สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีรีบาวด์ช่วงเปิดตลาด +10 จุด จากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นไปตามที่ตลาดคาด แต่มีแรงขายต่อเนื่อง คาดมาจากข่าวนายกเรียกประชุมด่วนทีมเศรษฐกิจ คาดถกมาตรการบรรเทาผลกระทบน้ำมันแพง ทำให้ดัชนีปรับตัวลงในแดนลบราว -28 จุด จากแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน นำโดย PTT ทำให้ดัชนีทำจุดต่ำสุดใหม่ บริเวณ 1,560 จุด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,561.10 จุด -32.44 จุด -2.04% มูลค่าการซื้อขาย 97,738 ลบ.ต่างชาติ -5,799.70 ลบ. TFEX -52,473 สัญญา ตราสารหนี้ +35.07 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ +2% + ปิดที่ 117.58 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข่าว สหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกยังคงเผชิญภาวะตึงตัว
+ กระทรวงการคลังนำเสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยว โดยให้บริษัทเอกชนที่พาพนักงานไปเที่ยวต่างจังหวัดสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้
+ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ว่าปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า ตามลำดับ มีแผนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 66 ตามลำดับ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,967 ราย มีผู้เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,123 ราย
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 741.46 จุด -2.42% หลุดระดับ 30,000 จุด เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2564 กังวลเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
– สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านดิ่งลง 14.4% ในเดือนพ.ค. สู่ระดับ 1.549 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2564 โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
– สหรัฐประกาศว่าจะจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครน ซึ่งรวมถึงระบบจรวดต่อต้านเรือรบ จรวดปืนใหญ่ ปืนครก และกระสุน
– หอการค้าชี้เศรษฐกิจไทยเสี่ยงโตแค่ 2.3% หากน้ำมันขึ้นอีก 10% จะทำให้เงินเฟ้อทั้งปีพุ่ง 7% ขณะที่หนี้ครัวเรือน ทะลุ 92% ของ GDP
– ชงรัฐปล่อยสินเชื่อ SME คืน VAT เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ ช่วยยื้อเวลาปรับขึ้นราคาสินค้า
– นิตยสาร Newsweek เปิดเผยผลการสํารวจ พบว่านักเศรษฐศาสตร์ 7 ใน 10 คนเชื่อว่าสหรัฐจะเผชิญภาวะ เศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น
– ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 6-3 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.25% ซึ่งเป็นระดับ สูงสุดในรอบ 13 ปีเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ
– ที่ประชุมร่วมระหว่างนายกฯ และทีมเศรษฐกิจมีข้อสรุปในการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซนำส่งกําไรในช่วงราคาน้ำมันแพงเข้ามาช่วยลดภาระภาครัฐในการบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับวันนี้มีการปรับน้ำหนักดัชนี FTSE ซึ่งอาจมีแรงปรับพอร์ตของสถาบันช่วงท้ายตลาด คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย.:
- FTSE All World Index : เข้า – ออก –
- Micro Cap Index: เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –
- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- FTSE SET Index ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 20 มิ.ย.:
- FTSE SET Large Cap Index : เข้า JTS ออก BTS
- FTSE SET Mid Cap Index : เข้า AAV BYD BTS FORTH NEX SABUY ONEE ออก IMPACT JTS
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
หุ้นรายงานพิเศษ
PLUS- Anlyst Meeting
- งวด 1Q65 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 46.8 ลบ. +88%QoQ, +193%YoY มีรายได้รวม 390.2 ลบ. +60%QoQ, +67%YoY รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด และสินค้าของบริษัทเป็นที่ต้องการมากขึ้นในทวีปอเมริกา มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 28.7% เทียบกับ 23.9% ใน 1Q64 และ 27.3% ใน 4Q64
- Outlook ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2565 ที่ 1,500 ลบ. เติบโต 50%YoY จากการที่สินค้าส่งออกของบริษัทที่เป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ เช่น น้ำมะพร้าว นํ้านมมะพร้าว และการออกสินค้าใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก plant base ประกอบกับช่วง 2Q65-3Q65 เป็นช่วงไฮซีซันของบริษัท
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี 2565 เนื่องจากยอดขายน้ำมะพร้าวเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า รวมถึงมีการขยายช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าให้ Walmart ในอเมริกา
หุ้นมีข่าว
(+) JR (Bloomberg consensus 8.00 บาท) รับอานิสงส์กฎหมาย PDPA หนุนงานไซเบอร์ซีเคียวทะลัก แถมจ่อลุยแท่นชาร์จยักษ์ EA ช่วงครึ่งหลังปี 2565 ชี้ประเดิมล็อตแรก 4 สถานี บิ๊ก “จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ” ลั่นไตรมาส 2/2565 ผลงานแจ่มโครงการเรียงคิวเพียบ แถมโชว์ความแกร่งปลอดหนี้ พร้อมลุยชิงงานใหม่กว่า 7 พันล้านบาท อัพแบ็กล็อกเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SA (Bloomberg consensus 17.75 บาท) ส่งบริษัทย่อย “ไฮบริด คิทเช่น” จับมือพันธมิตร Food & Beverage แบรนด์ดัง DOMINO’S PIZZA, KAGONOYA, SUBWAY a Food Caravan ให้เช่าพื้นที่ครัวพร้อมอุปกรณ์ หรือธุรกิจ Cloud Kitchen ตั้งเป้าขยาย 494 สาขาภายในปี 2569 สนับสนุนแผนกระจายความเสี่ยงพร้อมเพิ่มฐานรายได้ประจำให้เติบโตแข็งแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 17 มิ.ย. ประชุมศบค.
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า
- 22 มิ.ย. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
- 23 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 27 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
- 30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 17 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.
สหรัฐ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จาก Conference Board
- 20 มิ.ย. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
- 21 มิ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.
- 23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล
- 30 มิ.ย.โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต
