บล.ฟิลลิป:
TKS : 2Q65 กำไร +25.7% y-y
ซื้อ TP’65: 13.60
2H65 ปกติจะมียอดขายที่ดีกว่า 1H65 และ 3Q65 คาดจะมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น SABUY เพื่อไปซื้อหุ้น MSC ซึ่งจะช่วยชดเชยกำไรขายสินทรัพย์ทั้งของ TKS และ PTECH ใน 1H65 ได้ ยังคงคาดการณ์กำไรปีนี้ที่ 493 ลบ. ไว้ก่อน โดย 1H65 คิดเป็น 58% แล้ว ยังแนะนํา “ซื้อ”
- 2Q65 กำไรสุทธิ 143 ลบ. +25.7% y-y : กำไร 2Q65 ที่ดีขึ้นมาจากกำไรขายสินทรัพย์ของ TKS และ PTECH โดยรายได้ -27.3% y-y เป็น 356 ลบ. จากการขายหุ้น PTECH ซึ่งทำธุรกิจบัตรพลาสติกให้กับ SABUY ตั้งแต่ 3Q64 และยอดขายกลุ่มการพิมพ์ป้องกันปลอดการปลอมแปลงชะลอตัวลง แต่สามารถรบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายดีขึ้น บวกกับการขาย PTECH ทำให้ต้นทุน และ SG&A -28.6% และ -21.8% อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 30.5% จาก 29.2% รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาก 976.2% จากกำไรขายสินทรัพย์ที่ราว 26 ลบ. และรับรู้ส่วนแบ่งกำไร +15.4% จากส่วนแบ่งกำไรของ PTECH ที่ดีขึ้น เพราะมีกำไรขายสินทรัพย์ 113 ลบ. ชดเชยกำไรของ SYNEX ที่ลดลง 8.9% และค่าใช้จ่ายการเงิน -20.7% จากการทยอยคืนนี้ระยะยาว ประกาศจ่ายปันผลสำหรับ 1H65 ที่ 0.18 บาท/หุ้น XD วันที่ 22 ส.ค. และจ่าย 7 ก.ย. 65
- Advertisement -
