ตลาดหุ้นวานนี้
SET ปิดบวก 13 จุด สอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่กลับมาเพิ่มขึ้น นักลงทุนเข้าเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรง นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อคืนในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว อาทิ AOT และ GFPT ส่วนกลุ่มไฟแนนซ์วันนี้ Underperform ตามคาดเพราะมี overhang จากข่าวแบงก์ชาติทำ hearing เพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,630 – 1,650 จุดแม้ภาวะตลาดจะยังคงได้แรงหนุน Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากท่าทีของ FED และธนาคารกลางหลายประเทศที่มุ่งมั่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะเป็นแรงกดดัน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงจะเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานอีกด้วย จึงยังคงแนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกสนับสนุนเช่นเดิม
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- CPF GFPT TU TFG ASIAN เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
- KBANK BBL SCB KTB TTB BLA อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- BDMS BH AOT CENTEL MINT CPN AMATA SPA อานิสงส์การเปิดเมือง
หุ้นแนะนำวันนี้
- SCGP (ปิด 56 ซื้อ/เป้า 62 บาท) ผลกำไรทยอยฟื้นตัว โดย 2Q22 มีกำไรสุทธิ 1,856 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11.9%qoq ขณะที่ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากราคาพลังงานที่ลดลงคาดหนุน GPM เพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจ E-Commerce ยังขยายตัวเป็นบวกต่อธุรกิจ Packaging ของ SCGP
- CENTEL (ปิด 43 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50 บาท) กลุ่มท่องเที่ยวมี Sentiment บวกออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศปรับตัวลดลง, รัฐขยายเวลาพำนักให้ผู้ที่ได้รับ VISA และ VISA on Arrival และ จีนเสนอให้เพิ่มเที่ยวบินระหว่าง ไทย-จีน เพิ่มจาก 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็น 15 เที่ยวบิน
บทวิเคราะห์วันนี้: HTC (ปิด 31 ซื้อ/เป้า 38 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) กลุ่มน้ำมัน- น้ำมันดิบร่วงหนักกังวล ศก. ถดถอยหากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 5.37$ (-5.5%) ปิดที่ระดับ 91.64$/bbl นักลงทุนกลับมากังวลต่อทิศทาง ศก. โดยกลัวว่าหากธนาคารกลางทั่วโลกเร่งขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดเพื่อคุมเงินเฟ้อจะทำให้ ศก. เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยและจะทำให้ดีมานด์พลังงานลดลงในที่สุด
(-) ดาวโจนส์ยังไม่ฟื้น ปัจจัยลบยังเป็นเรื่องเดิมคือกลัวเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 308 จุด (-0.96%) ปิดที่ระดับ 31,791 จุด นักลงทุนวิตกกังวลมากขึ้นว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังจากการจ้างงานในสหรัฐยังแข็งแกร่ง ล่าสุดกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ในเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 11.24 ล้านตำแหน่งในเดือน ก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 10.3 ล้านตำแหน่ง
(+/-) จับตา PMI การผลิตของสหรัฐและยุโรป สะท้อนทิศทาง ศก. โลก: ดัชนี PMI เป็น leading indicator ที่ใช้บ่งชี้ทิศทาง ศก. ได้เป็นอย่างดี โดยวันพรุ่งนี้ สหรัฐและกลุ่มประเทศในยุโรปจะมีการรายงานตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเบื้องต้นไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา หากตัวเลขยังลดลงหรือต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะทำให้นักลงทุนวิตกกังวลกับภาวะ ศก. ถดถอยเพิ่มมากขึ้น
