บล.บัวหลวง: 12/07/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways

Market wrap & Outlook

• เมื่อวานดัชนีฯยังคง Sideways หุ้นรายตัว/กลุ่มยังคง บวก/ลบ สลับกันไปมา เมื่อวานได้แรงซื้อแบงก์ SCB KBANK BBL โรงไฟฟ้า GPSC BGRIM แต่สลับมาขายโรงพยาบาล ค้าปลีก CPALL BDMS THG MINT ท่ามกลางวอลุ่มที่บางเบา ส่วนหุ้นบวกแรงกว่าตลาด เช่น NCL TEAM SMT BYD XPG BIZ KEX
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways คงคาดกลุ่มเด่นที่เป็นไปตามที่เราประเมินรอบนี้ ยังคงเป็นหุ้นกลุ่ม Utility (คือกลุ่มไฟฟ้า ประปา ทางด่วน ขนส่งมวงชน ซึ่งเราเน้นหุ้น 3 ตัวตรงที่มี Catalyst) ที่นักลงทุนแห่พักเงินในช่วงที่ตลาด กำลังรอประเมินความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ และหลบความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอย,
• ส่วนหุ้นธนาคารที่เริ่มบวกกลับ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ โดยต่างชาติหวนกลับมาซื้อหุ้นไทยสะสม 7.6 พันล้านบาท แล้วตั้งแต่ 6 กค.เป็นต้นมา…จับตา Fund flow ต่างชาติหวนคืน ตามที่เราประเมิน (ดูเหตุผลในรายงาน กลยุทธ์ประจำสัปดาห์ เมื่อวาน…)
  

What to watch

• คลัง และ มหาดไทย เร่งออกมาตรการอุดหนุนกลุ่มอสังหาฯ เช่น ขยายมาตรการผ่อนคลาย LTV, ขยายเวลาล
• ภาษีโอน-จดฯ, ต่างชาติซื้อบ้านได้ 1 ไร่ แต่ต้องลงทุนในไทยต่อเนื่อง 40 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น
• ตลาดรอ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ คืนวันพุธนี้ Head line CPI เดือน มิย.คาด +1.0% m-m 8.8% y-y (เดือนก่อน 8.6% ส่งผลตลาดหุ้นดิ่งแรง), และ Core CPI +0.5% m-m, +5.9% y-y (Vs.เดือนก่อนหน้า +1.0% m-m, +6.0% y-y)
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• GPSC  BGRIM  BTS  กลุ่ม Utility ที่ราคาลงนำตลาดมาตั้งแต่ต้นปี คาดได้เวลา Outperform ตลาด ในช่วงที่นักลงทุนหลบความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอย ขณะเดียวกันหุ้นชุดนี้ที่เราแนะนำ มีปัจจัยหนุนรอคอยอยู่…

Technical Daily (T)

หัวข้อ: แผนเลือกหุ้น…สู้ตลาดพักตัว!
แนะนำ ซื้อ
GPSC  แนวรับ 66-67 แนวต้าน 70/ 72 (stop loss < 65)
TFG  แนวรับ 6.1-6.3 แนวต้าน 7/7.2 (stop loss < 6)
BANPU  แนวรับ 12.6-12.8 แนวต้าน 14/14.2 (stop loss < 12.4)

Global Investing Brief : Twitter เตรียมฟ้อง Elon Musk แห่ง Tesla หลังยกเลิกดีลซื้อกิจการ // Tencent จับมือ Mercedes Benz จีน สู่พันธมิตรด้านระบบการขับขี่อัตโนมัติ

Highlight

Twitter (TWTR) เตรียมยื่นฟ้อง Elon Musk แห่ง Tesla (TSLA) ให้ปิดดีลเข้าซื้อกิจการตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ หลัง Elon Musk ประกาศยุติข้อเสนอในการเข้าซื้อกิจการ Twitter มูลค่า $44bn อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่า Twitter ละเมิดข้อตกลงหลายครั้งโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนเรื่องจำนวนบัญชีปลอมในแพลตฟอร์ม

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พักตัวหลังปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน โดยดัชนี DJIA ลบ 0.5% S&P 500 ลบ 1.1% และ Nasdaq ลบ 2.2% นำโดย Tesla (TSLA) -6.5%, Amazon (AMZN) -3.3%, Apple (AAPL) -1.5% ก่อนการเผยตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ในที่ 13 ก.ค. และการเริ่มเข้าสู่ฤดูเผยงบไตรมาส 2 ในสัปดาห์นี้ โดยจะเริ่มการเผยงบด้วยกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ และ PepsiCo (PEP) ในวันที่ 12 ก.ค. ซึ่งเราประเมินว่ามีโอกาสดีกว่าคาด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงาน Global Weekly Update หน้า 5)
• Netflix (NFLX) ร่วมมือกับ Sennheiser แบรนด์เครื่องเสียงระดับโลกจากประเทศเยอรมนี เปิดตัวฟีเจอร์ระบบเสียงรอบทิศทาง “Spatial Audio” ที่สามารถรองรับในทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การฟังของผู้ใช้งาน โดยใช้เทคนิคการจำลองเสียงราวกับว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยปัจจุบันเริ่มมีคอนเทนต์ต้นฉบับของทาง Netflix (Netflix Original) หลายรายการที่สามารถใช้งานฟีเจอร์เสียงนี้ได้แล้ว เช่น Stranger Things, Red Notice และ The Witcher ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $274.08

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 2.8% นำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Baba (9988) -5.8%, Meituan (3690) -5..6%, Tencent (0700) -2.9% หลังทางการจีนสั่งปรับบริษัทเทคโนโลยีจำนวน 28 บริษัท รวมถึง Alibaba และ Tencent เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด (Anti-Monopoly) นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในมาเก๊า และ รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ BA.5 รายแรกในเซี่ยงไฮ้ทำให้เกิดความกังวลว่าทางการจีนอาจกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ในวงกว้างเหมือนในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. คาดมีผลกระทบจำกัด
• Tencent (0700) ประกาศร่วมมือกับ Mercedes Benz ประเทศจีน ในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านระบบการขับขี่อัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และ AI ของ Tencent เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและทดสอบระบบการขับขี่อัตโนมัติของ Mercedes Benz นอกจากนี้ Tencent เตรียมเปิดตัวการใช้งานแผนที่สำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติในช่วงปลายปีนี้ ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD467.84

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 1.4% ตามทิศทางตลาดหุ้นโลก นำโดย VIB -4.6%, VPB -3.8%, VCB -2.7% ด้านเมืองโฮจิมินห์ประกาศลดค่าธรรมเนียมท่าเรือลง 50% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. และ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสินค้านำเข้าและส่งออกที่เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงและป้องกันประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบภาคธุรกิจและประชาชนจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติธรรมชาติ
• มีรายงานว่า VHM อาจมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการอสังหาฯ Vinhomes Gallery จากอาคารที่อยู่อาศัยเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เรามองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบจำกัดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของบริษัท เนื่องจากโครงการนี้มีสัดส่วนเพียง 1.2% ของ NAV นอกจากนี้ VHM คาดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการอื่นอย่าง Co Loa ที่คาดว่าจะเปิดตัวโครงการใน 4Q65 เรามองว่า VHM มีมูลค่าน่าสนใจเนื่องจากมี discount จาก NAV ที่ 48.3% โดยโบรกเวียดนามให้ TP ที่ VND94,400

- Advertisement -