ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิดลบ 3 จุด ตลาดพักตัวเนื่องจากไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามดัชนีลดลงในกรอบจำกัดเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นกลุ่ม ICT เข้ามาช่วยประคองหลังกจากที่ราคา TRUE และ DTAC ปรับลงจนเริ่มมี Upside จากราคา Tender offer
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET พักตัวแนวรับ 1,650 – 1,655 จุด ตามการอ่อนตัวลงของตลาดหุ้นรอบบ้านจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวหลัง FED เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ โดย Fedwatch คาดขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.5% ในการประชุม 3 ครั้งถัดไป นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงจะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอีกด้วย จึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- GPSC BGRIM SCGP EPG TASCO sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
- AOT MINT CENTEL BDMS BH BEM BTS CPALL CPN CRC AMATA อานิสงส์การเปิดประเทศ
- TU ASIAN GFPT KCE HANA กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
หุ้นแนะนำวันนี้
- MAJOR (ปิด 21.4 ซื้อ/เป้า 24 บาท) แนวโน้มกำไรทยอยฟื้นตัวจากหนังฟอร์มใหญ่จ่อเข้าฉายโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World : Dominion ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ คาดหนุนยอดขายตั๋ว อาหาร เครื่องดื่มและโฆษณาเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาหุ้นยัง Laggard จากกลุ่มธีมเปิดเมือ
- PSL (ปิด 19.5 ซื้อ/เป้า 25 บาท) แนวโน้มกำไร 2Q22 ดีต่อเนื่องตามทิศทางดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ที่เพิ่มขึ้นและคาดว่ากำไรสุทธิจะทำจุดสูงสุดของปีได้ในช่วง 3Q22 จาก high season ของธุรกิจ โดยวันนี้ BDI เพิ่มขึ้น 67 (+2.61%) ปิดที่ระดับ 2,633 เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 วันทำการ
บทวิเคราะห์วันนี้
VGI (ปิด 5.3 ซื้อ/เป้า 7), Construction service sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) ดาวโจนส์ลดลง 177 จุด ตลาดยังกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยกระทบ ศก.: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 177 จุด (-0.54%) ปิดที่ระดับ 32,813 จุด ตลาดยังกังวลเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อหลังจากที่ตัวเลข ศก. โดยรวมยังดีทั้งภาคการผลิตและภาคแรงงานซึ่งจะเป็นสาเหตุให้อัตราเงินเฟ้อยังพุ่งสูง ล่าสุด PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ค.ของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 56.1 จาก 55.4 ในเดือน เม.ย. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 54.5-54.8
- (+/-) จับตา OPEC+ อาจตัดรัสเซียออกและเตรียมเพิ่มปริมาณการผลิตสูงขึ้นเพื่อทดแทนรัสเซีย: มีกระแสข่าว OPEC+ อาจจะระงับการมีส่วนร่วมของรัสเซีย เพื่อเปิดทางให้ซาอุฯ และชาติสมาชิกเพิ่มปริมาณการผลิต คืนนี้จึงเป็นที่เฝ้าจับตาของนักลงทุนเป็นอย่างมากว่า OPEC+ จะเปลี่ยนแปลงจำนวนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ หากมีมติให้เพิ่มปริมาณการผลิตสูงกว่าระดับ 432,000 บาร์เรลต่อวันนับเป็นปัจจัยลบกดดันต่อราคาน้ำมัน
- (+/-) พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm payrolls วัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: สหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) และอัตราการว่างงานในวันศุกร์นี้ตัวเลขดังกล่าวจะชี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานในสหรัฐหากตัวเลขออกมาดีและดีกว่าที่ตลาดคาด จะยิ่งกดดันให้เฟด เร่งขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. อาจจะทำให้ตลาดพลิกมองเป็นปัจจัยลบกดดันตลาดได้
