สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีทยอยปรับตัวขึ้น +17 จุด จากแรงซื้อในหุ้น Big Cap. เช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และไอซีที ดัชนีปรับตัวขึ้นชดเชยช่วงสัปดาห์ก่อนที่ตลาดบ้านเราหยุดทำการ 2 วัน จากประเด็นที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นไปตามที่ตลาดคาด ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.24 จุด +16.83 จุด +1.07% มูลค่าการซื้อขาย 82,257 ลบ. ต่างชาติ +1,853.53 ลบ. TFEX +20,070 สัญญา ตราสารหนี้ +5,192.07 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ จีนเปิดเผยว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้น 17.4%YoY แตะที่ระดับ 7.2331 แสนล้านหยวน
+ กระทรวงกลาโหมตุรกีเปิดเผยว่า เรือบรรทุกธัญพืชจากยูเครนมีกําหนดออกเดินทางเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกรัสเซียบุกโจมตีเมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงการรับประกันความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมเสริมว่ายูเครนจะส่งออกธัญพืชผ่านทางเรือเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้
+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.3% ในไตรมาส 3
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,843 ราย มีผู้เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 2,514 ราย
ปัจจัยลบ –
– ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 46.73 จุด -0.14% โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน และข้อมูล เศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 4.73 ดอลลาร์ 4.8% ปิดที่ 93.89 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนและสหรัฐ เปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ทำให้นักลงทุนวิตกว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํามัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในวันพุธนี้
– ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนก.ค. ต่ำสุดในรอบ 2 ปี โดยได้รับผลกระทบจากคำสั่งชื้อใหม่ที่หดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และการจ้างงานหดตัวลงเป็นเดือนที่ 3
– นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า การเดินทางเยือนไต้หวันของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะนำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรง
– รัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาไทย หลังจากโรคฝีดาษลิงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ส่งผลให้แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ 3 ของสหรัฐที่ประกาศภาวะฉุกเฉินภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัว หลังปรับตัวขึ้นแรงวันก่อน โดยมีแรงกดดันจากการที่นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ มีกำหนดการเดินทางเยือนไต้หวัน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง แรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,580-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท. เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK BBL KTB TISCO
- ค่า Ft ขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวลง : GPSC BGRIM GULF
- กังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ + สธ. เตรียมยกระดับฝีดาษลิง โรคติดต่อร้ายแรง : BH BDMS CHG BCH PRINC WPH PR9
- โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
- ลดภาษีประจำปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน : EA GPSC FORTH DELTA PIMO
หุ้นรายงานพิเศษ
PTTEP Bloomberg Consensus 175.00 บาท
- PTTEP MENA ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในโครงการอาบูดา บี ออฟชอร์ 2 มีขนาดใหญ่ประมาณ 2.5-3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดย PTTEP MENA ถือสัดส่วนในโครงการ 30% และ Eni ถือ 70%
- ผบห.คาดปริมาณการผลิตใน 2H65 จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ 4.8 แสนบาร์เรลต่อวัน จากแรงหนุนของโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิเบอร์ ราเคซ (HBR) และโครงการ G1 (เอราวัณ) ที่จะรับรู้รายได้เต็มไตรมาส ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีโอกาสปรับตัวขึ้นสู่ 29-30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากกกกต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเอราวัณ
- ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อ PTTEP แม้ว่าผลประกอบการจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องใน 3Q65 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นจากต้นปี 33% และราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเพียง 30% แต่ดัชนีปรับตัวลง 6% ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลงทำให้ Upside ค่อนข้างจำกัด เราจึงแนะนำเพียง “ถือ”
หุ้นมีข่าว
YONG (mai / PROPCON) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และ โซนภาคตะวันออก เดินหน้าอัพกำลังผลิตรับดีมานด์ก่อสร้างฟื้นตัว ดันยอดขายพุ่ง ชี้การลงทุนภาครัฐ – เอกชนหนุนโต พร้อมชูศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลายครบวงจร (ที่มา ทันหุ้น)
- บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็น P/E ราว 26.10 เท่า ราคาเหมาะสม Consensus อยู่ในช่วง 3 – 5.10 บาท โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง 2) ก่อสร้างโรงงาน คอนกรีตผสมเสร็จ 3) คืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และ 4) เงินทุนหมุนเวียน
(+) MAJOR (Bloomberg consensus 24.84 บาท) โรงภาพยนตร์แตก “บุพเพสันนิวาส 2” กระแสแรง 4 วัน โกยรายได้ ทะลุ 130 ล้าน หนุนกำไรทันที ชูตลาดหนังไทยคึกจ่อเข้าฉายครึ่งปีหลังอีก 20-25 เรื่อง หนังฮอลลีวู้ดฟอร์มยักษ์ต่อคิวหลายเรื่อง เปิดเต็ม 100% ป๊อปคอร์นขายดี มีกำไรพิเศษขาย TTM (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TNP (ราคาเหมาะสม 5.80 บาท) จับตาครึ่งปีหลัง คนละครึ่ง เฟส 5 หนุนยอดซื้อโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เตรียมสต๊อกสินค้ารองรับ เชื่อ SSSG ฟื้น ด้านแม่ทัพหญิง “อมร พุฒิพิริยะ” ลั่นแผนปิดสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไม่กระทบ เดินหน้าเปิดสาขาปีนี้ครบ 43 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)
- ความเห็น เรามีมุมมองบวกเล็กน้อยต่อมาตรการคนละครึ่งเฟส 5 เนื่องจากปรับวงเงินช่วยเหลือต่อคนลดลลงสู่ 800 บาท จากช่วงปีก่อนที่ 1,500 บาท โดยเราคงคาดการณ์กำไรปี 65 ราว 168 ลบ. -12.5%YoY จากฐานสูงในปีก่อน
(+) CIVIL (Bloomberg consensus 5.05 บาท) เดินหน้าประมูลงานเมกะโปรเจ็กต์ต่อเนื่อง พร้อมศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม หวังสร้างรายได้แตะ 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ส่วนปีนี้คาดมีรายได้ 6,000-6,500 ล้านบาท โต 20-30% ทยอยรับรู้แบ็กล็อกที่มีอยู่กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท กางแผนครึ่งปีหลังลุยประมูลงานใหม่ มูลค่ารวมกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท เติมแบ็กล็อกปลายปี แตะ 2 หมื่นล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 2 ส.ค. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- 3 ส.ค. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
- 5 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
- สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงข้อมูลสรุปภาวการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- 10 ส.ค. ประชุมกนง. ครั้งที่ 4/2565
- สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 2 ส.ค. สหรัฐ รายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน และอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมิ.ย.
- 3 ส.ค. โอเปกพลัสประชุมกำหนดนโยบายการผลิต
- จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ค.จากไฉซิน
- อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี โก ลบอล ยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.
- สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล ดัชนีภาคบริการเดือนก.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ จากสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
- 4 ส.ค. ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
