ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิดลบ 2 จุด ภาพรวมการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนโดยเฉพาะการซื้อขายภาคเช้าดัชนีร่วงแรงถึง 10 จุด กังวลเงินเฟ้อของไทยที่พุ่งขึ้นแตะระดับ 7.1% สูงสุดในรอบ 13 ปี อย่างไรก็ตามภาคบ่ายดัชนีค่อยๆ ฟื้นตัวจาก Sentiment ของตลาดต่างประเทศที่กลับมาเป็นบวกและมีแรงซื้อหุ้นน้ำมันช่วยประคองดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET พักตัวแนวรับ 1,640 / 1,635 จุด แม้จะมีปัจจัยบวกจีนผ่อนคลายควบคุม Covid-19 ในกรุงปักกิ่ง รวมถึงราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง อย่างไรก็ตามความกังวล FED เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อที่สะท้อนได้จาก US Bond yield 10 ปี พุ่งขึ้นเหนือ 3% และ Fund flow ต่างชาติที่ชะลอจะกดดันต่อทิศทางการลงทุน จึงยังคงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP IVL SPRC BCP BANPU ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่น+ ถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง
- AOT MINT CENTEL BDMS BH BEM BTS CPALL CPN CRC AMATA อานิสงส์การเปิดประเทศ
- TU ASIAN GFPT KCE HANA กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
หุ้นแนะนำวันนี้
- TOP (ปิด 58.25 ซื้อ/เป้า 63 บาท) คาดความต้องการใช้น้ำมันดิบและสำเร็จรูปในภูมิภาคเพิ่มขึ้นหลังจากจีนคลายล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. และเริ่มคลายล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมาเป็นบวกต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่น
- IVL (ปิด 49 บาทซื้อ/เป้า 60 บาท) กำไรสุทธิ 1Q22 โตแกร่งที่ 1.4 หมื่นล้านบาท +161% qoq and +134% yoy แนวโน้ม 2Q22 ยังทรงตัวในระดับสูงเพราะจะรับรู้ปริมาณขายและรายได้จาก Oxitino ในบราซิลเข้ามาเต็มไตรมาส
บทวิเคราะห์วันนี้
PTTEP (ปิด 12.9 ซื้อ/เป้าใหม่ 17 เดิม 16.5), KTB (ปิด 15.7 ถือ/เป้า 15.5)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) กังวลเงินเฟ้อไทยพุ่งสูงสุดในรอบ 13 ปี กระทบกำลังซื้อและเศรษฐกิจ: กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.1% จาก 4.65% ในเดือน เม.ย. นับเป็นการเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.28% จาก 2% ในเดือน เม.ย.จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐในบางโครงการสิ้นสุดลง อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม
- (+) กลุ่มอสังหาฯ ประชุม ครม.วันนี้ลุ้นอนุมัติมาตรการบ้านล้านหลังเฟส 3: เป็นที่คาดการณ์กันว่าการประชุม ครม.วันนี้จะมีการพิจารณาอนุมัติมาตรการบ้านล้านหลังเฟส 3 ของ ธอส. เพื่อสนับสนุนให้คนมีบ้านในช่วงที่ ศก. ชะลอตัวโดยจะปรับเพิ่มมูลค่าบ้านที่เข้าร่วมโครงการจาก 1.2 ล้านบาทเป็น 1.5 ล้านบาท เป็นบวกต่อผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่จะนำบ้านเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เน้นบ้านในระดับล่าง อาทิ LPN PSH และ PF
- (+) สหรัฐประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าโซลาร์เซลจากไทย และอีก 3 ประเทศในอาเซียน: โจ ไบเดน เตรียมออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการนำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแผงโซลาร์เซลล์จากไทย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา โดยจัดให้เป็นสินค้าปลอดภาษีนำเข้าเป็นเวลา 24 เดือน เป็นบวกต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงโซลาร์ที่มีการส่งออกไปสหรัฐ อาทิ SOLAR และ SPCG
