AQUA ได้ไฟเขียวเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1 พันล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ BBB- จากทริสเรทติ้ง เผยเตรียมนำเงินที่ได้รองรับแผนการขยายธุรกิจใหม่ ต่อยอดลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจ Mega Trend มั่นใจช่วยสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/65 ขณะนี้ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ทั้งนี้ ได้กำหนดวันจองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 นี้ ผ่านนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ข้อดีของหุ้นกู้ AQUA คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ และจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ลงทุนทุกๆ 3 เดือน มีความปลอดภัยในการลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากทางบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในอันดับ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัทมีประวัติทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ โดยผู้ลงทุนสามารถทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ”
สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการวางแผนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ของทางบริษัท โดยนอกจากจะนำไปชำระคืนหนี้ของหุ้นกู้รุ่น AQUA22DA และเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจใหม่อย่าง Fintech แล้ว ยังจะนำต่อยอดลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจ Mega Trend ด้านต่างๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้ได้ในระยะยาว โดยธุรกิจล่าสุดที่ทางบริษัทเพิ่งเข้าลงทุนไปคือ ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistic) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจ Warehouse ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่ทางบริษัทมีอยู่ และกำลังมีความคืบหน้าด้าน MEGA TREND อย่างที่ 3 คือ ธุรกิจ Health Care ที่จะมาเสริมให้โครงสร้างการลงทุนภายใต้เครือบริหารของ AQUA ให้เติบโตไปได้อย่างน่าตื่นเต้นและมีสีสันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบทศวรรษที่ผ่านมา
*****
