อาจแกว่งตัว แต่ลุ้นยืนเหนือ 1,580 จุด เพื่อยกกรอบการเก็งกำไรขึ้น
ยังเน้นเลือกหุ้นรายตัวในกลุ่มที่แนวโน้มกำไรเป็นบวก และกลุ่มที่เป็นเป้าหมาย Window dressing ตลาดหุ้นโลกมีแรงขายทำกำไรสลับหลังฟื้นตัวแรงในช่วง 2-3 วันทำการที่ผ่านมา สำหรับหุ้นไทย SET Index แม้อาจผันผวนบริเวณแนวต้าน 1,580 จุด ที่เป็นจุดต่ำสุดเมื่อ พ.ค. แต่กลุ่มหุ้นใหญ่ SET50 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า และสามารถยืนเหนือแนวต้าน 950 จุด ได้อย่างมั่นคง ทำให้ภาพรวมยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวที่สามรถเลือกเก็งกำไรได้ เน้นที่ 1) กลุ่มที่โมเมนตัมกำไรเป็นขาขึ้น อาทิ ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า อาหาร และ 2) กลุ่มที่เป็นเป้าหมาย Window dressing ได้แก่ การเงิน โรงไฟฟ้า ค้าปลีก สื่อสาร ซึ่งหุ้นที่เราชอบ ได้แก่ SPA, VRANDA, MBK, CPN, CRC, CPF, TU, KSL, MTC, TIDLOR, SAWAD, BAM, SCGP, BGRIM, GPSC, MAKRO, CPALL, ADVANC, เป็นต้น
ราคาน้ำมันดิบยังมีแนวโน้มทรงตัวระดับสูง แต่ต้องติดตามการยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบยังมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงจากภาวะอุปทานตึงตัว โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคือ 1) ทิศทางการประชุมกลุ่ม G7 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมาตรการควบคุมราคาขายน้ำมันดิบ จากรัสเซียเพื่อสร้างแรงกดดันด้านรายได้ 2) การประชุมกลุ่มโอเปคและพันธมิตร 30 มิ.ยู. และ 3) การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน 28 มิ.ย. ซึ่งอาจปูทางไปสู่การยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันจากอิหร่าน ซึ่งเรามองว่าอาจจะเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะช่วยกดให้ราคาน้ำมันลดระดับลงมาซื้อขายต่ำกว่า 100 เหรียญ/บาร์เรล
ประเด็นเก็งกำไรอื่น
1) กลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE
2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA
3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR
4) กลุ่มอาหารและเกษตร CPF, GFPT, TFG, TU, KSL, KTIS, KBS, BIS, ASIAN
5) หุ้นประกัน TIPH, BLA, TVI, THREL (แค่เก็งกำไรรับไทยประกันเข้า IPO)
6) หุ้นพลังงาน-ปิโตรที่ไม่กระทบจากการขอความร่วมมือ IVL, OR
7) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA
ภาพรวมกลยุทธ์: แรงทำกำไรระยะสั้นอาจกด SET แกว่งตัว 1,570-1,580 จุด แต่คาดยังไม่เสียโมเมนตัมเชิงบวก เน้นเลือกเก็งกำไรหุ้นที่โมเมนตัมกำไรเป็นบวก (ท่องเที่ยว อาหาร) ทยอยสะสมหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นในช่วงครึ่งหลัง (กลุ่มธนาคาร ค้าปลีก การเงิน) และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (DR และ ETF อิง หุ้นจีน)
หุ้นแนะนำ: SPA, VRANDA, SAWAD, MAKRO
แนวรับ: 1,565-1,570 / แนวต้าน : 1,590 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%
ประเด็นการลงทุน
- สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเพิ่มขึ้น 0.7% – ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 6 เดือน
- ยกเลิก Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ 1 ก.ค. 65 – การเดินทางเข้าประเทศกลับสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
- ไทยเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) 1 ก.ค. 65 – ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุการระบาดใหญ่ในประเทศไทยคงไม่มีแล้ว แต่การจะประกาศโควิดเป็นโรคประจำถิ่นต้องรอองค์การอนามัยโลก (WHO)
- IATA คาด นทท.ต่างชาติเข้าไทยปีนี้เกินกว่า 10 ล้านคน – โดยผู้เดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2565 รวม 2,027,230 คน โดยคนอินเดียเข้ามาไทยมากสุด 220,962 คน
- ชัชชาติ กำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายไม่เกิน 59 บาท – จะเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถที่ต้องจ่ายให้บีทีเอส คาดจะเริ่มโดยเร็วที่สุด ส่วนการต่อสัมปทานคาดได้ข้อสรุปภายในเดือนหน้า
- ไทยประกันชีวิต เคาะราคา IPO 16 บาท/หุ้น คาดเทรดสัปดาห์สุดท้าย ก.ค. 65 – บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) เสนอขาย IPO ไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น หรือไม่เกิน 18.8% และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน/ ประกันภัยและประกันชีวิต เสนอขาย 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. 65
ประเด็นติดตาม:
28 มิ.ย. – US CB Consumer Confidence
29 มิ.ย. – US GDP Q1, US Crude Oil Inventories, US Manufacturing PMI, Fed Chair Powell Speaks
30 มิ.ย. – US Initial Jobless Claims
1 ก.ค. – EU CPI, EU Manufacturing PMI, US ISM Manufacturing PMI
6 ก.ค. – อาจเห็นการยกเลิก – คำสั่งปธน.เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน
13 ก.ค. US CPI / 13-20 ก.ค. การรายงานงบกลุ่มธนาคารไทย
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
ประเด็นลงทุนสําหรับหุ้นแนะนำ
- เก็งกำไร SPA* (13) : Laggard play ในกลุ่มท่องเที่ยว โดดเด่นด้วย ROIC ช่วงก่อนโควิดที่สูงกว่ากลุ่มโรงแรมโดยรวม ตัดขาดทุน 7.80 บาท
- เก็งกำไร VRANDA* (9) : Laggard play ในกลุ่มท่องเที่ยว ขณะที่ผลการดำเนินงานคาดกลับมามีกำไรเร็วกว่าคนอื่น ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 ตัดขาดทุน 6.80 บาท
- เก็งกำไร SAWAD* (53) : ราคาหุ้นปรับลดลง 47% จากจุดสูงสุดปีก่อน และ 14% ในไตรมาสนี้ ประกอบกับ PER ลดลงเหลือ 15 เท่า ทำให้เป็นเป้าหมาย window dressing ตัดขาดทุน 47 บาท
- เก็งกำไร MAKRO* (38) : ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวจากการเปิดเมืองและเปิดประเทศ ตัดขาดทุน 33.50 บาท
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
Market News & Factors
ตลาดหุ้นสหรัฐ – ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ของสหรัฐในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นยุโรป ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที่ปรับตัวขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในจีน ได้ช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก (อินโฟเควสท์)
ตลาดหุ้นญี่ปุ่น – ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่ง เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากตัวเลขคาดการเงินเฟ้อชะลอตัวลง (อินโฟเควสท์)
ตลาดน้ำมัน – สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (27 มิ.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญกับภาวะตึงตัวมากขึ้น หลังจากกลุ่มประเทศ G7 ยืนยันว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในระดับที่รุนแรงขึ้น เพื่อสกัดแหล่งรายได้ในการทำสงครามของประธานาธิบดีวลาด เมียร์ ปูติน (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย เพิ่มขึ้น 0.7% – ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 6 เดือน (อินโฟเควสท์)
รัสเซียปฏิเสธผิดนัดชำระหนี้ – รัสเซียกล่าวได้จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรที่มีกำหนดชำระในเดือนพ.ค.แล้ว แต่ระบบชำระเงิน Euroclear ได้ปิดกั้นไม่ให้รัสเซียทำธุรกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้ถือพันธบัตรรัสเซียไม่สามารถได้รับเงินจากการชำระหนี้ (อินโฟเควสท์)
ยกเลิก Thailand Pass สำหรับชาวต่างชาติ 1 ก.ค. 65 – การเดินทางเข้าประเทศกลับสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 (อินโฟเควสท์)
ไทยเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) 1 ก.ค. 65 – ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุการระบาดใหญ่ในประเทศไทยคงไม่มีแล้ว แต่การจะประกาศโควิดเป็นโรคประจำถิ่นต้องรอองค์การอนามัยโลก (WHO) (กรุงเทพธุรกิจ)
IATA คาดนทท.ต่างชาติเข้าไทยปีนี้เกินกว่า 10 ล้านคน – สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้การคาดการณ์การจราจรทางอากาศ และจำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศมายังประเทศไทยในปี 65 จะเกินกว่า 10 ล้านคน โดยผู้เดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2565 รวม 2,027,230 คน โดยคนอินเดียเข้ามาไทยมากสุด 220,962 คน (อินโฟเควสท์)
ชัชชาติ กำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายไม่เกิน 59 บาท – จะเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยาย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถที่ต้องจ่ายให้บีทีเอส คาดจะเริ่มโดยเร็วที่สุด ส่วนการต่อสัมปทานคาดได้ข้อสรุปภายในเดือนหน้า (ผู้จัดการ)
ไทยประกันชีวิต เคาะราคา IPO 16 บาท/หุ้น คาดเทรด สัปดาห์สุดท้าย ก.ค.65 – บมจ.ไทยประกันชีวิต (TU) เสนอขาย IPO ไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น หรือไม่เกิน 18.8% และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต เสนอขาย 29 มิ.ย. – 6 ก.ค. 65 (อินโฟเควสท์)
Report & Corporate News
PLANB Initiate Coverage BUY TP: 8.50 บาท
PLANB เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีสื่อหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสถานที่ ดำเนินธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อ เราเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างมากสำหรับ PLANB เนื่องจากสื่อ OOH เติบโตขึ้นในช่วงปี 2022-23 โดยมีการฟื้นตัวของการเคลื่อนไหวและความสามารถของสื่อเพลิดเพลินกับการประหยัดจากขนาด เรา initiate coverage ด้วยคําแนะนํา ชื่อ และราคาเป้าหมายที่ 8.50 บาท
TIDLOR
หลังมีความคืบหน้า สคบ.เคาะเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จนเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการลีสซิ่งทั้งตลาด งานนี้ “ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR แสดงความมั่นใจและไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน พอร์ตสินเชื่อของธุรกิจเติบโตหลักมาจากกลุ่มสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ในส่วนของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การควบคุมของสคบ. สำหรับยอดสินเชื่อ เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะการขยายตัวในกลุ่มสินเชื่อบัตรติด ล้อทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากตลาด (อินโฟเควสท์)
DPAINT – บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ “DPAINT” เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจปี 2565 “DPAINT จะรุกตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ด้วยสินค้าที่พัฒนาโดยใช้นวัตนกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของตลาดสีทาอาคาร โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัว 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่จับกลุ่ม เซกเมนต์พรีเมียม เจาะกลุ่มตลาดผู้รับเหมา และช่างสี เพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกและประหยัดเวลามาก ยิ่งขึ้น คาดผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก (อินโฟเควสท์)
NRF – บมจ.วินเนอร์ยี เมดิคอล (WINMED) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บมจ.เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) เพื่อนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ออกจำหน่ายสู่ตลาด ผ่านช่องทางจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์ของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ที่เตรียม ออกจําหน่ายคาดว่าภายในไตรมาส 4/65 เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ ครอบคลุมเรื่อง การบำรุง ฟื้นฟูและเสริมสุขภาพ (อินโฟเควสท์)
