KS Daily View 31.08.2022 > คาดวันนี้หุ้นไทยพักฐาน ช่วงนี้เน้นหุ้น Defensive และมีปัจจัยบวกหนุนทั้งกำไรเติบโตครึ่งปีหลัง ฯลฯ คาดกรอบ SET วันนี้ 1616-1640 จุด หุ้นแนะนำ GULF
ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ต่างประเทศ : เมื่อคืนมีรายงานตัวเลขแรงงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง คือ ตัวเลข JOLTs Job Openings ของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. ออกมา 11.24 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดที่คาด 10.5 ล้านตำแหน่ง โดยตัวเลข JOLTS เป็นข้อมูลที่ Fed ให้ความสนใจและใช้การพิจารณานโยบายการเงิน ซึ่งออกมาดีทำให้มุมมองตลาดยังเชื่อว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม เดือน ก.ย. 75 bps สะท้อนจาก Fed funds futures ให้น้ำหนัก 68.5%ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 75bps. และ 31.5% ว่า Fed จะขึ้น 50bps. และประกอบกับเมื่อวาน ราคาน้ำมันดิบ Brent พลิกกลับมาลงแรงหรือ -5.5%DoD ปิดที่ 99.31เหรียญ/บาร์เรล ถูก Takeprofit หลังจากขึ้นแรงวันก่อนหน้า และความกังวลประเด็น Supply จะเพิ่มขึ้นหลังจากข่าวมีอิรักพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบไปยังยุโรป โดยรวมทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยกดดันทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐปรับฐานแรง ดัชนี Dow Jones -0.96%DoD, ดัชนี S&P500 -1.1%DoD, ดัชนี Nasdaq –1.12%DoD โดย Sector ที่ปรับลงแรงได้แก่ Energy -3.36%, รองลงมาคือ Material -1.7%, IT -1.1%, และกลุ่มที่ลงน้อยกว่าตลาดได้แก่ Healthcare -0.66%, finance-0.42% ดังนี้ KS คาดว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะพักฐาน และ กลุ่มพลังงาน และกลุ่ม Growth (Tech consult) กลุ่ม Electronics จะเป็นกลุ่มที่ปรับลงแรงกว่าตลาด ขณะที่คาดว่ากลุ่ม Defensive ได้แก่ Bank, Utilities, และ Healthcare จะลงน้อยกว่าตลาด
ในประเทศ : ที่ประชุมครม. เมื่อวานได้อนุมัติ AOT รับโอนสนามบินอุดรฯ-บุรีรัมย์-กระบี่ ทำให้มีสนามบินเพิ่มเป็น 9 แห่ง ประเมินเป็น Seniment บวกต่อ AOT
ประเด็นที่ต้องติดตาม
ต่างประเทศ : หลักๆ 1.) ติดตามการประชุม OPEC+ วันที่ 5 ก.ย. KS ประเมินว่าความเป็นไปได้น้อยที่จะเห็นกลุ่ม OPEC+ลดกำลังการผลิต เพราะเชื่อว่า OPEC+ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ยังสูงในปัจจุบัน และรอจนกว่า Supply น้ำมันจากอิหร่านจะออกมา KS ประเมินราคาน้ำมันจะยังผันผวนในระดับสูงในช่วง 90-120$/บาร์เรล 2.) เดือน ก.ย. ประเด็นสำคัฐคือ ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ Non-farm payroll ของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. คาด 285K ชะลอจาก 528K ในเดือน ก.ค. และ รอรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอีกครั้งในวันที่ 13 ก.ย.
ในประเทศ : นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ รมว.พลังงาน เผย รัฐบาลไทยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทั้งการบริโภค และภาคส่วนอื่นๆ อาทิ
1.) มาตรการส่งเสริม solar rooftop ทอฟ (ต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มจะออกมาในรูปแบบใด) KS ประเมินเป็น Sentiment บวกต่อ SINGER, GUNKUL, JMART ซึ่งทั้ง 3 บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ที่จะขายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของ SINGER และ JMART พร้อมเสนอสัญญาเช่าซื้อให้กับลูกค้าเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ (โดย GUNKUL ถือหุ้น 50% JMART จะถือหุ้น 40.1% และ SINGER จะถือหุ้น 9.9%) และเป็น Sentiment บวกต่อบริษัท GULF, GUNKUL ,GPSC ,SSP, ACE ซึ่งมีธุริจ solar rooftop
2.) มาตรการกระตุ้นการบริโภค ผ่านการลดหย่อนภาษี ติดตามจะคล้ายกับ มาตรการช็อปดีมีคืน? เบื้องต้นคาดมองเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นค้าปลีก และกลุ่มเปิดเมือง กลุ่มท่องเที่ยว โดยรวมเป็นประเด็นที่ต้องติดตามรายละเอียด
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้คาด 1616-1640 จุด หุ้นแนะนำ GULF
Top pick :
GULF (ราคาทางพื้นฐาน 48.0 บาท)
1.) เป็นหุ้น Defensive ในช่วงที่ตลาดหุ้นภาพรวมผันผวน
2.) KS ประเมินทิศทางกำไรโรงไฟฟ้า IPP อาทิ GULF ผลประกอบการครึ่งหลังจะฟื้นตัวชัด
3.) GULF กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตในระยะยาวอีกทั้งยังกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดำเนินธุรกิจนอกกลุ่มโรงไฟฟ้า เช่น โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งคาดจะเป็นแหล่งสร้างกำไรสุทธิใหม่และเพิ่มการเติบโตในระยะยาว
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
- วันพุธ ติดตามตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือน ก.ค. คาด +8.7% YoY ตัวเลข Private Consumption index ของไทยเดือน ก.ค. คาด -0.1% MoM ตัวเลข Private Investment index ของไทยเดือน ก.ค. คาด +1.1% MoM ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเดือน ก.ค. คาด -US$3.4bn (เทียบเดือน มิ.ย. ที่ -US$1.9bn) ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนเดือน ส.ค. คาด +9% YoY (เพิ่มขึ้นจาก +8.9% YoY ในเดือน ก.ค.) ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. คาด +200K (+56% MoM) ปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ และถ้อยแถลงของ Fed Bostic
- วันพฤหัสฯ ติดตามตัวเลข Caixin Manufacturing PMI ของจีน เดือน ส.ค. คาด 50.2 จุด (ทรงตัว MoM) ตัวเลข ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. คาด 52 จุด (-1.5% MoM) และตัวเลข Initial Jobless Claim เดือน ส.ค. คาด 249K (+2.5% MoM)
- วันศุกร์ ตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. คาด 285K (ลดลงจาก 528K ในเดือน ก.ค.) อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. คาด 3.5% (ทรงตัว MoM) ตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. คาด +5.3% YoY (เทียบเดือนก่อนที่ +5.2% YoY) และตัวเลข Factory order ของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. คาด +0.2% MoM
