บล.ฟิลลิป:
ONEE: 2Q65 กำไรใกล้เคียงคาด
ซื้อ! TP65: 12.50
กำไรออกมาใกล้เคียงคาด จึงยังคงกำไรที่ 899 ลบ. ไว้ แม้ครึ่งปีหลังยังมีความกังวลจากภาวะเงินเฟ้อที่จะส่งผลลบต่อการใช้งบโฆษณา แต่ก็คาดมีงานอีเว้นท์มากขึ้นจากปีก่อนไม่มี จากการผ่อนคลายมาตรการของรัฐมาช่วยชดเชยบางส่วน ยังคำแนะนำ “ซื้อ”
- 2Q65 กำไรสุทธิ 179 ลบ. -28.5% y-y ใกล้เคียงคาดที่ 176 ลบ. : รายได้รวม +6.9% y-y เป็น 1,490 ลบ. ดีกว่าคาดเล็กน้อย จากรายได้ขายที่โต 142.1% รายได้ค่าบริการ +3.4% แม้รายได้โฆษณาจากช่อง 31 ลดลง เพราะปีก่อนมีละครเรื่องวันทองและได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ ทำให้โฆษณาในอุตสาหกรรมชะลอตัว แต่รายได้รับจ้างผลิตโฆษณาทางวิทยุ และรายได้ธุรกิจอื่นที่โตจากอีเว้นท์และบริหารศิลปินที่ดีขึ้นมาช่วยชดเชย และค่าลิขสิทธิ์ +6.5% จากการขายไปต่างประเทศ และ OTT แพลตฟอร์ม ต้นทุน +30.4% จากต้นทุนรายการที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนในธุรกิจอื่นที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ เช่น การรับจ้างผลิต อีเว้นท์ ต้นทุนสินค้า และค่าจ้างศิลปิน และ SG&A +8.7% จากค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์แอปฯ oneD รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเอเจนซี่และ การตลาด รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาก 144.1% จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่ขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศเป็นรูปดอลลาร์ ต้นทุนการเงินลดลง 93% จากการชำระคืนหนี้หมดแล้ว จะเหลือเฉพาะดอกเบี้ยตามมาตรฐานบัญชี IFRS16 และได้ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการที่ 0.12 บาท XD 23 ส.ค.
- Advertisement -
