SET แนวโน้ม sideway up ทดสอบ 1646-50 // ติดตามถ้อยแถลงของ พาวเวล
ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ระดับ 1,643.52 จุด เพิ่มขึ้น 11.97 จุด (+0.73%) มูลค่าการซื้อขาย 72,649.19 ล้านบาท ได้รับปัจจัยหนุนจากรัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ fund flow ต่างชาติไหล เข้า
แนวโน้มตลาดวันนี้… ประเมิน SET Index แกว่งตัวในแนวโน้ม sideway up ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1646-1650 เป็นกรอบพิจารณาเล่นรอบ หากไม่ผ่านยืนอาจเห็นแรงขายทำกำไร แนวรับ 1638/1632 ไม่ควรต่ำกว่าลงมาเพื่อคงภาพขาขึ้น โดยคาดว่าจะอิงทางบวกตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นจากแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยี ที่ได้ประโยชน์จาก Bond yield อายุ 10 ปี สหรัฐปรับตัวลงเข้าใกล้ระดับ 3% ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่าง GDP ประมาณการครั้งที่2 งวด 2Q65 หดตัวลงเพียง 0.6% เทียบกับครั้งแรกที่หดตัวสูงถึง 1.9% และตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงต่ำกว่าคาด เป็น sentiment เชิงบวก ด้านราคาน้ำมันเริ่มย่อตัวลงจากความกังวลเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงที่ 0.75% หลัง FedWatch Tool รายงานว่านลท. ให้น้ำหนัก 60.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.00-3.25% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย. รวมถึงเริ่มเห็นความคืบหน้าในการเจรจาของสหรัฐ, กลุ่ม EU และอิหร่าน ที่ทำให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้ ทั้งนี้ต้องจับตาถ้อยแถลงของพาวเวล ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในคืนนี้โดยคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุล (QT) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งถ้าส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.5% จะเป็นบวกต่อการลงทุนในสัปดาห์หน้า หนุน fund flow ไหล SET เข้าต่อเนื่อง แม้จะมีรายงานตัวเลขส่งออก ก.ค. ของไทยที่ตลาดคาดขยายตัว 11%YoY และคาดว่าดุลการค้ายังติดลบ ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่า แต่เชื่อว่าปัจจัยภายในประเทศที่แข็งแกร่ง (การบริโภค+ ท่องเที่ยว) จะดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติได้
สัปดาห์หน้าติดตาม CPI ยุโรป, PMI ภาคการผลิตของจีน และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
กลยุทธ์การลงทุน
- Defensive: BDMS CPALL SISB WHA RATCH
- Re-opening: MINT ERW AOT BA AAV SPA CPN
- ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันย่อตัวลง: SCGP KEC GPSC OSP
เคาะไป คุยไป MTC
Investment Highlights
- 2Q65 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 1,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.74%YoY ทำ New high จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 933 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.33%YoY จากยอดสินเชื่อคงค้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินเชื่อคงค้างกว่า 107,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.54%YoY และ NPL อยู่ที่ระดับ 1.96% โดย ณ สิ้น 2Q65 มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6,475 สาขา ซึ่งตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นสุด 2Q65 มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเป็นจำนวน 676 สาขา
- ด้านแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลัง คาดแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก จากเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นของธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายสาขา ณ สิ้นปีนี้ที่ 6,500 สาขา โดยครึ่งปีสาขาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6,475 สาขา แล้ว ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะสามารถทําได้มากกว่าเป้าอย่างมาก พร้อมคงเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อปีนี้โต 30-35% ทำให้คาดว่าผลประกอบการในปี 2565 จะสามารถทำ New high ได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้ม NPL คาดว่า 3Q65 ระดับ NPL จะยังปรับตัวเพิ่มมากขึ้น และจะไปสูงสุดที่ 4Q65 ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว แต่อย่างไรก็ดี หากมีปัจจัยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 5-8% และการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกลับมาดี ก็จะเป็นปัจจัยบวกในช่วงครึ่งปีหลัง
Investment Strategy
Source : Aspen
แนะนำ “เคาะ” ระยะสั้นมีโอกาสจบรูปแบบ V-Shape กลับหัว โดยแนวรับหลักเน้นยืนจุดต่ำแท่งเทียนคู่ 42.50 แท่งเทียนสีขาวยาว ผ่านยืน SMA5 วัน 43.75 ขึ้นมายืนเหนือมั่นคงแนวโน้มกลับขึ้นทางเทคนิค แนวต้านสำคัญ SMA13วัน ที่ทำหน้าที่เส้นแนวต้านขาลง 45.25 ผ่านยืนมั่นคงเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้น
คําแนะนําของ ASL
กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 45.25/47.25 มีโอกาส ทดสอบ
กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 43.75/42.50 ไม่ควรต่ำกว่า
กระแสข่าวหุ้น
ประเด็น
FORTH กำไรปีนี้พุ่ง รายได้หรูหมื่นล้าน สิ้นปีเต่าบิน 5 พันตู้
“ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น” ย้ำเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1 หมื่นล้านบาท โต 10-15% จากปีก่อน พร้อมมั่นใจกำไรทั้งปีโตกว่าปีก่อนที่ทำได้ 722 ล้านบาท หลัง 3 ธุรกิจดีต่อเนื่อง โชว์ธุรกิจอีเอ็มเอสมีออเดอร์แน่น 1.4-1.5 พันล้านบาท ฟากธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ฯ ตุนแบ็กล็อก 643 ล้านบาท ประมูลงานอีก 1-2 พันล้านบาท สิ้นปีขยายเต่าบินครบ 6,000 ตู้
GULF จ่อปิดดีลใหญ่ตปท. คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 80%
“กัลฟ์” เล็งปรับเป้ารายได้ปีนี้โตมากกว่า 80% แย้มเตรียมปิดดีล M&A ขนาดใหญ่ในต่างประเทศปีนี้ 2-3 โครงการ “ยุพาพิน” การันตีผลงานเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดไปถึง 10 ปีข้างหน้า จากโรงไฟฟ้า IPP และโรงไฟฟ้าเขื่อนในลาว พร้อมตั้งเป้าสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนแตะ 7,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 73
ปตท.ปรับทิศเป้า 8 ปี กำไรธุรกิจใหม่ 30%
PTT ปรับทิศเดินหน้าธุรกิจใหม่ อัดงบลงทุน 5 ปีกว่า 43,800 ล้านบาท ปักธง “พลังงานทางเลือก-รถยนต์ไฟฟ้า-ธุรกิจยาและอาหาร” ตั้งเป้า 8 ปี สัดส่วนกำไร 30% จากปัจจุบันมีเพียง 16% ฟาก OR ลั่นยอดขายน้ำมันครึ่งปีหลังโต รับแรงหนุนเปิดประเทศ เศรษฐกิจฟื้น ปริมาณนักท่องเที่ยวพุ่งดันยอดขายน้ำมันอากาศยานเพิ่ม
โรงกลั่นสหรัฐ ‘วิทติ้ง’ ปิด TOP-ESSO-BCP เด้งรับ
TOP-ESSO-BCO-SPRC พาเหรดนิวไฮ! หลังโรงกลั่นน้ำมันวิทติ้ง (Whiting) ในสหรัฐฯ ขนาด 4.3 แสนบาร์เรลต่อวันปิดจากเหตุเพลิงไหม้ กดดันซัพพลายตึงตัว ราคาน้ำมัน-ค่าการกลั่นพุ่งอีกรอบ โบรกฯ ชี้กลุ่มโรงกลั่นแรลลี่ยาวช่วงฤดูหนาว
SHR ปักธงรายได้ปีนี้โต 2 เท่า อัดงบลงทุน 4.5 พันล้าน เล็งปิดดีล M&A
SHR ตั้งเป้าปีนี้รายได้โต 2 เท่า คาดอัตราการเข้าพักจะปรับขึ้น หลังมองนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น พร้อมหาโอกาสลงทุนเพิ่ม เล็งทําดีล M&A งบลงทุน 4,500 ล้านบาท คาด IRR ราว 12-14%
PLANB คาด Q4 โตเด่นรับไฮซีซั่น การันตีรายได้ปีนี้พุ่ง 5.8 พันล้าน
“แพลนบี” ยอมรับแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/65 จะทรงตัวหรือชะลอเล็กน้อยกว่าไตรมาส 2/65 เหตุภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ลูกค้าใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง แต่คาดไตรมาส 4/65 จะกลับมาเติบโตโดดเด่น รับไฮซีซั่นธุรกิจ มั่นใจรายได้ปีนี้พุ่งแตะ 5,800 ล้านบาท
JP ลุ้นผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ ส่งซิกเจรจาดีล M&A ขยายธุรกิจเฮลท์แคร์
JP ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังเด่นรับไฮซีซั่น จ่อออกผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โรงงานใหม่เริ่มเดินเครื่องปลายปี ลุ้นปีนี้เทิร์นอะราวด์ พลิกมีกำไร แย้มศึกษาดีล M&A ธุรกิจเฮลท์แคร์เสริมพอร์ต
SCB ล้มดีลซื้อบิทคับ! ช่วยปลดล็อกราคาหุ้น เอสซีบี เอกซ์ ลุยเองคุ้มกว่า/ลุ้นปันผลพิเศษ
“อาทิตย์” ซีอีโอ SCB ล้มดีลซื้อ “บิทคับ” 1.78 หมื่นล้านบาท โบรกฯ มองเชิงบวก ช่วยปลดล็อกราคาหุ้น SCB ให้วิ่งไปต่อ คลายกังวลประเด็นซื้อบิทกับแพงเกินไป ส่วนแผนเพิ่ม ROE เป็น 20% จากสินทรัพย์ดิจิทัล คาด “เอสซีบี เอกซ์” ลุยเองดีกว่า ลุ้นจ่ายปันผลพิเศษ ราคาเป้าหมาย 140 บาท ด้าน “ฟิทช์ เรทติ้งส์” ประกาศให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว SCB ที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ “BBB”
XD Events
Source : SETSMART
GLOBAL MARKET
Source : NewsCenter
