ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
เทรดกรอบแคบๆ รอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนวันนี้
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพุธ เทรดไซด์เวย์… หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์กลับแรงกว่าที่เราคาด หลังหลุดระดับ 1,600 จุดในช่วงเช้า ขณะที่ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยโดยรวมต่อตลาดหุ้นเป็นกลาง i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เทรดในกรอบแคบๆ รอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่จะรายงานคืนวันนี้ ได้แก่ เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือน เม.ย. โดย consensus คาดว่า headline inflation จะชะลอ 8.1% YoY (8.5% YoY ใน มี.ค.) ขณะที่ Core inflation น่าจะอยู่ที่ 6.0% YoY (6.5% YoY ใน มี.ค.) ทั้งนี้หากมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วจริง น่าจะส่งผลให้ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงดีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ii) ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงต่อ 2.9% สะท้อนความกังวลต่อการระบาดของ COVID-19 และการล็อกดาวน์ในประเทศจีน ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาจากฝั่งยุโรป ว่าจะสามารถผลักดันให้มีการคว่ำบาตรน้ำมันดิบจากรัสเซียภายใน 6 เดือนจากนี้ได้จริงหรือไม่… ด้านปัจจัยภายในประเทศ เมื่อวานนี้ที่ประชุม ครม. สั่งการให้ ก.คลังศึกษาการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามน้ำมันดีเซล เพื่อลดภาระให้กับประชาชน โดยจะตัดสินใจในการประชุม ครม. สัปดาห์หน้า ขณะที่เช้าวันนี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ที่ 7,650 ราย เสียชีวิต 56 ราย และหายป่วยกลับบ้าน 9,322 ราย
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไรแนวรับ BEC*, CPF*, INTUCH*
- BEC* (เป้าพื้นฐาน 18 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 15 บาท / แนวต้าน 15.6 บาท กรณี Breakout ผ่าน กรอบแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสอบแนวต้านถัดไป 16.2 บาท (Stop loss 14.7 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินราคาหุ้นที่พักฐานจาก High บริเวณ +/-18 บาท เป็นผลจาก i) แรงขายทำกำไร หลังปรับขึ้นไปทดสอบราคาเป้าหมายฯ ii) ผลการดำเนินงาน 1Q65 ชะลอตัวลง QoQ อย่างไรก็ดี เราคาดแนวโน้มผลการดำเนินงาน 2Q65 จะเริ่มฟื้นตัว QoQ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มผ่อนคลาย 3) Valuation ไม่แพง Forward PE 26.5 เท่า ขณะที่คาดกำไรปีนี้โต +46% YoY โตต่อเนื่อง หลังเริ่มต้น Turnaround ในปี 2564
- CPF* (เป้าพื้นฐาน 30.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 23.5 บาท และ 23.1 บาท / แนวต้าน 24.2 บาท กรณี Breakout ผ่านแนวต้านนี้ได้ประเมินมีโอกาสฟื้นตัวทดสแนวต้านถัดไป +/-25 บาท (Stop loss 22.7 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯคาด 1Q65 จะรายงานผลขาดทุนสุทธิ 1.04 พันล้านบาท แต่คาดว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปี โดยราคาเนื้อสัตว์เริ่มทยอยฟื้นตัวหลังประเทศในเอเชียทยอยเปิดประเทศ ขณะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง / ข้าวโพด) เริ่มปรับลดลง ราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงเพราะผลการดำเนินงาน 1Q65 เป็นโอกาสซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.93 เท่า ต่ำกว่า 1.0 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 1.1 เท่า
- INTUCH* (เป้าพื้นฐาน 89.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 71 บาท / แนวต้าน 73 – 75 บาท (Stop loss 70 บาท) 2) ประเมินเป็นหุ้นปันผลดีสม่ำเสมอ โดยคาด Dividend yield ปีนี้ 4.7% ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคตมี Upside จากธุรกิจ Data Center ของ ADVANC และการฟื้นตัวของ THCOM 3) ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา GULF แจ้งซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มจำนวน 7.425 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 77.31 บาท
หุ้นมีข่าว
(+) GPSC จับมือกฟภ.พัฒนาแบต ชูประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า (ไทยโพสต์) นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC* กล่าวว่าบริษัทร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.หรือ PEA) พัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบบริหารจัดการโครงข่ายของ กฟภ. ภายในกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป
(+) SABUY ออกเหรียญดิจิทัล งานคริปโทเอ็กซ์โป 2022 (ทันหุ้น) SABUY เดินหน้าลงทุนต่อ ดันธุรกิจเติบโตเท่าตัว แย้มไตรมาส 2/2565 เปิดกรุรับเงินลงทุนเต็มสูบ ด้านผู้บริหารโชว์ฝีมือโค้งแรกปี 2565 ปั้มกำไรโดด 219% โกยรายได้เข้าพอร์ตกว่า 107 ล้านบาท ระบุ Drop Off หรือจุดบริการรับส่งพัสดุเป็นพระเอก เดินหน้าสยายปีกภาคอีสาน อัพสาขาชน 20,000 จุด เตรียมเปิดตัวเหรียญ 2 เหรียญดิจิทัล ในงาน Money Expo Bangkok 2022 และงาน Thailand Crypto Expo 2022 ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้
(+) MODERN ผนึกพันธมิตรดิจิทัล ผุดเฟอร์นิเจอร์ลิมิเต็ดไอเทม (ข่าวหุ้น) “โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป” จับมือ The Moon : Crypto & NFT Cafe โชว์โปรเจกต์ The Art of Indvidualism ผุดเฟอร์นิเจอร์จาก NFT แบบลิมิเต็ดไอเทม เจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ สร้างรายได้ระยะยาว พร้อมวางงบการตลาด 100 ล้านบาท กระตุ้นยอดขายปีนี้
(+) PTT ปิดดีลซื้อบริษัทยาระดับโลก ส่ง “อินโนบิก ถือหุ้นใหญ่โลตัสฟาร์มา Adalvo (ข่าวหุ้น) ปตท. ดัน “อินโนบิก” ผนึก “แอชทีค” ประกาศปิดดีลเข้าถือหุ้นใหญ่บริษัทยาระดับโลก Lotus Pharmaceutical และ Adalvo มูลค่าลงทุนรวมกว่า 475 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ “อินโนบิก” ก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับหนึ่งของ Lotus Pharmaceutical ถือหุ้น 37% และ Adalvo ถือหุ้น 60% หวังเสริมสร้างความเข้มแข็งดำเนินธุรกิจครบวงจร
(+) BBGI ผนึก SCGC-คิวทีซี ลุยน้ำมันหม้อแปลงไฟฯ มุ่งต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (ข่าวหุ้น) BBGI ผนึก SCGC-QTC พัฒนาและผลิตน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพครั้งแรกของไทย หวังต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สอดรับนโยบายภาครัฐหนุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร
หุ้นที่เคยแนะนําก่อนหน้า
- BCP* (เป้าพื้นฐาน 35 บาท) แนะนำ “Let profit run” (Trailing stop 33.25 บาท)
- BAFS (เป้าพื้นฐาน 36.5 บาท) แนวรับ 28 บาท / แนวต้าน 29-30 บาท (Trailing stop 28 บาท)
- MAJOR* (เป้าพื้นฐาน 26.75 บาท) แนวรับ 20.5 บาท / แนวต้าน 21.2-21.5 บาท (Trailing stop 20.5 บาท)
- III (เป้า Consensus 20.5 บาท) แนวรับ 14.4 บาท / แนวต้าน 15.1-15.6 บาท (Stop loss 14.3 บาท)
- BANPU* (เป้าพื้นฐาน 15.5 บาท) แนวรับ 12.0 บาท / แนวต้าน 12.8-13.1 บาท (Stop loss 12.0 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- BCPG* “Under Review” อยู่ระหว่างพิจารณาปรับประมาณการฯ และราคาเป้าหมาย รายงานกำไรสุทธิ 1Q65 = 1.36 พันล้านบาท (+437% QoQ, +160% YoY) ต่ำกว่า Consensus คาด -29% ขณะที่หากตัดรายการพิเศษออกกำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 517 ล้านบาท (-11% QoQ, +6% YoY) ดีกว่า Consensus คาด +15% อย่างไรก็ดี คาดแนวโน้มกำไร 2Q65 จะชะลอตัวลง QoQ หลังจากจะไม่มีกำไรพิเศษ สำหรับประมาณการฯ และราคาเป้าหมายอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง (แนวโน้มเป็นลบ)
- AP* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 12.8 บาท รายงานกำไร 1Q65 = 1.7 พันล้านบาท (+23% YoY, +74% QoQ) ดีกว่าคาด +14% และคาดแนวโน้มผลการดำเนินงานจะดีต่อเนื่องในปีนี้
- SPALI* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 29.5 บาท รายงานกำไร 1Q65 = 1.2 พันล้านบาท (+59% YoY, -59% QoQ) เป็นไปตามคาด และคาดผลการดำเนินงาน 2Q65 จะดีขึ้น QoQ
- KCE* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 80 บาท รายงานกำไร 1Q65 = 589 ล้านบาท (+17% YoY, -16% QoQ) คาด -9% และต่ำกว่า Consensus คาด 5% เป็นผลจากอัตรากำไรที่คาด อย่างไรก็ดี ฝ่ายวิจัยฯ ยังมองมุมบวกต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะจากรถ EV จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
- MAKRO* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 44 บาท รายงานกำไร 1Q65 = 2.1 พันล้านบาท (+21% YoY, -78% QoQ) ฝ่ายวิจัยฯ ปรับลดประมาณการฯลงสะท้อนการปรับสมมติฐานใหม่ โดยแม้จะคาด EPS ปีนี้ลดลง YoY (ผลจากการเพิ่มทุน) แต่คาดกำไรปี 2566 จะเติบโตเด่น EPS +32% YoY
