลับ และคาดมีบางส่วน Cover short position กลับ หุ้นบวกดันตลาดนำโดยสื่อสารฯ ADVANC TRUE ธนาคาร SCB KBANK KTB และหุ้นใหญ่อื่นๆ GULF AOT CPALL ส่วนที่บวกแรง เช่น THANA SMK FORTH FSMART MTC CHAYO UPA ZIGA CAZ CEYE ขณะที่หุ้นปิดลบ เช่น BANPU PTTEP JTS BCH SPRC TOP PTTGC BAY
  • วันนี้คาดดัชนี Range bound จากแรงซื้อคืน (Short against port) 1) หุ้นเป้าหมาย Cover short จากการยืมขาย Short วอลุ่มสะสมสูง มาตั้งแต่ปลายเดือน เมย.ที่ตลาดไหลลงมาจากโซน 1700 จุด เช่น ADVANC CPN KBANK BBL AOT เป็นต้น 2) หุ้นที่มีแนวโน้มงบ 2Q22 ดีจากปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เช่น MAJOR ยอดขาย Dr.strange 2 ขึ้นแท่นทำเงินสูงสุดในบรรดาหนัง มาร์เวล รอบ 2 ปี ปลุกกระแสโรงภาพยนตร์ที่เฉามานานกว่า 3 ปี

What to watch

  • MSCI Rerview 12 พค.นี้ หุ้นคาดหลุดโผมึ STGT BGRIM
  • FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 75% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 19% เมื่อเดือนที่แล้ว
  • นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในวันนี้ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมเดือน มิ.ย. / Consensus คาด Consumer price index +0.2% m-m, ลดลงจาก 1.2% และ Core CPI +6.1% y-y ลดความร้อนแรงลงจาก 6.5% y-y

หุ้นแนะนำวันนี้

  • ADVANC งบ 1Q22 มีแนวโน้ม Bottom out สูง ขณะที่ยอดบริการ 5G เริ่มเห็น Upside.
  • MAJOR งบ 2Q22 ฉายแววเติบโตสูง ในรอบหลายปี สวนทางราคาหุ้นที่ยังกองอยู่ข้างล่าง

Tactical port

เพิ่ม ADVANC

วิเคราะห์ทางเทคนิค: SET Index ลงลึก…รีบาวด์แรง!

  • หุ้นแนะนำวันนี้ – ADVANC (งบ 1Q22 มีแนวโน้ม Bottom out สูง), MAJOR (งบ 2Q22 ฉายแววเติบโตสูง)
  • รายงานวันนี้ ได้แก่ – AP, SPALI, MTC, MAKRO, OR, IRPC, GGC, BANPU, WICE, KCE, ITEL, ADVANC, JASIF

Technical Daily

หัวข้อ: SET Index ลงลึก…รีบาวด์แรง!

แนะนำ ซื้อ

  • GFPT  แนวรับ 14.0 แนวต้าน 15.5-16.0 (stop loss < 13.8)
  • TFG  แนวรับ 4.3 แนวต้าน 4.7-4.8 (stop loss < 4.2)
  • HMPRO  แนวรับ 14.4-14.6 แนวต้าน 15.5 และ 16.0 (stop loss < 14)

Global Investing Brief: จับตา CPI คืนนี้ ตลาดคาดอยู่ที่ 8.1% เริ่มชะลอตัวลง // Pfizer ซื้อผู้ผลิตยาไมเกรน Biohaven ขยายแหล่งรายได้

Netflix (NFLX) เผยว่าบริษัทมีแผนเปิดตัวแผนสมาชิกใหม่ ที่มีราคาถูกกว่าค่าสมาชิกในปัจจุบันแต่อาจมีโฆษณาเพื่อมอบทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค หลังบริษัทประสบปัญหายอดสมาชิกหดตัวเนื่องจากการแชร์พาสเวิร์ด โดยบริษัทเผยว่าบริการดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายใน 4Q22 นี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $317.83

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • ดัชนี DJIA ปิดลบเมื่อคืนนี้ ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ฟื้นตัวเล็กน้อย นำโดยกลุ่มเทคฯ Alphabet (GOOGL) +1.7%, Apple (AAPL) +1.6% และ Netflix (NFLX) +2.6% หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลงต่ำกว่าระดับ 3% อย่างไรก็ดีการปรับลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฉุดหุ้นกลุ่มธนาคารลง JPMorgan (JPM) -2.4% และ Goldman Sachs (GS) -1.2% คืนนี้เราแนะจับตาการประกาศดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ ที่อาจส่งผลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 8.1% ลดลงจากเดือน มี.ค. ที่ 8.5% เล็กน้อย
  • Pfizer (PFE) +1.7% หลังเตรียมเข้าซื้อบริษัท Biohaven Pharmaceutical (BHVN) ผู้ผลิตยาไมเกรน Nurtec ODT ด้วยมูลค่า $11.6bn นับเป็นดีลที่มีมูลค่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี 59 โดยบริษัทพยายามขยายแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากวัคซีนโควิด หรือยาละลายลิ่มเลือด Eliquis ที่สิทธิบัตรกำลังจะหมดอายุ ทั้งนี้บริษัทคาดว่ายาไมเกรนดังกล่าวจะสร้างยอดขายได้มากกว่า $4bn ในปี 73 หลังทำยอดขายได้ $463mn ในปี 64 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP Pfizer ที่ $57.67

ตลาดหุ้นฮ่องกง

  • วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับลง 1.8% ตามคาด จากแนวโน้มตลาดหุ้นโลกและท่าทีของทางการจีนที่เดินหน้าใช้นโยบาย Zero COVID ต่อไป นำโดย JD.com (9618) -8.2% และ Alibaba (9988) -4.8% ด้าน Meituan (3690) เผยว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมของแอปฯ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่หรือไรเดอร์ได้จัดการ ระยะเวลาการส่งของให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Meituan ได้ในรายงาน “Meituan พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สุดปัง ส่งของไวใน 30 นาที” เมื่อวันที่ 10 พ.ค.
  • Sunny Optical (2382) เผยยอดส่งมอบเลนส์มือถือเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นเพียง 3.5% YoY สู่ 128 ล้านชิ้น ส่วนยอดส่งมอบเลนส์กล้องลดลง 19.3%YoY สู่ 51.2 ล้านชิ้น หลังการล็อกดาวน์เริ่มส่งผลให้ความต้องการสมาร์ทโฟนลดลงและเป็นผลจากฐานสูงในปีก่อน โดยเราคาดว่าความต้องการซื้อจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง หลังมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดจะเริ่มดีขึ้น และทางการจีนเริ่มคลายล็อกดาวน์ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD169.40

ตลาดหุ้นเวียดนาม

  • วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 1.9% หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงเหลือเพียงราววันละ 5,000 คน เทียบกับราว 80,000 คน เมื่อช่วงมี.ค. นำโดย FPT +4.7%, VPB +4.7%, TPB +5.4% และ VJC +4.1% ด้าน BID เผยงบ 1Q22 รายได้โต 11%YoY กำไรโต 40%YoY หนุนจากอัตราการเติบโตสินเชื่อที่โต 4.6%YTD และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่โต 33bpsQoQ หลังมาตรการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเริ่มมีจำนวนน้อยลง ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND40,192
  • VRE เผยในงานประชุมผู้ถือหุ้นวานนี้ว่าบริษัทมีแผนเปิดตัวห้างใหม่ VCP My Tho และ VCP Tran Huynh Bac Lieu (พื้นที่อาคารรวมต่อห้างราว 12,000-15,000 ตร.ม.) ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ โดยโบรกเวียดนามคาดว่าจะมีอัตราการเช่าราว 89% และ 95% ตามลำดับ นอกจากนี้บริษัทยังคงเผยว่าจะมุ่งพัฒนาห้างขนาดใหญ่ต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่อาคารรวม 1.4-2.0 ล้านตารางเมตรในปี 65-69 และคาดการณ์กำไรปี 65 โต 83%YoY ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND36,566

 

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน