บล.บัวหลวง: 29/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways down

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีบวกดีกว่าที่คาด นำโดยหุ้นใหญ่หลากกลุ่ม PTT PTTEP TOP AOT MINT MAKRO CPALL CRC ADVANC DELTA KBANK SCB BDMS BTS ส่วนหุ้นบวกแรง เช่น ITD TRC (ครม.ไฟเขียวเหมืองโปแตส) AFC AGE SELIC SEAOIL ขณะที่หุ้นปิดลบกดดันตลาด เช่น COM7 EA RAM BGRIM BAY GPSC
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways down เมื่อวานการรีบาวด์ ตามแรงซื้อคืนหุ้นพลังงานเรามองว่าจะอยู่ไม่นาน และ คาดแรงซื้อคืนหุ้น Global play จะเริ่มแผ่ว จากความไม่แน่นอน 1.คืนนี้ GDP สหรัฐฯจะตอกย้ำความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย 2. มีโอกาสที่อิหร่านจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้ (รอดูผลเจรจา 1-2 วันนี้) 3. การประชุมโอเปกวันพฤหัส ตลาดคาดเพิ่มกำลังการผลิตอีก 6.48 แสนล้านบาร์เรล/วัน (ที่ผ่านมาทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาจส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นได้อีก) สำหรับกลยุทธ์วันนี้แนะเลือกซื้อหุ้นรายตัวตามปัจจัยหนุนเฉพาะตัว (ยกตัวอย่าง เมื่อวาน ครม.อนุมัติเหมืองโปแตช ดันราคา ITD TRC พุ่ง) เราแนะนำ…
  

What to watch

• กระทรวงพลังงานเตรียมถกผู้ประกอบการโรงกลั่น 6 รายวันนี้ ขอกำไรค่าการกลั่นบางส่วนชดเชยสภาพคล่องกองทุนน้ำมัน
• การประชุมโอเปกคาดเพิ่มกำลังการผลิต 6.48 แสนบาร์เรล/วัน
• US GDP 3rd คาดตัวเลขทบทวนครั้งสุดท้ายของ GDP 1Q คาด -1.8% q-q ซึ่งเป็นการเข้าสู่โหมดเริ่มต้นถดถอย
• เงินเฟ้อสหรัฐฯวันพฤหัสนี้คาด PCE ยังบวกเพิ่มขึ้น +0.5% m-m และ +4.8% y-y (จาก +0.3% m-m, +4.9% y-y)

หุ้นแนะนำวันนี้

• OTO สโมสร XERXIA ภายใต้สังกัด OTO เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะการแข่งระดับภูมิภาคคว้าตั๋วไปแข่ง แชมป์ APAC ที่เดนมาร์ก 10 กค.นี้
• IIG หุ้น Growth stock กลุ่ม Tech ที่มีโอกาสเพิ่มฐานรายได้หนุนการเติบโตผ่านการ M&A ซึ่งเตรียมสรุปดีลครึ่งปีหลัง

Technical Daily (T)

หัวข้อ: History repeat itself
แนะนำ ซื้อ
BEM  แนวรับ 8.7-8.8 แนวต้าน 9.5 (stop loss < 8.5)
JMT  แนวรับ 74-75 แนวต้าน 80/ 82 (stop loss < 72)
IIG  แนวรับ 40-42 แนวต้าน 50 (stop loss < 39)

Global Investing Brief: หุ้นสหรัฐฯ พลิกปิดลบ หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ 18 ปี // Nike เผยรายได้ไตรมาสล่าสุดหดตัว คาดมาร์จิ้นทรงตัวในปีบัญชี 66

Highlight

Disney (DIS) ประกาศว่า Disneyland ในเซี่ยงไฮ้จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 30 มิ.ย. นี้ หลังจากปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. โดยบริษัทเผยว่าจะกลับมาเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีเราคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากเครื่องเล่นบางส่วนยังปิดให้บริการและยังมีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักพลิกปิดลบเมื่อคืนนี้ หลังบวกราว 0.7%-0.9% ในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยดัชนี S&P 500 -2.0%, Nasdaq -4.0% และ DJIA -1.6% นำโดย Amazon (AMZN) -5.1% และ Microsoft (MSFT) -3.2% หลังตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในช่วง 6 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 98.7 ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 18 ปี และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 100
• Nike (NKE) เผยงบ F4Q22 มีรายได้ที่ $12.2bn ลดลง 1%YoY และกำไรที่ $1.4bn ลดลง 5%YoY หลัง รายได้ในจีนหดตัว 20% YoY จากมาตรการควบคุมโควิด ทั้งนี้ในปีบัญชี 66 บริษัทเผยว่าอัตราการทำกำไรขั้นต้นมีแนวโน้มไม่ขยายตัวหรือปรับตัวลดลง 50bps เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงคาดการณ์รายได้ตามปีบัญชี 66 ว่าอาจโตที่ราว 11-13%YoY ต่ำกว่าตลาดคาด ส่งผลให้หุ้นปิดลบ 7% เมื่อคืนนี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $136.74

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 0.9% นำโดย Sunny Optical (2382) +5.6%, Xiaomi (1810) +3.5% และ AIA (1299) +2.3% หลังทางการจีนประกาศลดเวลากักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติลงเหลือ 7 วัน จากเดิม 14 วัน โดยจะเป็นการกักตัว 7 วันในสถานที่ส่วนกลางที่รัฐบาลจัดไว้ให้ และเฝ้าระวังที่บ้านอีก 3 วัน ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการยกเลิกนโยบาย Zero-COVID ภายในปีนี้ ด้านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนเผยว่าปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในวันจันทร์ที่ 27 นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.
• Xiaomi (1810) ประกาศจัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในซีรีส์ Xiaomi 12S วันที่ 4 ก.ค. นี้ ซึ่งจะมีการเปิดตัวทั้งหมด 3 รุ่น คือ Mi 12S, Mi 12S Pro และ Mi 12S Ultra โดยสำหรับรุ่น Mi 12S Ultra จะเป็นรุ่นแรกของแบรนด์ที่ได้รับการพัฒนากล้องร่วมกับ Leica แบรนด์กล้องระดับโลก ทั้งนี้ การร่วมมือกันของ Xiaomi และ Leica เป็นการร่วมมือกันในระยะยาว เราจึงคาดว่า Xiaomi จะนำกล้องของ Leica ไปพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ หลังจากนี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD14.30

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN บวก 1.3% นำโดย BID +6%, STB +4.9%, KBC +1.4% และ VHM +0.5% หลังรองนายกเวียดนามเผยคาดการณ์ GDP 6 เดือนแรกโต 6.38% หรืออาจหมายความว่า GDP Q2 จะโต 7.65% สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 5.9% โดยสำนักงานสถิติมีกำหนดเผยตัวเลขในวันนี้ ขณะที่กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามเผยยอดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขึ้น 9%YoY ใน 6 เดือนแรก บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง
• KBC เผยเป้าปี 65 มีรายได้ VND9.8tn โต 2.3 เท่าYoY และกำไร VND4.5tn โต 4.5 เท่าYoY ในงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. สูงกว่าที่โบรกประมาณการไว้ 7% และ 23% ตามลำดับ หนุนจากการขายแบบเหมาของโครงการ Trang Cat โดยเรามองบวกต่อโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการมีทำเลอยู่ในเขตเศรษฐกิจ Dinh Vu Cat Hai ล้อมรอบด้วยทางด่วนฮานอย – ไฮฟอง ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND47,704

- Advertisement -