สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า ก่อนที่จะขยับขึ้นเล็กน้อยในภาคบ่าย เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค แรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร จากที่ปรับตัวขึ้นมาช่วงก่อนหน้า และแรงขายหุ้น JTS ส่งผลต่อดัชนีราว -2.6 จุด ส่วนแรงซื้อมีเข้ามาในหุ้นกลุ่มเปิดประเทศ จากการยกเลิก Thailand Pass วันที่ 1 ก.ค. นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,559.21 จุด -0.18 จุด -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 56,963 ลบ.ต่างชาติ -2,494.48 ลบ. TFEX -5,338 สัญญา ตราสารหนี้ +3,011.48 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินของสหรัฐปิดทำการ เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth)
+ ปธน.โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ จะหารือกับปธน.สี จิ้นผิง ผู้นำจีน “ในเร็วๆ นี้” และกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการ อย่างไรกับมาตรการเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนที่ออกโดยรัฐบาลของอดีตปธน.โดนัลด์ ทรัมป์
+ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยอมรับการยื่นคำขอจากบริษัท อาลีบาบา เพื่อดำเนินการจัดตั้งแอนท์ กรุ๊ป เป็นบริษัท โฮลดิ้งด้านการเงิน (financial holding company) ทำให้ตลาดคาดหวังว่าทางการจีนจะเปิดทางให้แอนท์ กรุ๊ป กลับมาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน (IPO) ได้อีกครั้ง หลังถูกระงับไปเมื่อปลายปี 2563
+ ททท.เตรียมชง ครม.ให้ข้าราชการลาหยุดไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด คนละ 2 วัน หวัง 2.5 ล้านคนช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจท้องถิ่น 50,000 ล้านบาท
+ กนอ.มุ่งผลักดันการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate Smart IE) ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตยั่งยืน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,714 ราย มีผู้เสียชีวิต 21 ราย รักษาหาย 2,137 ราย
ปัจจัยลบ –
– ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนคาดว่ารัสเซียจะยกระดับการโจมตี เนื่องจากกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรป (EU) อาจพิจารณาลงนามรับรองสถานะให้ยูเครนเป็นผู้สมัครเข้าร่วม EU ในการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ และรัสเซียเร่งเอาชนะเพื่อยึดครองภาคตะวันออกของยูเครน
– จีนนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในเดือนพ.ค.พุ่งขึ้น 55% แตะระดับ 8.42 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูง กว่ายอดนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียซึ่งอยู่ที่ 7.82 ล้านตัน
– นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย เปิดเผย หลังประชุมร่วมผู้ประกอบการขนส่ง บริษัทรถร่วมทั่ว ประเทศว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร 20,000 คัน ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึงเที่ยวละ 1,400 บาทต่อคันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยคาดว่าต้นทุนจะเพิ่มเป็น 1,600 บาทในสัปดาห์นี้ ผู้ประกอบการจึงมีมติให้ลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ขึ้นตามตลาดภูมิภาค โดยมีปัจจัยหนุนจากหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว หลัง “ททท.” ซึ่ง ครม.ให้ข้าราชการลาหยุดไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด คนละ 2 วัน ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้า กระทบตลาด คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
- เก็งนโยบายลดหย่อนท่องเที่ยวทั้งเมืองหลัก และเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
- หุ้นที่เข้าคํานวณดัชนีครึ่งปีหลัง : SET50 เข้า BLA JMT JMART ออก COM7 RATCH STGT, SET100 เข้า FORTH ONEE PSL TIPH อก BPP RS SIRI TVO
หุ้นรายงานพิเศษ
GPSC (Bloomberg Consensus 80.50 บาท)
- บริษัทมีการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมราว 46% ทําให้ได้รับผลบวกจากการปรับขึ้นค่า Ft ต่อเนื่องตั้งแต่ เดือนม.ค.-ส.ค. สู่ 0.2477 บาทต่อหน่วย และมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอีก 40 สต. ในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. ทำให้สามารถปรับเพิ่มราคาขายไฟฟ้าได้ลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
- มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจาก 4 โครงการ 1.ERU กำลังการผลิต 250 MW คาดแล้วเสร็จปี 2023 2. Solar power in India (GPSC ถือหุ้น 42.93% ดำาเนินการแล้ว 2,413 MW และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2,195 MW) กำลังการผลิต 4,608 MW คาดแล้วเสร็จในปี 2023 3. SPP Replacement กำลังการผลิต 192 MW คาดแล้วเสร็จ 4Q22 และ 4. Wind Power Taiwan (GPSC ถือหุ้น 25%) กำลังการผลิต 595 MW คาดแล้วเสร็จ 1Q24 ติดเป้นกําลังการผลิตส่วนเพิ่มอีก 1,533 MW จากปัจจุบันที่ 5,807 MW
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ 2Q65 เนื่องจากสามารถปรับเพิ่มค่า Ft ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ค.-ธ.ค. และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวเริ่มเข้าสู่ High Season เป็นตัวหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม นอกจากนียังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง จากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 22-24 เพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
(+) GLOBAL (Bloomberg consensus 26.00 บาท) จับมือยักษ์ใหญ่ธุรกิจแสนล้านฟิลิปปินส์ Cosco ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเกี่ยวกับบ้านในฟิลิปปินส์ วางเป้าเปิดสาขา 3 แห่งปีหน้า งบ 1,200 ล้านบาท ชี้ตลาดเติบโตดี วางกลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนสินค้า House Brand มาร์จิ้นดี มั่นใจไตรมาส 2/2565 ยอดขายต่อสาขาเดิมยังเป็นบวก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GUNKUL (Bloomberg consensus 6.45 บาท) เผยลูกค้าเจรจาซื้อ CBD ต่อเนื่อง คาดปีนี้สร้างรายได้กว่า 600-700 ล้านบาท ปีหน้าโกยรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท เล็งตลาดส่งออกปีหน้า ยันปลูกกัญชง เน้นในส่วนของการจำหน่ายสารสกัด CBD ไม่เป็นอันตราย ปลูกอย่างถูกต้อง ไม่มีการปนเปื้อน ย้ำผู้บริโภคใช้อย่างเข้าใจ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) CEYE (Bloomberg consensus บาท) ส่งซิกธุรกิจครึ่งหลัง 2565 ดีกว่าครึ่งแรก งาน – โฆษณาไหลเข้าเพียบ พร้อมรับผลบวกเปิดประเทศหนุนลูกค้าต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่ม ด้านแม่ทัพหญิง “สุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์” ลุยทำดิว ดิลิเจนซ์ โปรดักชันส์เฮาส์-เอเจนซีเสริมฐาน ปักธงรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20% สบช่องขยายฐานรับงานวิดีโอพรีเซ็นต์ภาษาอังกฤษ จีน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PTG (Bloomberg consensus 17.30 บาท) ยันรัฐตรึงค่าการตลาดที่ 1.40 บาท ไม่กระทบมาร์จิ้น มั่นใจบริหารจัดการได้ แย้มผลงานไตรมาส 2/2565 โตใกล้เคียงช่วงเดียวกันปีก่อน รับอานิสงส์ความต้องการฟื้น มั่นใจหนุนยอดขายรายได้ปีนี้โต 6-10% ตามเป้า เล็งผุดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม CBD ภายในช่วงไตรมาส 3/2565 เดินหน้าอัพรายได้นอนออยล์แตะ 50% ในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
- 22 มิ.ย. ธปท. เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
- 23 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
- สัปดาห์ที่ 5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) แถลงดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
- 27 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
- 30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 21 มิ.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนพ.ค. จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.
- 23 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล
สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 24 มิ.ย. สหรัฐรายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน
- 27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.
- 30 มิ.ย.โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต
