บล.บัวหลวง: 15/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีรีบาวด์ต่อเบาๆ

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีรีบาวน์เบาๆ หุ้นใหญ่บวกดันตลาดกลุ่มปิโตรฯ-โรงกลั่น IVL ESSO PTTGC PTTEP TOP พลังงาน BANPU ค้าปลีก-ส่ง CPALL MAKRO เกษตรฯ-อาหาร GFPT TFG ASIAN ธนาคาร KBANK BBL ส่วนหุ้นบวกแรง ได้แก่ CPH CPL CPR NFC AFC VARO MPIC ส่วนหุ้นกดดันตลาด JTS EA AOT BAY SCGP MINT FORTH
  
• วันนี้คาดดัชนีรีบาวด์ต่อเบาๆ คงคาดแนวรับสำคัญพร้อมเป็น Stop loss ของรอบนี้ที่ 1580 จุด ยังเอาอยู่ และการหมุนกลุ่มเล่นรอบนี้ เราคงแนะนำสะสม กลุ่มบริการการเงิน Growth stock และ Reopening theme สำหรับหุ้นรายตัวที่เราเล็งเห็นโอกาสในการเข้าเล่นรอบๆนี้ เพิ่มการเก็งกำไร กลุ่มขนส่งสาธารณะ เช่น BTS BEM BYD NEX เราเล็งเห็นแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่ รัฐจะออกมาตรการส่งเสริมให้เพิ่มการใช้งานระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น…
  

What to watch

• รองพงษ์ถกด่วนสู้แพง’คลัง-สภาพัฒน์-ธปท.’เคาะชงมาตรการเข้า ครม.ใช้ 1กค. ตรึงดีเซลสิ้นมิย.-ก๊าซจ่อขึ้น รองพงษ์-คลัง-แบงก์ชาติ-สภาพัฒน์ถกด่วนสรุปมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชน ชง ครม.ไฟเขียว 21 มิ.ย.นี้ ยันตรึงราคาดีเซล 35 บาท
• FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักมากกว่า 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% (เป็น 1.5-1.75%) ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนักเพียง 5%
• ตัวเลขเศรษฐกิจ สัปดาห์นี้ วันพุธการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (ติดตามสัญญาณประธานเฟดต่อทิศทางเงินเฟ้อและเศรษฐกิจหลังจากนี้) การประธนาคารกลางอังกฤษ คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.25%, ผลประชุม ธ.กลางญี่ปุ่น และไต้หวัน
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• NEX ผู้ว่า กทม.เล็งให้เอกชนเข้ามาเดินรถเพิ่มในช่วงที่ ขสมก.อยู่ระหว่างการเปลี่ยนรถเมล์
• BTS 17 มิย.นี้ รอลุ้นความคืบหน้า ผลหารือ หนี้ BTS ระหว่างผู้ว่า กทม.และคมนาคม (งบ BTSGIF 1Q เมย.-มิย คาดเติบโตก้าวกระโดดกว่า 3 เท่าตัว)

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET เริ่มสู้…รีบาวด์!
แนะนำ ซื้อ
JMT  แนวรับ 72-73 แนวต้าน 78-80 (stop loss < 70)
KBANK  แนวรับ 146-147 แนวต้าน 155 (stop loss < 145)
HUMAN  แนวรับ 13 แนวต้าน 14.5 และ 15 (stop loss < 12.8)

Global Investing Brief: จับตาผลประชุม Fed คืนนี้ ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% // Fitch หั่น GDP จีน เหลือโต 3.7% ปีนี้ หลัง Zero-COVID ยังอยู่

Highlight

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นใหม่ของ Disney (DIS) เรื่อง “Lightyear” ถูกแบนในกว่า 14 ประเทศเอเชียและตะวันออกกลาง เช่น จีน มาเลเซีย อียิปต์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น หลังมีฉากที่ไม่เหมาะสม ซึ่งละเมิดมาตรฐานเนื้อหาสื่อของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดีเราคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัย และคาดว่า DIS จะหาทางแก้ปัญหาได้ในที่สุด เช่น การตัดฉากดังกล่าวออก หรือ การเซ็นเซอร์ เป็นต้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ดัชนี Nasdaq +0.2% ส่วน DJIA -0.5% และ S&P 500 -0.4% นำโดย Procter & Gamble (PG) -3.1% และ Coca-Cola (KO) -2.7% ขณะที่เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (ดัชนี PPI) เดือน พ.ค. ขยายตัว 10.8%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยที่ 10.9%YoY อย่างไรก็ดีเรามองว่ายังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจุดสูงสุดเมื่อเดือน มี.ค. อยู่ที่ 11.5%YoY ซึ่งอาจทำให้ Fed มีท่าที Hawkish มากขึ้น เราแนะติดตามการประชุม Fed คืนนี้ โดยปัจจุบันตลาดให้น้ำหนัก 100% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 75bps ในการประชุมรอบนี้ เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่อยู่ต่ำกว่า 40% อ้างอิงจาก Fed Fund Futures ของ CME
• Coca-Cola (KO) ประกาศแผนชะลอการ IPO บริษัทบรรจุขวด Coca-Cola Beverages Africa ในตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก ออกไปจากเดิมที่คาดไว้ว่าจะ IPO ในปี 66 หลังมองว่าสภาวะเศรษฐกิจยังไม่เหมาะสม โดยจะยังคงประเมินสภาพเศรษฐกิจเพื่อหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อไป โดยเราคาดว่าในปีนี้บริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หลังจับมือกับหลายแบรนด์ในช่วงที่ผ่านมา ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $70.33

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งทรงตัวบวก โดย Meituan (3690) +3.3%, JD.com (9618) +0.8% และ NetEase (9999) +0.3% ขณะที่สถาบันจัดอันดับ Fitch ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนปี 65 ลงสู่ 3.7% จากเดิม 4.3% เนื่องจากจีนยังคงใช้นโยบาย Zero-Covid ในการควบคุมการแพร่ระบาด ด้านสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงเผยว่าดัชนีการส่งออกของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 6.2%QoQ พร้อมคาดว่าอัตราการส่งออกจะโต 8%YoY ในปีนี้ หลังการแพร่ระบาดโควิดในฮ่องกงคลี่คลายลง
• Ping An (2318) เผยรายได้เบี้ยประกันภัยรวมสะสมในช่วง 5 เดือนแรกอยู่ที่ RMB364bn เพิ่มขึ้น 0.9%YoY ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการปรับโครสร้างตัวแทนขายประกัน หลังลดจำนวนตัวแทนเพื่อลดต้นทุนในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ Xiaomi (1810) เผยความคืบหน้าในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเปิดตัวสิทธิบัตรวิธีการควบคุมรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งเราคาดว่าบริษัทอาจเผยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจรถ EV เพิ่มเติมในครึ่งปีหลังนี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP Ping An ที่ HKD75.84 และ Xiaomi ที่ HKD15.43

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 0.3% นำโดย GAS +6.8%, MWG +2.5% และ REE +4.6% หลังกระทรวงการคลังเวียดนามเผยว่ามีแผนที่จะลดภาษีสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลงให้สู่ระดับต่ำสุด แต่ยังไม่มีการเผยถึงจำนวนที่แน่ชัด โดยปัจจุบันได้ลดไปแล้ว 50% หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เรามองบวกต่อการลดภาษีเนื่องจากจะช่วยชะลอเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าของธนาคารกลางที่ต่ำกว่า 4% และทำให้ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อ โดยเงินเฟ้อเดือน พ.ค. อยู่ที่ 2.8%
• เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา VRE เปิดตัวห้างใหม่แห่งที่ 82 VCP My Tho (พื้นที่อาคารรวม 16,300 ตร.ม.) และแห่งที่ 83 VCP Tran Huynh Bac Lieu (พื้นที่อาคารรวม 10,900 ตร.ม.) โดยมีอัตราการเช่าที่ 89% และ 95% ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนภาพรวมกำไรปี 65 โดยโบรกเวียดนามคาดโต 83%YoY ขณะที่ VRE เผยว่าในเดือน พ.ค. จำนวน traffic ยังคงเพิ่มขึ้นต่อและคาดว่าจะฟื้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND36,833

- Advertisement -