สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงการซื้อ-ขาย จากแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ ในกลุ่มพลังงาน และธนาคาร หากสังเกตจำนวนหลักทรัพย์ที่ปรับตัวบวกมีจำนวน 806 ปรับตัวลง 825 และไม่เปลี่ยนแปลง 631 จะเห็นว่าหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้นอย่างกระจุกตัว คาดเป็นแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมีสถานะ Long TFEX 6 วันติด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,635.28 จุด +12.33 จุด +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 58,705 ลบ.ต่างชาติ +2,093.72 ลบ. TFEX +25,850 สัญญา ตราสารหนี้ +8,469.96 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 618.34 จุด +1.98% ได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร และข่าวปธน. โจ ไบเดนส่งสัญญาณยุติการทำสงครามการค้ากับจีน
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ +0.01% ปิดที่ 110.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นฤดูที่ชาวอเมริกันจะออกเดินทางท่องเที่ยว
+ สศช.รายงานภาวะสังคมไตรมาสแรกปี 65 พบว่าสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีผู้มีงานทำ 38.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 3%
+ ททท. รายงานว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.-22 พ.ค.65 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้ว 1,016,103 คน ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.65) มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยแล้ว 497,693 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,368% และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1,424%
+ แบงก์ชาติเตรียมเปิด “โคแซนด์บ็อกซ์” พัฒนาดิจิทัลไอดีนิติบุคคลราว 2H65 เพื่อช่วยพัฒนาบริการทางการเงิน แบงก์-นอนแบงก์เข้าทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ เฉียด 80 ราย หวังพัฒนาบริการในอนาคต
+/- ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือน เม.ย.อยู่ที่ 117,786 คัน+12.87%YoY แต่ -31.79%MoM เนื่องจากมีวันทำงานน้อยกว่า ส่วนการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกยังคงลดลง 21.53% ประกาศกักตัวผู้ที่
ปัจจัยลบ –
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,144 ราย ATK 2,785 ราย มีผู้เสียชีวิต 36 ราย รักษาหาย 7,235 ราย
– อดีตประธานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและยุโรป บ่งชี้ว่าไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วชุมชนต่างๆ เป็นวงกว้าง แล้ว
– IMF เตือนเศรษฐกิจโลกอาจแตกเป็นเสี่ยงๆ จากผลพวงการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ระบุว่าการสูญเสียบูรณภาพที่ก่อตัวขึ้นตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา จะทำให้โลกยากจนลง และมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
– สํานักข่าวเกียวโตรายงานว่า ปธน.โจ ไบเดนของสหรัฐให้สัญญาว่าสหรัฐจะปกป้องไต้หวันหากจีนพยายามใช้กองกำลังเข้ายึด
– สำนักงานสาธารณสุขของเบลเยียมออกแถลงการณ์ ระบุว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดาษลิงจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 21 วัน โดยเบลเยียมนับเป็นประเทศแรกในโลกที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ส่งสัญญาณยุติการทำสงครามการค้ากับจีน ขณะที่นักลงทุนยังวิตกกังวลเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,643 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ศบค. มีมติปรับลดพื้นที่สีหรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิด : AOT AAV BA BEM ERW CENTEL MINT AWC ASAP
- MSCI ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 31 พ.ค.:
- MSCI Global Standard Index : เข้า JMT ออก STGT
- MSCI Global Small Cap : เข้า ASK BYD DITTO FORTH KEX PSG SABUY STGT STARK VIBHA ออก EASTW JMT
- FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย.:
- FTSE All World Index : เข้า – ออก -,
- Micro Cap Index: เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –
หุ้นรายงานพิเศษ
BEM – รายงานกำไร 1Q65 ที่ 336 ลบ. +10%YoY แต่ -15%QoQ
(ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 9.99 บาท)
- รายได้หดตัว 1%YoY สู่ 3.09 พันลบ. เนื่องจากธุรกิจระบบรางและธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์อ่อนตัวลง 3% YoY และ 9%YoY สู่ 991 ลบ.และ 196 ลบ. ตามลำดับ จากประชาชนหันไปเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจทางพิเศษปรับตัวขึ้น 1.8% สู่ 1.91 พันลบ. ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจาก 39% สู่ 40% จากการบริหารต้นทุนช่วง COVID-19
- การเดินทางในเดือนพ.ค.กลับสู่ระดับ 90% ของระดับก่อน COVID-19 โดยจำนวนรถยนต์ใช้ทางด่วนกลับสู่ ระดับ 1.1 ล้านคันต่อวัน และจำนวนคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินกลับสู่ระดับ 2.8 แสนคนต่อวัน โดยคาดว่า จำนวนรถยนต์และจำนวนคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังภาครัฐเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการเปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในเดือน ก.ย.65 ช่วยหนุนจำนวนคนเดินทางด้วย รถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มขึ้น
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ ตั้งแต่ 2Q65 หลังภาครัฐประกาศเปิดเรียนตามปกติตั้งแต่ 17 พ.ค. 65 และบริษัทเอกชนต่างๆ เริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิต และมีโอกาสเติบโตจากการประมูลเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนต่อขยายในเดือน ก.ค. 65 และคาดว่าจะทราบผลในเดือน ต.ค. 65 นอกจากนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่จะเปิดใช้บริการในปี 66 ช่วยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) ORI (Bloomberg Consensus 14.30 บาท) ฮอตคาดยอดขายครึ่งแรกปี 2565 ยืนเหนือ 1.7 – 1.8 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันทำได้กว่า 1.4 หมื่นล้านบาทแล้ว ดันแบ็กล็อกแน่น 3.57 หมื่นล้านบาท ไตรมาส 2 เตรียมโอนคอนโดใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่อีก 5 โปรเจ็กต์ ขณะที่ครึ่งปีหลังทะยานต่อเปิดอีก 19 โครงการ ผลงานเด่นกว่าครึ่งปีแรก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GPSC (Bloomberg Consensus 80.50 บาท) แววไตรมาส 2/2565 ฟื้นตัวโรงไฟฟ้า Glow เฟส 5 กลับมาเดินเครื่อง เพิ่มค่า Ft หนุนมองมีโอกาสปรับขึ้นแบบขั้นบันได แย้มผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก เผยปีนี้เตรียมขายไฟโครงการ SPP Glow Energy เฟส 2 กำลังการผลิต 192 เมกะวัตต์ ลุยธุรกิจแบตเตอรี่เต็มสูบ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) IND (Bloomberg Consensus – บาท) ส่งสัญญาณไตรมาส 2/2565 สดใส งานใหม่ไหลเข้าเพียบ ล่าสุดคว้างานใหม่มูลค่า 172.8 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่งแตะ 2.14 พันล้านบาท ฟากผู้บริหารใส่เกียร์ลุยประมูลงานจากภาครัฐและเอกชน คาดคว้าเพิ่มอีกราว 700 ล้านบาท มั่นใจดันรายได้ปีนี้เติบโต 20-25% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CAZ (Bloomberg Consensus – บาท) จ่อจรดปากกาเซ็นสัญญารับงานใหม่ 900 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงาน 4 โครงการ มูลค่ารวม 4 พันล้านบาท เติมแบ็กล็อกปัจจุบันที่มีอยู่กว่า 3.39 พันล้านบาท คงเป้ารายได้โต 15-20% เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ กฟผ. ดันยอดเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นําเข้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
- 31 พ.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 29 มิ.ย. ประชุมกนง. ครั้งที่4/65
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 22-26 พ.ค. ประชุม”เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม “หัวข้อในการประชุมคือ “History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies”
- 24 พ.ค. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค. จากเอสแอนด์พี โกลบอล
สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ค. ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.
- 25 พ.ค. สหรัฐ เปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนเม.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม (เช้าวันที่ 26 พ.ค.)
