สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง บวกสูงสุด 15 จุด แรงซื้อกระจายในหลายกลุ่มหลักทรัพย์ ที่เด่นๆ คือกลุ่มธนาคารที่ขึ้นนำตลาด หลังจากในช่วงบ่ายมีประเด็น SCB เผย บล. ไทยพาณิชย์ ยกเลิกเข้าลงทุนซื้อหุ้น บิทคับ ออนไลน์ ทำให้หุ้นคลาย Overhang ประกอบกับการประกาศจ่ายเงินผันผลของหุ้นหลายตัวในกลุ่มธนาคาร และนักลงทุนยังติดตามการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสันโฮล ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,643.52 จุด +11.97 จุด +0.73% มูลค่าการซื้อขาย 72,650 ลบ. ต่างชาติ +1,872.46 ลบ. TFEX +5,111 สัญญา ตราสารหนี้ +1,622.51 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด พุ่งขึ้น 322.55 จุด +0.98% โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และข้อมูล เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในการประชุมแจ็กสัน โฮล ในวันนี้
+ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 243,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 255,000 ราย
+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP 2Q65 หดตัว 0.6% ซึ่งดีกว่าตัวเลข ประมาณการครั้งแรกที่ระบุว่า GDP หดตัว 0.9% หลังจากที่หดตัวลง 1.6% ใน 1Q65
+ รัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1 ล้านล้านหยวน (1.46 แสนล้านดอลลาร์) โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งลดผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโรคโควิด-19 และการทรุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 1,749 ราย มีผู้เสียชีวิต 28 ราย รักษาหาย 1,601 ราย
ปัจจัยลบ-
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 2.37 ดอลลาร์ 2.5% ปิดที่ 92.52 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัว นอกจากนี้ นักลงทุนยังกังวลว่าหากการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตกมีความคืบหน้า อาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง
– ไต้หวันประกาศเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมมากเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า โดยคิดเป็นสัดส่วน 14.6% ของการใช้จ่ายทั้งหมดในปีหน้าของรัฐบาลไต้หวัน เนื่องจากวางแผนจัดซื้อเครื่องบินรบและขีปนาวุธต่อต้านเรือเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการรุกรานจากจีน
– ทางการจีนเปิดเผยว่า พื้นที่กว่าครึ่งของจีนเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงจากคลื่นความร้อนที่สูงเป็นประวัติการณ์ รวมถึงที่ราบสูงทิเบต ซึ่งปกติแล้วมีสภาพอากาศหนาวเย็น
– ส.อ.ท.ปรับลดประมาณการผลิตรถยนต์ปี 65 ลง 5 หมื่นคัน เหลือ 1.75 ล้านคัน เนื่องจากขาดแคลนชิพ ปรับลดเป้าส่งออกแค่ 9 แสนคัน ขยับยอดขายใน ประเทศ 8.5 แสนคัน รับเศรษฐกิจโตดีจากหลายปัจจัย เปิดประเทศต่างชาติเข้าไทยต่อเนื่อง รายได้เกษตรดี มาตรการรัฐกระตุ้นคนไทยใช้จ่าย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยนักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในการประชุมแจ็กสัน โฮล ในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,630-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น : BH BDMS D
- โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
- MSCI Global Standard เพิ่มหุ้นเข้าคำนวณ มีผล 31 ส.ค. : KBANK
- ผลประกอบการหุ้นกลุ่มโรงแรมเริ่มฟื้นตัวขยายวีซ่านักท่องเที่ยว : MINT ERW CENTEL AWC SHR
- วิกฤตพลังงานยุโรป : PRM VL BANPU LANNA PTTEP
- แอปเปิล ประกาศจัดอีเวนต์ 7 ก.ย.เปิดตัว iPhone 14 : CPW SPVI COM7 SYNEX JMART
หุ้นรายงานพิเศษ
LALIN “กำไรในช่วง 1H65 คิดเป็น 44% ของประมาณการกำไรปี 65 (แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.20 บาท)
- กำไรงวด 2Q65 เท่ากับ 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2%QoQ แต่ลดลง 3.9%YoY งวด 2Q65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,628 ล้านบาท +3.0%QoQ, -2.5% YoY รายได้ยังสามารถเติบโต QoQ แต่อ่อนตัวเล็กน้อย YoY โดยบริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากําไรขั้นต้นที่ 39.0% ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบ YoY และ QoQ
- ในช่วง 8M65 เปิดโครงการใหม่ 8 โครงการแบ่งออกเป็น ทาวน์โฮม 3 โครงการ และโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด 5 โครงการมูลค่ารวม 5,660 ล้านบาท และเตรียมเปิดโครงการใหม่อีก 3 โครงการ มูลค่า 1,550 ล้านบาท ในช่วงที่เหลือของปี 2565 ทำให้ทั้งปี 2565 บริษัทจะสามารถเปิดโครงการได้ทั้งสิ้นราว 11 โครงการ มูลค่ารวม กว่า 7,200 ล้านบาท Backlog ณ ปลายงวด 2Q65 ราว 1.6 พันล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 65
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของบริษัทจากผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง ในการประเมินราคาเหมาะสมยิ่ง PER ที่ระดับ 8.1 เท่า จากการประเมินกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 65 ที่ 1.63 บาท ได้ราคาเหมาะสมเท่ากับ 13.20 บาท มี upside จากราคาปัจจุบัน ราว 43% ขณะที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลราว 7.1% ต่อปีอยู่ในระดับสูงน่าสนใจ จึงคงคําแนะนํา “ซื้อ” และบริษัทได้แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.305 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 ส.ค. 65
หุ้นมีข่าว
(+) SABUY (Bloomberg Consensus 50.00 บาท) เดินเกมลุยต่างแดน ซุ่มดีลพาร์ตเนอร์อัพฐานอาเซียน คาดชัดเจนธันวาคมนี้ ปลื้ม “นินจาแวน” วางใจ “SABUY Maxi” เป็นโบรกเกอร์ดูแลประกันภัยพนักงาน พ่วงจัดหาแรงงานเติมช่วงพีคซีซัน แถมจ่อติดตั้ง “เวนดิ้งพลัส” ในศูนย์กระจายคลังสินค้าทุกแห่ง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) THANA (Bloomber Consensus – บาท) อวดแบ็กล็อกปัจจุบันเกือบ 520 ล้านบาท คาดบุ๊กรายได้ปีนี้ทั้งหมด เตรียมเปิดตัว 2 โครงการใหม่ช่วงครึ่งปีหลัง มูลค่ารวม 1.57 พันล้านบาท แย้มแผนเพิ่มทุนขยายธุรกิจ พร้อมเล็งสร้างคอนโด คาดชัดเจนอีก 1-2 ปี ใส่เกียร์ปั๊มรายได้วิ่งชนเป้า 1 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) FORTH (Bloomberg consensus – บาท) “ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น” ย้ำเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1 หมื่นล้านบาท โต 10-15% จากปีก่อน พร้อมมั่นใจกำไรทั้งปีโตกว่าปีก่อนที่ทำได้ 722 ล้านบาท หลัง 3 ธุรกิจดีต่อเนื่อง โชว์ธุรกิจอีเอ็มเอสมีออเดอร์แน่น 1.4-1.5 พันล้านบาท ฟากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ฯ ตุนแบ็กล็อก 643 ล้านบาท ประมูลงานอีก 1-2 พันล้านบาท สิ้นปีขยายตู้เต่าบินครบ 6,000 ตู้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PLANB (Bloomberg consensus 7.95 บาท) “แพลนบี” ยอมรับแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/65 จะทรงตัวหรือชะลอเล็กน้อยกว่าไตรมาส 2/65 เหตุภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ลูกค้าใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง แต่คาดไตรมาส 4/65 จะกลับมาเติบโตโดดเด่น รับไฮซีซั่นธุรกิจ มั่นใจรายได้ปีนี้พุ่งแตะ 5,800 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 24-26 ส.ค. ตลท.จัดงาน “Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE”
- 26 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า
- สัปดาห์ที่ 5 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
- 31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
- 29 ก.ย. ประชุมกนง.ครั้งต่อไป
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 26 ส.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนก.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนส.ค.
- 25-27 ส.ค. การประชุมประจําปีของเฟดที่เมือง แจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิงหัวข้อ “Reassessing Constraints on the Economy and Policy” an FED จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุล (QT)
- 27 ส.ค. จีนรายงานกำไรภาคอุตสาหกรรม ก.ค.
- 30 ส.ค. อียู รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค.
สหรัฐ เปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนมิ.ย. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียน ของแรงงาน (JOLTS) เดือนก.ค.
- 20-21 ก.ย. ประชุม FED
