ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
เทรดไซด์เวย์ รอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มเติม
ฝ่ายวิจัย KGI ประเมิน SET Index วันพุธชะลอความร้อนแรง น่าจะเทรดไซด์เวย์… หลังจากเมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นต่อ (ตามคาด) หลังจากหุ้นน้ำมันปรับขึ้นนำตลาด และหุ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้แรงหนุนจากข่าวที่ทางการจีนลดเวลาการกักตัวของผู้เดินทางเข้าจีน จาก 21 วันเป็น 10 วัน…ขณะที่ในวันนี้ ปัจจัยโดยรวมเป็นลบเล็กน้อย กล่าวคือ i) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เทรดผันผวนก่อนปิดลบค่อนข้างแรง เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มิ.ย. และดัชนีสำรวจภาคการผลิต มิ.ย. ของ Richmond Fed ล้วนต่ำกว่าที่ consensus คาดการณ์ ii) นักลงทุนส่วนหนึ่งยังคงชะลอการลงทุน เพื่อติดตามตัวเลขเงินเฟ้อตัว สำคัญ ได้แก่ core PCE inflation ของสหรัฐฯ เดือน พ.ศ. 2565 ในวันที่ 30 มิ.ย. ซึ่งตลาดคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะชะลอสู่ 4.8% YoY จากระดับ 4.9% YoY ในเดือนก่อนหน้า… ด้านปัจจัยภายในประเทศ หุ้นธีมการท่องเที่ยวน่าจะยังโดดเด่นต่อ จากประเด็นข่าวจีนคลายเกณฑ์กักตัวดังกล่าวข้างต้น ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่ากลับมาค่อนข้างเร็วในช่วง 3 วันที่ผ่านมา น่าจะยังหนุนฟันด์โฟลว์ให้ซื้อสุทธิต่อเนื่อง และช่วยจํากัดความเสี่ยงทางลงของ SET Index ไว้ได้
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน
เก็งกำไร BEM*, KBANK*, ADVANC*
- BEM* (เป้า Consensus 9.96 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 8.7 บาท / แนวต้าน 8.95 – 9.15 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/- 9.4 บาท (Stop loss 8.6 บาท) 2) ประเมิน Sentiment บวกจาก i) วานนี้ ครม. มีมติขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT …. คาดช่วยชดเชยต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ปรับขึ้นได้ ii) ผลบวกจากการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ คาดจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT และจำนวนผู้ใช้บริการทางด่วนฟื้นตัวต่อเนื่อง 3) Consensus คาดกำไรปี 2565 – 66 โต +153% YoY และ +44% YoY ตามลำดับ
- KBANK* (เป้าพื้นฐาน 188 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 149.5 บาท / แนวต้าน 151 – 153 บาท กรณี Break ผ่านกรอบแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป +/-158 บาท (Stop loss 146 บาท) 2) คาดหุ้นกลุ่มธนาคารเตรียมรับอานิสงส์ i) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของไทยเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นใน 2H65 ii) แนวโน้มเศรษฐกิจ 2H65 ฟื้นตัว ทั้งจากการท่องเที่ยว (เปิดประเทศ) การส่งออก (ค่าเงิน บาทอ่อน) ภาคการเกษตรและอาหาร (ปัญหาอาหารขาดแคลนในต่างประเทศ) ขณะที่คาด ธปท. เตรียมปรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ SME iii) เช้านี้มีข่าวจัดตั้ง JV กับ JMT เพื่อบริหารหนี้เสีย 3) Valuation ไม่แพง PBV 0.73 เท่า คิดเป็นเพียงราว -1 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต
- ADVANC* (เป้า Consensus 244.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 200 บาท / แนวต้าน 204 บาท กรณี Break ผ่านแนวต้านนี้ได้ ประเมินมีโอกาสรีบาวน์ขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป 210 – 213 บาท (Stop loss 196 บาท) 2) ประเมินการได้เป็นพันธมิตรคลื่น 700MHz กับทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) จะเป็นบวกต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมฯ (คาดเซ็นสัญญาเดือน ก.ค. นี้) 3) ราคาหุ้นพักฐาน Valuation น่าสนใจ PBV 8 เท่า (คิดเป็นราว -0.75 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในอดีต) ขณะที่ Consensus คาดกำไรปีหน้าฟื้น +11% YoY กลับไปยืนเหนือระดับ 3 หมื่นล้านบาท/ปี และคาด Dividend yield ปี 2565 – 66 เฉลี่ย 3.9% -4.4% ตามลำดับ
หุ้นมีข่าว
(+ ITD, TRC) เหมืองโปแตช สู้วิกฤติสงคราม ครม.เคาะ “ไอทีดี” ลงทุน 3.6 หมื่นล้าน – ลุ้น “คลัง” เพิ่มทุน บมจ. โปแตชอาเซียน (กรุงเทพธุรกิจ) รัฐบาลดัน 3 เหมือง กำลังผลิต 3.2 ล้านตัน ครม.อนุมัติ “เอเชีย แปซิฟิค” บริษัทในเครืออิตาเลียนไทย เดินหน้าเหมืองโปแตช อุดรฯ ลงทุน 3.6 หมื่นล้านบาท เตรียมให้ประทานบัตร กำลังการผลิตปีละ 2 ล้านตัน ลดการพึ่งพาปุ๋ยต่างประเทศ “หุ้น ITD” พุ่ง 20% หลัง ครม.ไฟเขียวเหมือง โปแตช ขณะที่ “หุ้น TRC” ราคาชนซิลลิ่ง บล.ดีบีเอส ชี้ รัฐบาลหนุนหลังวิกฤติสงครามดันราคาปุ๋ยแพง
(+) KBANK* ผนึก JMT บริหารหนี้ คาดก้อนแรกเฉียด “หมื่นล้าน” (กรุงเทพธุรกิจ) ปัจจุบันได้รับไลเซนส์ จาก ธปท. แล้ว หนุนดีลเกิดได้เร็วขึ้น “กสิกรไทย” จับมือ “เจเอ็มที” ตั้งบริษัทร่วมทุน “เจเค” ลุยธุรกิจเอเอ็ม ซี หลังธปท.ไฟเขียว คาดรับบริหารหนี้เสียแบงก์ เฉียด “หมื่นล้าน” คาดความร่วมมือหนุนผลดำเนินงานเติบโตต่อเนื่องระยะยาว
(+) OTO ผงาดผู้นำอีสปอร์ต เล็งซื้อทีมเข้าสังกัดเพิ่ม (กรุงเทพธุรกิจ) “โอทูโอ” เดินหน้า ลุยธุรกิจอีสปอร์ต ตั้งเป้าปีนี้ สร้างทีมไม่ต่ำกว่า 5 เกม เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 7 เกมในปีหน้า หวังเป็นสโมสรกีฬาอีสปอร์ตระดับ 1 ใน 20 ของโลก ด้านบทวิเคราะห์ บล.บัวหลวง หนุนสู่บริษัทเทคคอมพานี คงเป้าหมายราคาหุ้น 16-21 บาท
(+) 7 หุ้นไอทีขานรับยกเว้น VAT AIT-ICN-TEL-MFEC นำทีม (ข่าวหุ้น) กระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล ดันไทยเป็นฮับดิจิทัลของภูมิภาค มอง 7 หุ้นรับอานิงส์ นําโดย AIT, ICN, INSET, ITEL, MFEC, INET และ SKY
(+) PTT* เคาะ Q3/65 ลงเสาโรงงานอีวีชูขึ้นแท่นอาเซียน! (ไทยโพสต์) ปตท. ประกาศไตรมาส 3/2565 ลงเสาก่อสร้างโรงงานผลิตอีวีครบวงจร คาดแล้วเสร็จภายในปี อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียน 2567 ปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลาง
(+) DRT ทุ่มงบ 477 ล. อัพกำลังผลิต รองรับดีมานด์วัสดุก่อสร้างโต (ทันหุ้น) DRT เปิดแผนลงทุน 477 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตอีก 100,000 ตันต่อปี หลังได้รับไฟเขียวจากบอร์ด เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สินค้าที่เพิ่มขึ้น คาดเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในต้นปี 2567 พร้อมประเมินตลาดวัสดุก่อสร้างครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง มั่นใจบริหารจัดการได้แม้ยังมีความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
- BBL* (เป้าพื้นฐาน 155 บาท) แนวรับ 133 บาท / แนวต้าน 135-138 บาท (Trailing stop 133 บาท)
- CPF* (เป้าพื้นฐาน 30.5 บาท) แนวรับ 25.75 บาท / แนวต้าน 26.5-27.5 บาท (Trailing stop 25.5 บาท)
- OTO (เป้าพื้นฐาน 16.2 บาท) แนวรับ 13.8 บาท / แนวต้าน 14.2-15.0 บาท (Trailing stop 13.3 บาท)
- M (เป้าพื้นฐาน 58 บาท) แนวรับ 51.75 บาท / แนวต้าน 53-55 บาท (Trailing stop 50 บาท)
- BAFS (เป้าพื้นฐาน 36.5 บาท) แนวรับ 28.0 บาท / แนวต้าน 29.5-30.0 บาท (Stop loss 27.0 บาท)
- BDMS* (เป้าพื้นฐาน 31 บาท) แนวรับ 24.7 บาท / แนวต้าน 25.25-26.5 บาท (Stop loss 24.2 บาท)
- MAJOR* (เป้าพื้นฐาน 26.75 บาท) แนวรับ 21.4 บาท / แนวต้าน 22.0-22.5 บาท (Stop loss 21.1 บาท)
- TFG (เป้าพื้นฐาน 8.1 บาท) แนวรับ 6.3 บาท / แนวต้าน 6.5-6.75 บาท (Stop loss 6.0 บาท)
- HMPRO* (เป้าพื้นฐาน 17.5 บาท) แนวรับ 12.9 บาท / แนวต้าน 13.4-13.8 บาท (Stop loss 12.6 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
- GFPT แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 21.5 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 2Q65 = 429 ล้านบาท (+136% YoY, 2% QoQ) จากราคาขายเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้น และอัตรากำไรสูงขึ้น คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานยังดีต่อใน 3Q65 โดยราคาเนื้อไก่ยังทรงตัวสูง (High season ส่งออก) ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เริ่มทรงตัว
