บล.บัวหลวง: 16/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีรีบาวด์

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งลง กดดันโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน-โรงกลั่นฯ PTTEP PTT BANPU GULF EA กลุ่ม Retials CPALL GLOBAL ส่วนที่บวกพยุงตลาด ได้แก่ ธนาคาร KBANK SCB BBL TTB KTB เกษตรฯ TFG CPF TU KASET CFRESH วัตถุดิบทางการเกษตรฯ CMAN SUTHA และประกันฯ INSURE TIPH BLA
  
• วันนี้คาดดัชนีรีบาวด์ หุ้นนำตลาดคงคาด กลุ่มเล่นตามดอกเบี้ยขาขึ้นตรงๆ อย่างกลุ่มธนาคารฯ หลังผลการประชุม เฟด เมื่อคืนปรับดอกเบี้ยขึ้น 0.75% ตามผลสำรวจล่าสุดของตลาด (CME Fedwatch tool) และตลาดหุ้นรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆได้ปรับตัวลงแรงสะท้อน การปรับดอกเบี้ย และ US Bond yield ที่ขึ้นแรงไปแล้ว เมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมา ดังนั้นการรีบาวด์ จากการ Buy on fact วันนี้จึงเป็นเรื่องปกติ และเป็นไปตามที่เราประเมิน
• กลยุทธ์แนะนำ สะสมหุ้นธีมเดิม ทั้ง Growth stock, ทิศทางเงินเฟ้อที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว (หนุนหุ้นอุปโภคบริโภคที่โดน ต้นทุนเงินเฟ้อกดดัน ไปช่วงก่อนหน้านี้…
  

What to watch

• ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ในการประชุมเมื่อวันพุธ (15 มิ.ย.) ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 28 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 2537 / เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนหน้าเช่นเดียวกับในเดือนนี้
• เฟดเปิดเผยการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยจะแตะระดับ 3.4% ในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1.75% ภายในปีนี้ และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.8% ในสิ้นปี 2566 และชะลอตัวสู่ระดับ 3.4% ในปี 2567 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ที่ 2.5%
• ธปท.พร้อมแทรกแซง ‘บาท’ จับตา ‘กนง.’ ถกด่วนขึ้นดบ. แบงก์ชาติชี้เงินบาทอ่อนค่าสุด ในรอบเกือบ 6 ปี หวั่นเฟดทำนโยบายการการเงินเข้มขึ้น ส่งผลกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ย้ำพร้อมติดตาม เงินบาทใกล้ชิด และพร้อมเข้าดูแลหากเงินบาท ผันผวนมากกว่าปกติ ด้านทีทีบี คาดมีโอกาสกนง.นัด ประชุมวาระพิเศษ หากเงินเฟ้อพื้นฐานพุ่ง เงินบาท อ่อนค่ารุนแรง
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• KBANK BBL SCB เล่นตรงไปตรงมากับแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นเร็ว-แรง
• SNNP หุ้นตัวตามในกลุ่มอาหาร (Reopening) และต้นทุนเงินเฟ้อที่กดดันน่าจะสะท้อนไปในราคาหุ้นระดับหนึ่งแล้วเช่นเดียวกับกลุ่ม

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET Index…แบบจำลอง Scenario 2 แบบ!
แนะนำ ซื้อ
KKP  แนวรับ 66-67 แนวต้าน 72 และ 74 (stop loss < 65)
TU  แนวรับ 17.5-17.7 แนวต้าน 19/19.5 (stop loss < 17.3)
JMT  แนวรับ 73-74 แนวต้าน 78 และ 80 (stop loss < 72)

Global Investing Brief: หุ้นสหรัฐฯ ฟื้น หลัง Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามคาด // Microsoft ปิดตำนาน Internet Explorer มองบวกย้ายไป Edge

Highlight

Netflix (NFLX) เตรียมจัดการแข่งขัน “Squid Game” ในชีวิตจริง พร้อมเปิดรับสมัครผู้เล่น 456 คนทั่วโลกให้เข้าร่วม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า $4.56mn หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศว่ากำลังเตรียมแผนสำหรับการถ่ายทำซีรี่ย์ซีซัน 2 แล้ว เรามองบวกต่อประเด็นข้างต้น เนื่องจากเป็นการต่อยอดกระแสความนิยม ซึ่งอาจทำให้สามารถสร้างรายได้ได้พอสมควร โดยอ้างอิงข้อมูลจากเดือน ต.ค. 64 Squid Game ทำเงินให้กับ Netflix ได้ราว $900mn

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA +1.0%, S&P 500 +1.5% และ Nasdaq +2.5% หลัง Fed มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 1.50-1.75% ตามที่ตลาดคาดไว้ และได้เริ่มทำ QT มูลค่า $47.5bn ต่อเดือน โดยเจอโรม พาวเวล เผยว่าการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ไม่ใช่เรื่องปกติ และส่งสัญญาณว่าการประชุมเดือน ก.ค. Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% หรือ 0.75% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ Fed จะพยายามสื่อสารให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้
• นอกจากนี้ Fed ยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP สหรัฐฯ ปีนี้ จากโต 2.8% สู่ 1.7% และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ (PCE) จากเดิม 4.3% สู่ 5.2% อย่างไรก็ดีเราคาดว่าการปรับมุมมองเศรษฐกิจอาจไม่มีนัยต่อตลาด หลังมองว่าตลาดรับรู้เรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวไประดับนึงแล้ว
• Microsoft (MSFT) ประกาศหยุดสนับสนุน Internet Explorer ปิดตำนาน 27 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป หลังส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือน้อยกว่า 1% ตาม StatCounter ผู้ให้บริการเก็บสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เรามองบวกต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากผู้ใช้งานจะถูกย้ายไปยัง Edge แทน ซึ่ง Edge เป็นเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วกว่า และมีให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนและ Linux นอกเหนือจาก Windows ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงส่วนแบ่งตลาดกลับมาได้บางส่วน ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $357.37

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้น 1.1% นำโดย Ping An (2318) +8.0%, Alibaba (9988) +4.3% และ HKEX (0388) +4.0% หลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน พ.ค. ฟื้นตัว โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมโต 0.7%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะหดตัว 0.7%YoY และฟื้นจากเดือน เม.ย. ที่หดตัว 2.9%YoY ด้านยอดค้าปลีกหดตัว 6.7%YoY แต่ดีกว่าตลาดคาดที่หดตัว 7.1%YoY ส่วนอัตราการว่างงานในเขตเมืองอยู่ที่ 5.9% ต่ำกว่าเดือน เม.ย. และตลาดคาดที่ 6.1%
• Reuters รายงานว่า Baidu (9888) กำลังเจรจาขายหุ้นทั้งหมดที่มีในธุรกิจแพลตฟอร์มสตรีมมิง iQIYI (สัดส่วนรายได้ราว 25%) ออก เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นธุรกิจหลัก เช่น AI, รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ให้มากขึ้น อย่างไรก็ดีในช่วงต่อมา iQIYI ออกมาปฎิเสธว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือ และบริษัทยังไม่มีแผนการขายหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เรามองว่า Baidu จะยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักต่อ หลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นแรก “ROBO-01” และมีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นที่สองในปีนี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD189.34

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 1.3% นำโดยกลุ่มธนาคาร VCB -0.7%, BID -0.9% และ CTG -3.0% หลังธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เผยว่าอาจมีการปรับลดขีดจำกัดการเติบโตของสินเชื่อของเหล่าธนาคารพาณิชย์จากเดิมที่ตั้งไว้ 14% ในปี 65 สู่ 11%-12% หากอัตราเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ดี SBV เผยว่ายังไม่มีแผนการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในตอนนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจที่ฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่สามารถเข้าถึงเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำได้
• VinFast บริษัทผู้ผลิตรถ EV ของ VIC วางแผนที่จะเปิดตัวแทนจำหน่ายอย่างน้อย 50 แห่งในเมืองใหญ่ๆ ของยุโรป เช่น เบอร์ลินและปารีส ในการจำหน่ายรถ EV เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้เล่นระดับโลก โดยบริษัทได้ประกาศแผนดังกล่าวในงาน EVS35 ในประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำธุรกิจในยุโรป ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND100,400

- Advertisement -