บล.บัวหลวง: 17/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนีย่อตัวลงต่อ

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีดิ่งลงต่อผิดคาด กดดันโดยหุ้นอ่อนไหวกับเศรษฐกิจ และอิงตะกร้าเงินเฟ้อ เช่น หุ้นอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ PTT PTTEP BANPU สื่อสารฯ ADVANC TRUE DTAC INTUCH และลากกลุ่มอื่นๆ ลงมาด้วย ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด ได้แก่ KEX (เล่นรับราคาพลังงานขาลง) TFG ROH SUTHA L&E OISHI
  
• วันนี้คาดดัชนีย่อตัวลงต่อ เพื่อสะท้อนภาพต้นทุนทางการเงินขาขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกอันเปราะบาง ทำให้เปิด Downside risk กับหุ้นกลุ่มตะกร้าเงินเฟ้อทั้งหลาย เช่น พลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ (อ่อนไหวกับภาพเศรษฐกิจ) สื่อสารฯ โรงพยาบาล เป็นต้น โดยเราได้แนะนำให้ปรับลดพอร์ตหุ้นเหล่านี้ไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไรก็ตาม มองข้ามไป 2H22 เศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาแข็งแกร่งสวนทางความกังวลเศรษฐกิจโลกจากภาคการบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัว บวกต่อหุ้นโรงแรม บริการ ค้าปลีก
• ช่วงนี้กลยุทธ์ยังคงแนะนำให้หันมาสะสมหุ้นที่เล่นตรงไปตรงมากับดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างธนาคาร เป็นกลุ่มแรก และถัดไปจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่างกลุ่ม SMID Cap. บางตัวที่ก้าวข้ามเงินเฟ้อ
  

What to watch

• FTSE ปรับลดน้ำหนักหุ้น PTT CPALL SCC AOT BDMS ADVANC KBANK มีผล 17 มิ.ย. นี้
• ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 6-3 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1.25% (ระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี) เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ
• รัฐบาลขอโรงกลั่น-โรงแยกก๊าซส่งเงินช่วย 3 เดือน โดยส่วนของกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันขอให้นำส่งกำไรค่าการกลั่นน้ำมันดีเซล (คาด 5-6 พันลบ./เดือน) เข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเบนซิน (คาด 1 พันลบ./เดือน) เพื่อนำมาลดราคาน้ำมันเบนซินให้กับผู้ใช้ทันที คาดว่าจะลดลงลิตรอย่างน้อย 1 บาทต่อลิตร
• กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว (นอกเหนือจาก “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟสใหม่) โดยจะให้บริษัทเอกชนที่นำพนักงานไปท่องเที่ยวในเมืองรอง สามารถนำค่าใช่จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ส่วนเมืองหลักหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า จะมีผลระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-31 ธ.ค.65
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• BBL ราคาปรับตัวลงตามตลาดแนะเป็นโอกาสสะสมเพิ่ม เพื่อเล่นตรงไปตรงมากับอานิสงค์ดอกเบี้ยขึ้นเร็ว-แรง
  
• OTO กีฬา e sport เริ่มการคัดทีมไปแข่งระดับเอเชียแปซิฟิค ฤดูกาลใหม่ ขณะที่ ทีม xerxia ของ OTO ซึ่งเป็นทีม อันดับ 1 ของ ประเทศไทย คว้าโควต้าเป็นที่เรียบร้อย เตรียมลุ้นเหรียญรางวัล และรอการเปิดใช้ platform เพื่อเพิ่มจำนวน Subscriber
  

Tactical port

• ถอด SABUY SINGER BEC KTC

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET Index หลุด low! น่ากลัวหรือไม่….
แนะนำ ถือ
KBANK  แนวรับ 145-146 แนวต้าน 153-155 (stop loss < 143)
TU  แนวรับ 17.0-17.3 แนวต้าน 18.5/19.0 (stop loss < 16.8)
BAM  แนวรับ 17.5 แนวต้าน 19 (stop loss < 17.3)

Global Investing Brief: ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกขึ้นดอกเบี้ยตาม Fed // ฮ่องกงเตรียมนำหุ้น Secondary Listing เข้าซื้อขายใน Stock Connect

Highlight

Elon Musk แห่ง Tesla (TSLA) จัดประชุมพนักงาน Twitter เพื่อแสดงเป้าหมายในการพัฒนาแอปฯ Twitter และยังส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ล้มเลิกแผนซื้อ Twitter โดยประเด็นสำคัญในการประชุมคือ Musk จะสนับสนุนให้ Twitter รองรับเสรีภาพในการพูดมากขึ้น และตั้งเป้าผู้ใช้งานแตะ 1 พันล้านราย จากปัจจุบันที่ราว 229 ล้านราย นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างซุเปอร์แอปฯ WeChat จาก Tencent (700) และตั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนา Twitter ไปสู่จุดนั้นเช่นกัน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักกลับมาปรับลงวานนี้ จากที่ฟื้นตัวหลังประชุม Fed ในคืนวันพุธ โดยดัชนี DJIA -2.4%, S&P 500 -3.3% และ Nasdaq -4.1% นำโดย Exxon Mobil (XOM) -3.7%, Chevron (CVX) -5.8%, Amazon (AMZN) -3.7%, Apple (AAPL) -4% หลังธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกต่างมีมติขึ้นดอกเบี้ย ตามทิศทางเดียวกับ Fed ที่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 1.5-1.75% ในการประชุมเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเกิดภาวะ Inverted Yield Curve โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีดีดตัวสูงกว่าอายุ 10 ปีและ 30 ปี สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดอยในระยะ 12-24 เดือนข้างหน้า
• จากเอกสารภายในของ Meta Platforms (META) ที่ออกมาเมื่อเดือน เม.ย. โดย Tom Alison หัวหน้าทีมแอปฯ Facebook ได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุง Facebook ที่จะพัฒนาเครื่องมือแนะนำคอนเทนต์ในแอปฯ ให้หลากหลายแก่ผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในเริ่มใช้ใน Instagram Reels แล้ว นอกจากนี้ยังจะเพิ่มความสำคัญของ Messenger ให้มาอยู่ในแอปฯ หลัก Facebook ด้วย ทั้งนี้เรามองว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการที่จะนำแอปฯ เข้าสู่กับ TikTok หลังจากถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาในช่วงที่ผ่านมา ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP META ที่ $279.51

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวลง 2.2% นำโดย NetEase (9999) -5.3%, Meituan (3690) -4%, Anta Sports (2020) -4% กระทบจากมติการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่ 0.75% ในการประชุมเดือน มิ.ย. ซึ่งสร้างความกังวลต่อกลุ่มอสังหาฯ ที่ยอดขายอาจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ด้าน Paul Chan เลขานุการทางการเงินของฮ่องกงเผยว่ากำลังจะเปิดให้หุ้นจีน ADR ที่จดทะเบียนในฮ่องกงแบบ Secondary Listing สามารถซื้อขายในโครงการ Stock Connect ได้ เพื่อหนุนให้ตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นจุดหมายในการเข้ามาจดทะเบียนมากขึ้น นอกจากนี้เราคาดว่าจะหนุนเม็ดเงินลงทุนและสภาพคล่องสู่หุ้นกลุ่มดังกล่าวด้วยเช่นกัน
• NetEase (9999) ได้แต่งตั้ง Emile Liang อดีตผู้พัฒนาเกมที่ Ubisoft เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ผลิตคอนเทนต์แบบ AAA ที่สตูดิโอเกมของบริษัทในแคนาดา โดยการนำ Emile เข้ามาร่วมงานถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ NetEase จะขยายตลาดมายังต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งบริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนสู่ 50% จาก 10% ในปัจจุบัน เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากจีน อย่างไรก็ดีเราคาดว่างบของบริษัทจะฟื้นตัวในช่วง 3Q22 หนุนจากการกลับมาอนุมัติเกมในจีน ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD197.30

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 1.9% นำโดย GAS +3.2%, POW +6.2%, MWG +7%, MSN +4.4% ด้าน HSBC ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเวียดนามปีนี้ลงจาก 3.7% สู่ 3.5% แม้จะมีผลกระทบด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นแต่คาดว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ใน ASEAN เนื่องจากยังมีอุปทานอาหารที่มีเสถียรภาพ
• FPT ที่มีสัดส่วน 7% และ 16% ในดัชนี VN 30 และ VN Diamond ซึ่งเป็นอัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ DR FUEVFVND01 ตามลำดับ เผยงบ 5M22 รายได้โต 22%YoY แตะ VND16tn และกำไรโต 34%YoY อยู่ที่ VND2.1bn ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทคาดไว้ โดยทั้ง 3 ธุรกิจหลักโตด้วยอัตรา 2 หลัก ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีโต 23%YoY, โทรคมนาคมโต 15%YoY ส่วนการศึกษาและอื่นๆโต 54%YoY ขณะที่บริษัทยังคงคาดการณ์กำไรทั้งปี 65 โตเหนืออัตรา 20%YoY

- Advertisement -