บล.บัวหลวง: 22/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนี Rebound หุ้นที่ลงแรงก่อนหน้า กลับมาบวกนำตลาดโดย JTS AJA ZIGA UPA (บวกแรงกว่าราคา Bitcoin) กลุ่มพลังงาน PTTEP PTT GULF BANPU OR TOP และอื่นๆ AOT BDMS TRUE SCB ส่วนหุ้นลบกดดันตลาด เช่น CPALL BJC JAS PLANB KEX MTC
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways ภาวะตลาดเริ่มรีบาวด์ได้ คาดวันนี้แรงซื้อคืนหุ้นโรงกลั่น กลุ่มขุดเหมืองบิตคอยน์วันนี้ยังคึกต่อ ทั้งนี้เราขอไม่รีบวัดหุ้นที่พาออกไปแล้วก่อนหน้านี้กลับ แต่จะโฟกัสไปที่หุ้นกลุ่มเด่นที่เล่นตาม ธีม ที่เราแนะนำไปแล้ว เช่น ธนาคาร ไฟฟ้า อุปโภคบริโภค ท่องเที่ยวฯ เทคฯ ด้านตลาดหุ้นโลกวันนี้พรุ่งนี้ คาดยังคงรีบาวด์ได้สดใสต่อเนื่อง หนุนบรรยากาศลงทุนหุ้นไทย ด้วยเราคาด ประธานเฟด จะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังกับ ถ้อยแถลงที่จะลดความกังวลภาวะเศรษฐกิจอเมริกันถดถอย ผ่านเวที สภาครองเกรส เริ่มวันนี้
  

What to watch

• ครม.มีมติเคาะ 8 มาตรการ “ช่วยลดค่าครองชีพ” รอบใหม่ 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจอผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง อาทิ ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV กิโลกรัมละ 15.59 บาท และให้สิทธิ์ผู้ขับขี่ แท็กซี่มิเตอร์ในโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ซื้อก๊าซได้ในราคากิโลกรัมละ 13.62 บาท, วางกรอบขายปลีกก๊าซ LPG ถังละ 408 บาท ช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก โดยช่วยลดค่าน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ เดือนละ 250 บาท
• วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะสรุปแนวทางกำกับสินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยเตรียมออกร่างประกาศควบคุมการเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฉบับที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้จะนำข้อเสนอของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย และสมาคมรถจักรยานยนต์ที่ได้หารือและสรุปแนวทางมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่น เสนอเพดานดอกเบี้ยรถใหม่ไม่เกิน 15% รถมือสองไม่เกิน 20% และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 30% จากเดิมข้อเสนอ สคบ. คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ทุกสัญญา (+ECL NCAP)
• นายพาวเวลซึ่งมีกำหนดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพุธที่ 22 มิ.ย. และจากนั้นจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) ประกาศชื่อหุ้นเข้า SET50 รอบครึ่งปีหลัง (1 ก.ค.-31 ธ.ค. 65) JMT JMART BLA เข้าตามคาด ส่วน SET100 มี 4 หุ้น FORTH ONEE PSL และ TIPH
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• BTS แนะสะสมต่อ มองราคา Downside Risk ต่ำ และคาดหวังข่าวบวกจากแนวทางจัดการสัมปทานสายสีเขียวได้ว่าจะออกมาในทิศทางที่ชัดเจนขึ้น และช่วยผ่อนคลายแรงกดดันต่อ BTS
  
• OTO หุ้น e-sport ที่ร้อนแรงต่อเนื่อง ทีม XERXIA ยังรั้งจ่าฝูง Valorant Tournament ระดับเอเชียแปซิฟิก ล่าสุดได้เบอร์ใหญ่ในวงการเมนบอร์ด อย่าง MSI เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET รีบาวด์….ทรงไหน!!
แนะนำ ซื้อ
JMT  แนวรับ 73-74 แนวต้าน 80 และ 82 (stop loss < 72)
KBANK  แนวรับ 148-149 แนวต้าน 155 และ 158 (stop loss < 147)
TRUE  แนวรับ 4.7 แนวต้าน 5.0-5.1 (stop loss < 4.6)

Global Investing Brief: หุ้นสหรัฐฯ ฟื้น ติดตามพาวเวล แถลงมุมมองเศรษฐกิจต่อสภาคืนนี้ // Meta Platforms เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ คาดหนุนอัตราสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

Highlight

รายงานจาก PwC คาดการณ์การจับจ่ายในบริการสมาชิกสตรีมมิ่ง (Subscription) ในสหรัฐฯ อาจแตะมูลค่าราว $25bn ในปีนี้ คิดเป็นอัตราเติบโตราว 13%YoY และโตชะลอลงจากปี 64 ที่ได้รับอานิสงส์จากโควิด-19 จนมีอัตราเติบโตที่ 20%YoY ขณะเดียวกัน PwC คาดว่าตลาด Subscription มีแนวโน้มที่จะเริ่มอิ่มตัว หลังเห็นสัญญาณคาดการณ์สมาชิกของ Netflix (NLFX) ที่อาจหดตัวลงใน 2Q22

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดบวกเมื่อคืนนี้ หลังจากที่หยุดทำการไปในวันจันทร์ โดยดัชนี DJIA 2.2%, S&P 500 +2.5% และ Nasdaq +2.5% นำโดยกลุ่มพลังงาน Exxon Mobil (XOM) +6.2%, Chevron (CVX) +4.2% ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ฟื้นตัว 1% ขณะเดียวกันเราแนะติดตามแถลงการณ์ต่อสภาคองเกรส ของประธาน Fed เจอโรม พาวเวล ในคืนนี้และพรุ่งนี้ เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ
• Meta Platforms (META) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับผู้ใช้งานในการสร้างรายได้ (Monetization) บน Facebook และ Instagram โดยนักทำคอนเทนต์และแบรนด์ต่างๆ จะได้ร่วมแบ่งปันรายได้และคอนเทนต์ซึ่งกันและกัน ผ่านการทำ Partnership ซึ่งเราคาดว่าจะหนุนให้อัตราการสร้างรายได้ของ META เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ยที่ราว $0.6/ชั่วโมง นอกจากนี้ Mark Zuckerburg ยังเผยว่าจะพัฒนาฟีเจอร์สร้างรายได้บนโลก Metaverse ด้วยเช่นกัน ซึ่งคาดว่าอาจใช้เวลาถึงราวปี 67 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $280.14

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• ดัชนีฮั่งเส็งบวกต่อ 1.9% วานนี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน นำโดย Ali Health (241) +12.1%, Sunny Optical (2382) +3.5%, Tencent (700) +2.8% ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน มีแผนที่จะออกนโยบายช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากต้นวัตถุดิบที่สูงขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นเซินเจิ้นเผยว่าจะสนับสนุนเงินทุนราว RMB60mn ในแต่ละบริษัท ในการนำเข้าอุปกรณ์การและเทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ค้าต่างชาติ โดยเราคาดว่าจะช่วยหนุนความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• การที่ Tencent (700) ได้จัดตั้งแผนก Extended Reality (XR) เพื่อรุกเข้าตลาด Metaverse เต็มตัว เราคาดว่าบริษัทอาจนำธุรกิจดังกล่าวเข้ามาเป็นบริการเสริมแก่ธุรกิจหลักเกมได้ ซึ่งอาจสร้างประสบการณ์การเล่นเกมและสร้างความพึงพอใจเพิ่ม และอาจนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่เกมดังของบริษัท Honor of Kings ยังคงครองตำแหน่งเกมที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกที่ $268mn ในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้น 1.7%YoY ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD467.77

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปรับลงต่อ 0.7% นำโดย HPG -3.7%, CII -3.9%, VRE -2.4%, FPT -3.2% ด้านราคาน้ำมันเบนซินในเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ทำสถิติใหม่ที่ราคา VND32,870/ลิตร สร้างความกังวลต่อกลุ่มธุรกิจที่อาจส่งผลให้ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การซื้อขายเศษหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นเดือน ก.ค. นี้
• PNJ ที่มีสัดส่วน 2% ในดัชนี VN 30 และ 16% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ DR FURVFVND01 ตามลำดับ เผยยอดขายเดือน พ.ค. โต 68%YoY แตะ VND2,671bn และกำไรเพิ่มขึ้น 66%YoY อยู่ที่ VND141bn โดยเราคาดว่ายอดขายจะยังคงโมเมนตัมที่ดีได้ต่อเนื่อง และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากนัก เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลาง-สูง ขณะเดียวกันเครื่องประดับทองอาจเป็นสินค้าที่ได้รับอานิสงส์จากเงินเฟ้อ

- Advertisement -