สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ปรับตัวลงเล็กน้อย -2 จุด จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ หลังการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงว่าเฟดมุ่งมั่นที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข และแรงขายอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,557.61 จุด -2.41 จุด -0.15% มูลค่าการซื้อขาย 63,893 ลบ. ต่างชาติ -2,239.90 ลบ. TFEX +2,085 สัญญา ตราสารหนี้ -3,064.64 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 194.23 จุด +0.64% เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฎจักรทางเศรษฐกิจได้ดี (Defensive Stocks) เช่น หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มเฮลธ์แคร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาด
+ สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานคร้ังแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 229,000 ราย แต่ยังสูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 227,000 ราย
+ FED เปิดเผยว่าธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐสามารถผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) แสดงว่า ธนาคารส่วนใหญ่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรง และเปิดทางให้ซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผล
+ ทอท.ปรับประมาณการใหม่ คาดเท่ียวบินเข้าไทย 4 แสนเที่ยว ผู้โดยสาร 45 ล้านคน กลับมาแล้ว 33-45% เทียบก่อนวิกฤตโควิด อานิสงส์นโยบายเปิดประเทศ ยอดผู้โดยสารต่างประเทศพุ่ง ปี’67 กลับมาฟื้นตัว 99% ผู้โดยสาร 142 ล้านคน
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,313 ราย ATK 3,172 ราย มีผู้เสียชีวิต 16 ราย รักษา หาย 1,489 ราย
ปัจจัยลบ –
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.92 ดอลลาร์ -1.8% ปิดที่ 104.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2565 โดยปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย
– ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 ใน เดือนมิ.ย. ต่ำท่ีสุดในรอบ 5 เดือน แสดงว่ากิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากเนื่องจากเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในวงกว้าง ซึ่งส่งผลให้ยอดส่ังซื้อใหม่หดตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี
– ธอส. ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยช่วง Q4/65 และ Q1/66 ตามทิศทาง กนง.ส่งผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ต้องการกู้บ้าน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังซึมลงต่อเนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นเดือนราว 3 หมื่นลบ. จากที่เฟดเร่ิมใช้นโยบาย QT และปรับขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนให้เงินทุนไหลออกเพิ่มเติม มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันน้ี 1,550-1,570 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง KBANK SCB BBL KTB TISCO
- ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเท่ียวของภาครัฐ : ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
- หุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง:
- SET50 เข้า BLA JMT JMART ออก COM7 RATCH STGT
- SET100 เข้า FORTH ONEE PSL TIPH ออก BPP RS SIRI TVO
หุ้นรายงานพิเศษ
TFG 1Q65 กำไรโต +39%YoY, +435%QoQ (ราคาเหมาะสม IAA Consensus 7.35 บาท)
- รายงานกำไร 1Q65 ที่ 619 ลบ. +39%YoY, +435%QoQ เนื่องจากยอดการส่งออกปรับตัวขึ้นกว่า 58%YoY โดยส่งออกไปยังยุโรป ญี่ปุ่น และฮ่องกง ส่วนยอดขายสุกรปรับตัวดีขึ้นหลังผ่านช่วง 4Q64 ที่มีการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จึงหนุนให้ทั้งราคาและปริมาณการบริโภคสุกรปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 14% จากระดับ 9% ในปี 64
- ผู้บริหารมีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการใน 2Q65 เนื่องจากยอดสั่งซื้อทั้งไก่และสุกรจากต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ขณะที่ผู้บริหารตั้งเป้าในปี 65 ไว้ว่ารายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 10-15% เนื่องจากยอดส่งออกไก่ที่ 7.5 หมื่นตัน เติบโตราว 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งบริษัทมีแผนขยายสาขา retail shop จาก 85 สาขาในปี 64 เป็น 200 สาขาภายในสิ้นปีน้ี โดยปัจจุบันยอดขายแต่ละสาขาต่อวันราว 1.1 แสนบาท หนุนรายได้ประจำโตต่อเนื่อง
- ความเห็น มีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมผลประกอบการปี 65 เนื่องจาก ยอดขายช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เพราะในไตรมาสที่ 3 เป็นไฮซีซั่นของการส่งออก จึงคาดว่าบริษัทจะทำกำไรเพิ่มขึ้น เราจึงแนะนำซื้อ
หุ้นมีข่าว
(+) AOT (Bloomberg consensus 74.00 บาท) ผู้โดยสาร-ปริมาณเที่ยวบินฟื้นตัวต่อเนื่อง เป้าผู้โดยสารปี 2565 รวม 45.6 ล้านคน ฟื้นตัว 33% ปริมาณเที่ยวบินฟื้น 45% ขณะที่ปี 2566 ผู้โดยสารโตโดด 95.70 ล้านคน ฟื้น 68% เที่ยวบินฟื้น 74% ก่อนกลับสู่ปกติ 141.51 ล้านคน ปี 2567 เตรียมรับรู้รายได้ค่าเช่าพื้นที่คิงเพาเวอร์ใหม่ปี 2566 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HL (Bloomberg consensus 35.00 บาท) คลอดสินค้ากัญชง-กัญชาเดือนหน้า พร้อมพัฒนาสารสกัดเป็นสินค้านวัตกรรม ชี้โอกาสโตสูง บอสใหญ่ “ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล” ใส่เกียร์เปิดสาขาครบ 10 แห่ง รับทรัพย์เต็มไตรมาส 4/2565 พร้อมอัพเป้ายอดขายจากเดิมต้ังเป้าโตไม่น้อยกว่า 10% ส่งซิกครึ่งปีแรก 2565 ผลงานสะพรั่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg consensus 50.00 บาท) ไม่หยุดปีนี้โต 100% ไม่พอ วางเป้าก้าวกระโดดปีหน้า 20,000 ล้านบาท ได้ธุรกิจไอทีเสริมแรง มีแม่ทัพอดีตรองเอ็มดีกรุงไทยผู้ทำแอปเป๋าตังเข้าร่วม จับตาความร่วมมือต่อไป เดินหน้าคลาวด์ไม่หยุด รับมีบจ.ร่วมเจรจา คาดปีนี้ปิดดีลลงทุน 4 แห่ง ไม่แคร์หุ้นร่วง ชี้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์มีเซอร์ไพร์สเชิงบวกไตรมาส 2 และท้ังปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RP (Bloomberg consensus – บาท) ปรับกลยุทธ์โฟกัสรายได้ธุรกิจใหม่ทั้งโลจิสติกส์ และปลูกกระท่อม แย้มรอกฎหมายชัดพร้อมแปรรูปขายทันที เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร 15% หลังแบกรับต้นทุนน้ำมันที่พุ่งขึ้นกว่า 50% ในวันที่ 1 ก.ค.น้ี พร้อมคาดหลังโควิดเป็นโรคประจาถิ่น หนุนนักท่องเที่ยวไหลเข้าเพียบ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
- 27 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565
- 30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 18-22 ก.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 24 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดขายบ้านใหม่เดือน พ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.
- 27 มิ.ย. สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค. ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนพ.ค. ดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดสาขาดัลลัส
- 28 มิ.ย. สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้า ส่งเดือนพ.ค. ดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย.จากเอส แอนด์พี/เคส-ชิลเลอร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมิ.ย.จาก Conference Board
- 29 มิ.ย. อียู รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมิ.ย.
สหรัฐ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 30 มิ.ย.โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต
