บล.เอเอสแอล: (ภาคเช้า) 29/08/65

SET แนวโน้มย่อตัวลงเน้นยืนแนวรับ EMA200 วัน 1614 // วิตกเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ระดับ 1,644.78 จุด เพิ่มขึ้น 1.26 จุด (+0.08%) มูลค่าการซื้อขาย 68,733.12 ล้านบาท มีแรงขายทำกำไรออกมาบางส่วน เพื่อรอความชัดเจนของการประชุมเฟดที่แจ็กสัน โฮล ในคืนวันนี้

แนวโน้มตลาดวันนี้…

• ประเมิน SET Index: แกว่งตัวปรับฐานมีโอกาสทดสอบแนวรับ EMA200 วันที่ 1614 เป็นจุดพิจารณาเล่นรอบ ไม่ต่ำกว่าความเสี่ยงกลับตัวลงยังจำกัด แนวต้าน 1650
• ถ้อยแถลงเฟด Shock ตลาด เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย: ในการประชุม 20-21 ก.ย. นี้ ตลาดคาดจะปรับขึ้นอีก 0.75% สะท้อนการใช้นโยบายที่ตึงตัวต่อเนื่อง ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดย Core PCE ก.ค. ที่เพิ่มขึ้น 4.6%YoY ที่ชะลอตัวลงจากเดือนมิ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 4.8%YoY และประมาณการ GDP2Q65 ที่หดตัวลงเพียง 0.6% จากเดิมที่หดตัว 1.9% ส่งผลต่อ 10Yr. US Bond Yield ที่ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 3% และ Dollar index ที่ทดสอบ high ก่อนหน้าที่ 109.27 จุด กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นคริปโตฯ และทองคำ
• กลยุทธ์การลงทุน เราชอบ

1. หุ้น Defensive แนะนำสะสมกลุ่มโรงพยาบาล BDMS BCH สื่อสาร ADVANC THCOM ปันผลสูง TISCO KKP TVO BCP

2. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น KBANK BBL SCB TLI BLA

และ 3. Re-opening AOT MINT SPA แต่ทั้งนี้อาจเห็นการพยุงตลาดเช้านี้จากกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นจากกลุ่ม OPEC+ พร้อมปรับลดกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับการที่อิหร่านจะสามารถ ส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกอีกครั้ง หากสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติตะวันตก แนะนําเก็งกำไร PTTEP PTT BCP

• ก.พาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออก ก.ค. ขยายตัวเพียง 4.3%YoY จากที่ตลาดคาดขยายตัว 11%YoY: ส่งผลให้งวด 7M65 ขยายตัว 11.5% ส่วนการนำเข้าโต 23.9% และขาดดุล 3.6 พันล้านเหรียญ อย่างไรก็ดี  ตัวเลขส่งออกที่ขยายตัวน้อยกว่าคาดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเล็กน้อย แต่กลุ่มเกษตร-อาหารยังขยายตัวต่อเนื่อง แนะนำสะสมกลุ่มส่งออกอาหารที่ปรับฐานแรง เนื่องจากยังเห็นโมเมนตัมการส่งออกสินค้าแข็งแกร่งใน 3Q ทำให้แนวโน้มผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง เราชอบ ASIAN TFG GFPT BRR
• ก.แรงงานปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 3-7% ตั้งแต่ 328-354 บาท มีผล 1 ต.ค.: ในแง่ของ กำลังซื้อของแรงงาน-ผู้บริโภคมากขึ้น จะเป็นบวกต่อกลุ่ม Finance เราชอบ MTC TIDLOR JMT ที่จะได้ประโยชน์ต่อแนวโน้มความสามารถในการจ่ายหนี้ที่สูงขึ้น ลดโอกาสเกิดหนี้เสีย และกลุ่มที่ใช้บุคคลากรด้าน IT consult (เงินเดือนเฉลี่ยค่อนข้างสูง) จะได้รับผลกระทบดังกล่าวน้อย กลุ่มค้าปลีก CPALL BJC CBG ขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง อสังหาฯ จะเป็นปัจจัยลบ ส่วนในแง่มหภาค อาจเป็นการตอกย้ำภาพเงินเฟ้อในอนาคตจากการผลักภาระต้นทุนไปสู่ผู้บริโภค
• สัปดาห์นี้ติดตาม CPI ยุโรป, PMI ภาคการผลิตของจีน-สหรัฐ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

เคาะไป คุยไป AS

Investment Highlights

• AS เตรียมเปิดตัวเกมใหม่เพิ่มอีก 7 เกมในครึ่งปีหลังนี้ แบ่งเป็น ใน 3Q65 จะเปิดตัวเกม Dream of a new world, Nine Songs of Fantasy และ 4Q65 จะเปิดตัวเกม Tales of Fairy Empires, TERA Classic, Dao Jian, Noah’s Heart เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เล่น ส่งผลต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2H65 จะออกมาดี ส่งผลต่อเป้ารายได้ปีนี้จะเติบโต 15% จากปีก่อนที่ระดับ 1.9 พันล้านบาท ทั้งนี้ผลประกอบการ 2Q65 มีกำไรสุทธิ 87.9 ล้านบาท ( 15.1%QoQ, -22.2%YoY) ลดลงจากการไม่มีการเปิดตัวเกมใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว
• ส่วนความร่วมมือกับ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ภายใต้บริษัท คับเพลย์ จำกัด (ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50) เพื่อพัฒนาระบบ Blockchain ครบวงจรสำหรับรับรองรับเกมต่างๆ ที่จะไปอยู่บน Hybrid GameFi ปัจจุบันเตรียมยื่นขออนุมัติต่อ ก.ล.ต. พื่อเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) ในรูปแบบโทเคนดิจิทัลเพื่อใช้การใช้ประโยชน์ (Utility token) ให้กับผู้ลงทุน เพื่อใช้บนแพลตฟอร์ม Astronize ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้

Investment Strategy

Source : Aspen

แนะนำ “เคาะ” ระยะสั้นแท่งเทียนสีขาวยาว 2 แท่งเทียนเรียงตัวขึ้นผ่านยืน Neck Line จุดสูงรอบก่อนหน้า (Double Top) 17.60 เป็นสัญญาณซื้อรูปแบบ Flag แนวโน้มแกว่งตัวกรอบขาขึ้น เน้นยืนแนวรับบริเวณ 17.60-17.40 เป็นจุดพิจารณาหลักของรูปแบบ แนวต้าน 18.50/19.00 ระยะกลางสร้างรูปแบบแอ่งกระทะขนาดใหญ่

คําแนะนําของ ASL

กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 18.50/19 มีโอกาสทดสอบ

กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 17.60-17.40 ไม่ควรต่ำกว่า

กระแสข่าวหุ้น

ประเด็น

KBANK กลับเข้า MSCI พุธนี้ แรงซื้อฝรั่งทะลัก 5 พันล้าน เฟดเขย่าดาวโจนส์ร่วงพ้นจุด/วันนี้ SET 1,600 ยังเหนียว

หุ้น KBANK วอลุ่มโป่ง 31 ส.ค.นี้ กองทุน PASSIVE FUND เท 5 พันล้านบาทตามดัชนี MSCI พร้อมเก็งกำไรรับปันผล 0.5 บาท ก่อนขึ้น XD วันที่ 7 ก.ย.นี้ กำไรปีนี้พุ่ง 4.2 หมื่นล้านบาท Q3 โตต่อเนื่อง

SCM ดีเดย์เริ่มธุรกิจลีสซิ่ง จับฐานสมาชิก 1.6 แสนคน

บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) ลั่น! เดือน ก.ย.นี้ พร้อมแปรฐานสมาชิก 1.6 แสนคน ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง จำนำทะเบียน จำนองที่ดิน และนาโนไฟแนนซ์ วางเป้าภายในปี 67 ยอดปล่อยกู้พุ่ง 1 พันล้านบาท บล.เมย์แบงก์ฯ ชี้ช่วยเพิ่มอัพไซต์ต่อกำไรอย่างมาก นอกเหนือจากธุรกิจเดิมคือขายตร

GPSC ลุ้น Q3 นิวไฮ แรงหนุนขึ้นค่า Ft กำไรไซยะบุรีมุ่ง

GPSC เผยครึ่งปีหลังรับแรงบวกจากการปรับขึ้นค่า Ft งวด ก.ย.-ธ.ค. 65 หนุนมาร์จิ้นสูงขึ้น ขณะที่โรงไฟฟ้าโกลว์เฟส 5 กลับมาเดินเครื่องปกติ พร้อมบุกส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในลาวเพิ่ม โบรกฯ คาดกำไรหลักในไตรมาส 3/65 สูงที่สุดในรอบปีนี้

EA เล็งส่งมอบรถบัสไฟฟ้า ปีนี้ 1,500 คัน มูลค่าหมื่นล.

EA คาดผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก รายได้ปีนี้เข้าเป้าโต 20% รับแรงหนุนทุกธุรกิจสดใส กางแผนส่งมอบรถ โดยสารไฟฟ้าให้ “ไทย สมายล์ บัส” เพิ่มเป็น 1,000-1,500 คัน มูลค่ากว่า 7,000-10,500 ล้านบาท ทุ่มพันล้านบาทรีโนเวต แผงโซลาร์หนุนผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น ส่วนโรงงานแบตเตอรี่สิ้นปีขยายเพิ่มอีก 1 กิกะวัตต์ชั่วโมง

SENA ส่งซิกไตรมาส 3 โตไม่หยุด บิ๊กโอนคอนโดใหม่ 2 แห่ง มูลค่ากว่า 7.5 พันล้าน

SENA เตรียมโอนคอนโดมิเนียมเสร็จใหม่ 2 แห่ง มูลค่ารวม 7,505 ล้านบาท หนุนงบไตรมาส 3/65 โตต่อเนื่อง ขณะที่ครึ่งปีหลังจ่อเปิด 10 โครงการ มูลค่ารวม 5,866 ล้านบาท ดันยอดขายปีนี้ตามนัด 13,979 ล้านบาท

THCOM ลุยดาวเทียม LEO เต็มสูบ มั่นใจเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของพันธมิตรต่างชาติ

“ไทยคม” รุกดาวเทียม LEO แย้มกำลังคุยพันธมิตรหลายราย รวมถึง Starlink ที่เพิ่งจับมือกับ T-Mobile ผู้ให้บริการมือถือในสหรัฐฯ มั่นใจไทยคมเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของต่างชาติที่จะมาขยายธุรกิจในไทย ฟากโบรกฯ แนะ “เก็งกำไร” THCOM ประเมินทำกำไรต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัมปทาน แถมมีอัพไซด์ธุรกิจใหม่ในอนาคต

BCH คาดผลงาน Q3 ฟื้น ผู้ป่วยทั่วไป-โควิดแน่น เล็งเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้

BCH คาดไตรมาส 3/65 ฟื้นรับไฮซีซั่น ผู้ป่วยทั่วไปฟื้น-โควิด-19 ยังสูง ผู้ป่วยต่างชาติแน่น ปลายปีเล็งเพิ่มเป้าทั้งปีใหม่จาก เติมคาดจะมีรายได้ 17,000 ล้านบาท

BJCHI คาดกําไรปีนี้โตเท่าตัว โชว์แบ็กล็อกนิวไฮ 3.6 พันล้าน บุ๊กถึงปีหน้า

BJCHI มั่นใจปีนี้รายได้-กำไรสุทธิโตเท่าตัวจากปีก่อน หลังโครงการ CRISP กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ แถมโครงการ Santos เดินหน้าได้ต่อเนื่อง โชว์แบ็กล็อก 3.6 พันล้านบาท ทำนิวไฮนับตั้งแต่ปี 59 ทยอยรับรู้รายได้ปีนี้จนถึงสิ้นปี 56 ครึ่งปีหลังรอผลประมูลงานอีก 2.4 หมื่นล้านบาท คาดได้งาน 4.8 พันล้านบาท

XD Events

Source : SETSMART

GLOBAL MARKET

Source : NewsCenter