รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways up

Market wrap & Outlook

  • พุธที่ผ่านมาดัชนี้บวกแรง นำโดย DELTA (ดันดัชนีไป 11 จุด หลังงบดีกว่าคาด) KCE HANA SVI BANPU TLI SCC KBANK SCB ส่วนหุ้นกดดันตลาด เช่น HMPRO SCGP COM7 TOA JTS BGRIM GPSC
  • วันนี้คาดดัชนี Sideways up ความชัดเจนของเฟดที่ขยับดอกเบี้ยขึ้น 0.75% พร้อมทั้งส่งสัญญาณชะลอการใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ขณะที่เฟดมองเศรษฐกิจสหรัฐยังประคองตัวได้ดีแม้จะเข้าสู่ภาวะ Technical recession ด้วยเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอ ซึ่งถือว่าออกมาดีกว่าตลาดกังวล ประเด็นมหภาคที่เหลือ คือ ผลการประชุม กนง. 10 สค. ที่จะปลดล็อคตลาดจากภาวะซึมลงตามที่เราประเมิน ด้านปัจจัยที่จะมีอิทธิพลมากขึ้นจากนี้ไป คือ ผลกระทบต่อหุ้นรายตัวจาก ทิศทางผลการดำเนินงาน Real sector ที่ทยอยประกาศไปจนถึงกลางเดือน สค. กลยุทธ์แนะดักซื้อหุ้นที่กำไรมีโอกาสจะสร้างความประหลาดใจเชิงบวก หลังราคาหุ้นโดนเทขาย จากการซึบซับรับข่าวงบ 2Q22 ที่แย่ไปแล้ว คาดว่าจะมี…

What to watch

  • ดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส (GDP 2Q 1st -0.9% หดตัวต่อเนื่องจาก 1Q ที่ -1.6% และ เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75%)
  • ประชุม โอเปกพลัส วันที่ 3 ส.ค. มีแนวโน้มที่จะคงการผลิตไว้ที่ระดับเดิม ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการยากที่โอเปกพลัสจะเพิ่มการผลิต เพราะหลาย ๆ ประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาในการผลิตให้ได้ตามโควตาเดิมอยู่แล้ว
  • เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นในตลาดสหรัฐฯกลับมาโฟกัสที่ผลการดำเนินงานรายตัว ไม่ได้บวกยกแผง เช่น หุ้นแอปเปิล บวก 3.3% หลังเปิดเผยว่าปัญหาด้านการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตโทรศัพท์กำลังบรรเทาลง และยังคงมีความต้องการไอโฟนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นแอมะซอน.คอม พุ่งขึ้น 10.4% หลังคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 พุ่งขึ้นจากค่าธรรมเนียมสมาชิกไพรม์ซึ่งเป็นรายการวิดีโอสตรีมมิ่ง แต่หุ้นอินเทลร่วงลง 8.6% สวนทางตลาด หลังบริษัทปรับลดคาดการณ์ยอดขายและผลกำไรรายปี และเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาด
  • การประชุม บอร์ด กสทช.กำหนดเดิม 3 สค. นี้ เรื่องการจัดตั้งกิจการร่วมระหว่าง TRUE&DTAC
  • ในสัปดาห์ที่มี บจ. รายงานงบฯ ดังนี้ วันจันทร์ PTTEP, วันอังคาร GLOBAL, พุธ TFM,
    พฤหัส LPN, ศุกร์ THCOM PSL BOL DOHOME

หุ้นแนะนำวันนี้

  • IIG ดักงบ 2Q มีโอกาสดีกว่าตลาดคาด
  • PSL งบ 2Q ตลาดคาดกำไรหลัก 1.6 พันล้านบาท +52% y-y คาดงบออก 5 ส.ค.นี้

Technical monthly report – August 2022

SET recovery……ตลาดฟื้นตัวแรง
แนะนำ ซื้อ
KBANK  แนวรับ 142-144 แนวต้าน 155-158 (stop loss< 140)
MTC  แนวรับ 46-47 แนวต้าน 55-57(stop loss< 45)
LH  แนวรับ 8.2-8.4 แนวต้าน 9 และ 9.3 (stop loss< 8)
SABUY  แนวรับ 17.7-18 แนวต้าน 20 และ 21 (stop loss< 17.5)

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ บวกต่อ ตลาดคาด Fed เริ่มชะลอขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. // Exxon Mobil, Chevron บวกเด่น หลังกำไร Q2 ทำสถิติใหม่

Highlight 

Exxon Mobil (XOM) และ Chevron (CVX) บวกเด่น 5% และ 9% ตามลำดับ หลังเผยงบ 2Q65 ทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพิ่มขึ้นถึง 300%YoY และดีกว่าตลาดคาด หลังได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้น โดย XOM ทำรายได้แตะ $115.4bn ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $132.7bn เพิ่มขึ้น 65%YoY ในขณะที่ CVX ทำรายได้แตะ $68.8bn ดีกว่าตลาดคาดที่ $58.8bn เพิ่มขึ้น 80%YoY

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

  • เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีปิดบวก โดยดัชนี DJIA +1.0%, S&P 500 +1.4% และ Nasdaq +1.8% นำโดย Amazon (AMZN) +10.4%, Tesla (TSLA) +5.8% โดยทั้ง 3 ดัชนีบวกต่อเนื่องจากวันพุธและพฤหัสบดีที่บวกราว 1.4-4.3% และ 0.9-1.2% ตามลำดับ ด้าน Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาเผยความเห็นไปในทางเดียวกันกับ Jerome Powell ประธาน Fed ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้ว่ารายงาน GDP ช่วง 2Q65 ออกมาที่ -0.9%QoQ เนื่องจากการจ้างงานในสหรัฐฯ ปัจจุบันยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้นักลงทุนคาดว่า Fed จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่การประชุมในเดือน ก.ย. เป็นต้นไป
  • P&G (PG) -6% หลังเผยงบ F4Q65 (เม.ย.-มิ.ย. 65) โดยรายได้อยู่ที่ $19.5bn ดีกว่าตลาดคาดที่ $19.4bn เพิ่มขึ้น 3%YoY แต่กำไรอยู่ที่ $3.1bn ต่ำกว่าตลาดคาดที่ $3.0bn เพิ่มขึ้น 16%YoY หลังได้รับปัจจัยหนุนจากการเพิ่มราคาขายมาชดเชยกับปริมาณขายที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับผลกระทบจากต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้บริหารเผยว่าปัญหาดังกล่าวอาจจะยังอยู่ต่อไปในงบบัญชีปี 66 ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $156.53

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

  • วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็ง -2.3% ปรับลงต่อเนื่องจากวันพุธและพฤหัสบดีที่ปิด -1.1% และ -0.2% ตามลำดับ โดย Alibaba (9988) -6.1% หลังมีรายงานว่า Jack Ma เตรียมวางมือและถอนตัวออกจากบริษัท Ant Group บริษัทฟินเทคยักษ์ใหญ่ในเครือ Alibaba ที่ปัจจุบันถือหุ้นโดยตรงราว 10% จึงสร้างความกังวลเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ในขณะที่ Meituan (3690) -6.2% หลังถูกหน่วยงานกำกับดูแลมณฑลหางโจว ประเทศจีนสั่งตรวจสอบประเด็นความปลอดภัยของอาหารและการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ดี เรามองว่ามีผลกระทบจำกัดเนื่องจากมองว่าสัญญาณการจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีเริ่มผ่อนคลายและจะไม่เข้มงวดเท่าปีที่แล้ว
  • Tencent (0700) เปิดตัวระบบอัจฉริยะทางด่วนความเร็วสูงแบบ Omni-chain โดยใช้ระบบปฏิบัติการการขนส่ง (OS) ของ Tencent ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเรียลไทม์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางด่วนความเร็วสูงตลอด 24 ชั่วโมงในเรื่องการจัดการและควบคุมการใช้รถทางด่วนเต็มรูปแบบให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรามองเป็นบวกต่องบในอนาคตหากมีการขยายการใช้ระบบนี้บนทางด่วนในพื้นที่ต่างๆ ที่ประเทศจีน ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD456.65

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

  • วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดทรงตัว หลังจากฟื้นตัว +0.5% และ +1.4% เมื่อวันพุธและพฤหัสบดี โดย BID +2.2%, STB +1.0% และ HPG +0.5% ด้านธนาคาร Standard Chartered คาดการณ์การเติบโตของ GDP เวียดนามที่ 10.8% และ 3.9% สำหรับ 3Q-4Q65 ตามลำดับ ส่งผลให้การเติบโตทั้งปี 65 ของ GDP อยู่ที่ 6.7%YoY และคาดว่าธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 4% ในปี 65 เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
  • HPG เผยผลการดำเนินงานในช่วง 2Q65 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 6.6% แตะ VND37.7tn ในขณะที่กำไรลดลงเกือบ 60%YoY สู่ระดับ VND4tn กระทบจากราคาขายที่ลดลงตามความต้องการเหล็กที่ลดลง ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัททำกำไรลดลง 27%YoY เหลือ VND12.23tn ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND38,674

 

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน