ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิดลบ 7 จุด นักลงทุนทยอยขายลดความเสี่ยงก่อน FED Meeting และ สหรัฐประกาศ GDP 2Q22 ในวันพฤหัสบดีนี้ หุ้นหลายบริษัทมีปัจจัยกดดันเฉพาะตัว อาทิ IVL กังวลธุรกิจในยุโรปได้รับผลกระทบหลังราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐและยุโรปพุ่งแรง, SCGP มีแรงขายหลังประกาศงบ 2Q22 มีกำไรสุทธิลดลง 18%qoq และ MINT ลดลงกังวลโรคฝีดาษลิงในยุโรป
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,545 – 1,560 จุด โดยดัชนีถูกกดดันจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงต่อเนื่องจากความกังวลภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว , แรงขายก่อนการประชุม FOMC ที่คาดว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็น 2.5% รวมถึงการลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวของตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวและหุ้นงบ 2Q22 เติบโตจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK กลุ่มไฟแนนท์อานิสงส์ US Bond yield อ่อนตัวลง
- กลุ่มหุ้นที่คาดว่างบ 2Q22 เติบโต CKP GFPT TFG PTTEP TOP SPRC BANPU SNNP BEM CPN CENTEL
หุ้นแนะนำวันนี้
- BANPU (ปิด 13.10 ซื้อ/เป้า 17 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 2Q22 ที่ 8.6 พันล้านบาท ลดลง 16%qoq แต่เพิ่มขึ้น 6 เท่าตัวเมื่อเทียบ yoy วันนี้มี Sentiment จากราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐที่ยังพุ่งขึ้น เช่นเดียวกับราคาถ่านหินพุ่งแตะระดับ 440$/ton (+7%)
- ADVANC (ปิด 198 ซื้อ/เป้า 253 บาท) กำไรยังแกร่ง เราคาด ADVANC จะมีกำไรสุทธิ 2Q22 ประมาณ 6.6 พันล้านบาท ทรงตัว yoy แต่เพิ่มขึ้น 5%qoq วันนี้มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจากข่าว ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดย ADVANC ไม่ต้องชำระเงิน 3.1 หมื่นล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้กับทาง NT
บทวิเคราะห์วันนี้
ADVANC (ปิด 198 ซื้อ/เป้า 235 บาท), SCGP (ปิด 51.75 ถือ/เป้า 62 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) IMF มองลบปรับลดคาดการณ์ ศก.โลกทั้งในปีนี้และปีหน้า: IMF ปรับลดคาดการณ์ ศก.โลกในปีนี้และปีหน้าเป็นขยายตัว 3.2% และ 2.9% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.4% และ 3.6% ตามลำดับ นอกจากนี้ IMF ยังเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่รุนแรงกว่าคาด รวมทั้งมีผลกระทบจากการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน
- (-) กลุ่มน้ำมัน – น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 1.72 ดอลลาร์ จากข่าวสหรัฐเตรียมระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองเพิ่ม: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.72 ดอลลาร์ (+1.8%) ปิดที่ 94.98 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีข่าวว่าสหรัฐจะระบายน้ำมันในคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพิ่มอีก 20 ล้านบาร์เรล จากแผนเดิมที่จะมีการระบายน้ำมันจำนวน 180 ล้านบาร์เรลเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. จนถึง ต.ค. 2022 (เฉลี่ย 1 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น 1% ของทั่วโลก)
- (+) ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพหลายมาตรการ: วานนี้ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 21,200 ล้านบาท และมาตรการเพิ่มงบให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 5 และ กลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เฟสที่ 3 รวมวงเงิน 6,228 ล้านบาท ประเมินผลกระทบในด้าน ศก. มีไม่มากเนื่องจากเม็ดเงินทั้ง 3 มาตรการคิดเป็น 0.17% ของมูลค่า GDP รวม อย่างไรก็ตามมองว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นบวกต่อประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพ และหุ้นที่จะได้ประโยชน์คือ TNP KK และ MAKRO
