บล.บัวหลวง: 13/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่แล้วดัชนีย่อตัว กดดันโดยหุ้นโรงกลั่น-ปิโตรเคมี TOP PTTEP SPRC BCP IVL PTTGC ธนาคาร-การเงิน KKP SCB BAY MTC และโรงพยาบาล BDMS BH หุ้นบวกแรง (ชน Ceiling) CPR MATCH NOVA NFC NEWS KWI และบวกแรงอื่นๆ เช่น MGT TQR KOOL D BGT
  
• วันนี้คาดดัชนีลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ และแนวโน้มตลาดหุ้นไทยระยะสัปดาห์ คาด Consolidated กรอบล่าง 1,620 จุด กรอบบน 1,650 จุด เราคงมุมมอง เป็นการพักเพื่อสร้างฐานต่อสัปดาห์ที่ 2 แต่การลงของตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มจะดีกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ (Outperform) ท่ามกลางความกังวล เงินเฟ้อพุ่ง, เศรษฐกิจชะลอตัว และนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น 15 มิย.นี้ (คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ตามที่ตลาดคาด) เนื่องจากเศรษฐกิจไทยกำลังเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ ซึ่งหากทำรายได้จากภาคบริการได้ดีเกินคาดช่วงครึ่งปีหลัง เรามองว่าจะเป็นจุดเด่นของหุ้นไทย ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยได้ดี
  

What to watch

• หุ้นโรงกลั่น ประเด็นที่มีความไม่แน่นอนสูงคือเรื่องภาระเงินกองทุนน้ำมันที่ อาจจะเพิ่มภาระการกู้ต่อไม่ไหว สุดท้ายน่าจะมีข้อสรุปก่อน 20 กค.นี้ ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับค่าการกลั่นหรือไม่ (โปรดติดตาม…)
• เมื่อวานศุกร์ สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค.พุ่งแตะ 8.6% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 8.3% ซึ่งบ่งชี้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อไปจนถึงเดือน ก.ย.เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ โดยนักลงทุนจะจับตาอย่างใกล้ชิดกับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้
• ตัวเลขเศรษฐกิจ สัปดาห์นี้ วันพุธการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (ติดตามสัญญาณประธานเฟดต่อทิศทางเงินเฟ้อและเศรษฐกิจหลังจากนี้) การประธนาคารกลางอังกฤษ คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%, ผลประชุม ธ.กลางญี่ปุ่น และไต้หวัน

หุ้นแนะนำวันนี้

• KBANK  SCB  BBL  ย่อรับ-คาดเป็นกลุ่มที่จะรองรับเม็ดเงินจากการหมุนออกจากหุ้นพลังงาน-โรงกลั่น (สินค้าโภคภัณฑ์)

Technical Daily (T)

หัวข้อ: เลือกถือหุ้นแกร่ง!
แนะนำ ถือ
BBL  แนวรับ 132-133 แนวต้าน 140 (stop loss < 130)
BLA   แนวรับ 39-40 แนวต้าน 46 และ 48 (stop loss < 38)
BAM  แนวรับ 18.3-18.5 แนวต้าน 19.5 และ 20 (stop loss < 18)

Global Investing Brief: เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน พ.ค. พุ่งสูงกว่าคาด กังวล Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ย // Tesla เผยแผนแตกพาร์ 3:1 หวังนักลงทุนเข้าถึงมากขึ้น

Highlight

Apple (AAPL) เปิดตัวบริการ Apple Pay Later บน Apple Wallet บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL ในงาน WWDC 2022 เมื่อ 6-10 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยจะเปิดใช้ในสหรัฐฯ เป็นที่แรก ที่ผู้ใช้งานสามารถแบ่งจ่ายธุรกรรมได้เป็น 4 งวด ภายในเวลา 6 สัปดาห์ แบบไม่มีดอกเบี้ย ส่งผลให้ผู้ให้บริการเจ้าอื่นต่างปรับตัวลง PayPal (PYPL) -5.7%, Affirm (AFRM) -3.5% เมื่อวันศุกร์ จากความกังวลที่ Apple จะสร้างการแข่งขันในตลาด BNPL ให้สูงขึ้นและอาจดึงลูกค้าออกจากบริษัทเหล่านี้ได้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีปรับฐานเมื่อคืนวันศุกร์ โดยดัชนี DJIA -2.7%, S&P 500 -2.9% และ Nasdaq -3.5% นำโดย Amazon (AMZN) -5.6%, Microsoft (MSFT) -4.5%, Apple (AAPL) -3.9% หลังดัชนี CPI เดือน พ.ค. ขยายตัว 8.6%YoY แย่กว่าที่ตลาดคาดและทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 41 ปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 3.178% หลังตลาดคาดว่า Fed มีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.5% ในการประชุมเดือน มิ.ย.-ก.ค. และรวมถึงเดือน ก.ย. ด้วย สร้างความกังวลต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• Tesla (TSLA) เผยว่าจะมีการขออนุมัติการแตกพาร์ที่อัตรา 3:1 ในการประชุมประจำปีเดือน ส.ค. นี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นในระยะสั้น ทั้งนี้หากอิงสถิติในอดีตที่บริษัทมีการแตกพาร์ครั้งก่อนในอัตรา 5:1 เมื่อเดือน ส.ค. 63 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 65 พบว่าราคาหุ้น TSLA ปรับขึ้นราว 40% ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $938.37

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.3% เมื่อวันศุกร์ นำโดย AIA Group (1299) -1.8%, Ping An (2318) -0.7% อย่างไรก็ดีกลุ่มเทคฯ ปรับตัวขึ้น NetEase (9999) +3%, Alibaba (9988) +1.3%, JD.com (9618) +0.7% โดยดัชนี PPI จีนเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 6.4%YoY ชะลอตัวลงจากเดือน เม.ย. ที่ 8%YoY ส่วนดัชนี CPI ขยายตัว 2.1%YoY ทรงตัวจากเดือนก่อน ส่งผลให้เรามองว่ารัฐบาลยังมีพื้นที่สำหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มเติม นอกจากนี้อัตราว่างงานยังปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 6.1% มากกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ที่ 5.5%
• หลังจาก ก.ล.ต. จีนได้เผยว่ากำลังหารือถึงแผนเกี่ยวกับการ IPO ของกลุ่มธุรกิจฟินเทค ซึ่งเป็นสัญญาณดีต่อ Ant Group บริษัทในเครือ Alibaba (9988) ที่มีแนวโน้มที่จะได้กลับมา IPO อีกครั้ง โดยล่าสุด Reuters เผยว่า บริษัทมีแผนที่จะยื่นหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นไปที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในช่วงต้นเดือน ก.ค. ทั้งนี้เราคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลอาจมีการกลับมาพิจารณาอีกครั้ง หลังการจัดระเบียบเริ่มมีสัญญาณที่ผ่อนคลายลงในช่วงที่ผ่านมา ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP Alibaba ที่ HKD146.58

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• ดัชนี VN ปิดลบ 1.8% นำโดย FPT -4.6%, BID -2%, VPB -1.9% อย่างไรก็ดีจำนวนบัญชีนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นถึง 476,455 บัญชี จากเดือน เม.ย. ที่เพิ่มขึ้น 230,765 บัญชี ส่งผลให้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยรวมทั้งหมด 5.7 ล้านบัญชี คิดเป็นสัดส่วนราว 5.7% ของประชากรทั้งหมด โดยเราคาดว่าจำนวนบัญชีจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หนุนจากการสนับสนุนตลาดทุนของรัฐบาล ทั้งการสร้างเสถียรภาพทางการลงทุนและแผนการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น
• HPG ที่มีสัดส่วน 6.9% ในดัชนี VN 30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยคาดการณ์รายได้ปี 65 จะโต 7%YoY และกำไรที่ราว VND25-30tn ลดลงจากกำไรปี 64 ที่ VND34.5tn หลังคาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับลดของราคาเหล็ก จากความต้องการที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันมาร์จิ้น อย่างไรก็ดีเราคาดบริษัทยังมีแนวโน้มที่จะยังพยุงมาร์จิ้นไว้ได้ หลังจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท ได้มีการคลายล็อกดาวน์ คาดว่าจะหนุนความต้องการเหล็กเพิ่มมากขึ้น

- Advertisement -