SET ย่อตัวลงเน้นยืนแนวรับ 1635-32 // วิกฤติในยุโรป-ปรับน้ำหนัก MSCI

ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ 1,639.45 จุด เพิ่มขึ้น 12.93 จุด (+0.79%) มูลค่าการซื้อขาย 68,513.76 ล้านบาท รีบาวด์ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

แนวโน้มตลาดวันนี้…

  • ประเมิน SET Index: คาดย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ 1635-1632 เป็นกรอบพิจารณาต่ำกว่าเป็นสัญญาณลบ  โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน น้ำมันที่มีโอกาสถูกขายทำกำไรหลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 5.5% อยู่ที่ระดับ 91.64$ จากความกังวลในยุโรปที่มีแนวโน้มการใช้น้ำมันลดลง หลังจากเฟดและ ECB ส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยในเดือนก.ย. ตลาดคาดการณ์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 0.5% ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติย่อตัวลงเช่นกัน แต่เชื่อว่าจะดีดตัวขึ้น หลังก๊าซพรอม(Gazprom) จะปิดท่อส่ง Nord Stream 1 เพื่อทำการซ่อมบำรุง ในวันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. ส่งผลให้ยุโรปเผชิญวิกฤตพลังงาน ซึ่งจะทำให้ราคาก๊าซพุ่งขึ้น และเงินเฟ้อดีดตัวขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจอาจเผชิญภาวะถดถอย ด้านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนก.ย. เชื่อว่าจะปรับขึ้นสูงถึงระดับ 0.75% หลังตัวเลขสหรัฐออกมาดี ทั้งตัวเลข JOLTS ในตลาดแรงงานดีขึ้น และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 103.2 ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่วนปัจจัยในประเทศติดตามการปรับน้ำหนักของดัชนี MSCI สร้างความผันผวนในท้ายตลาด สัปดาห์นี้ติดตาม CPI ยุโรป, PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
  • กลยุทธ์การลงทุน

1. Anti Oil SCGP SCC TOA GPSC BGRIM

2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า TFG GFPT TU TC ASIAN SAPPE BDMS

3. อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น BBL KBANK BLA TLI

4. Re-opening & Domestic play MINT ERW SHR AOT AAV BA CPN CPALL MAKRO ONEE

เคาะไป คุยไป BRI

Investment Highlights

  • งบ 2Q65 รายงานกำไรสุทธิ New high ที่ 376 ล้านบาท (+139.7%YoY) จากรายได้ขายที่เพิ่มขึ้นตามการรับรู้รายได้โครงการบ้านต่อเนื่อง 13 โครงการ ขณะที่ GPM ปรับตัวขึ้นเป็น 33.9% เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้ง QoQ และ YoY ด้าน backlog สิ้นงวดอยู่ที่ 1.48 พันล้านบาท (พอร์ทหลักเป็น Britania 37% และ Belgravia 34%)
  • แนวโน้ม 2H65 จะยังเติบโตต่อเนื่อง โดยใน 3Q จะเปิด 4 โครงการแนวราบ มูลค่ารวม 4.35 พันล้านบาท ในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพ ที่มีศักยภาพและเป็นแหล่ง real demand เช่น โซนวงแหวน-ปิ่นเกล้า, กม.17 และคูคต ประกอบกับแนวโน้มตลาดแนวราบยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มระดับกลาง-บน ที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะเงินเฟ้อ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นไม่มากนัก ซึ่งเป็น ลูกค้าส่วนใหญ่ของ BRI ด้วยเช่นกัน รวมถึงยังได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ เช่นการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ โอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง การผ่อนคลายมาตร LTV ด้านเป้า Presale ทั้งปีอยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท (1H = 5 พันล้านบาท +20%YoY) เป้าโอน 7.25 พันล้านบาท (1H = 2.7 พันล้านบาท +56%YoY) และเป้าเปิดโครงการใหม่ 12 โครงการ ที่ 1.34 หมื่นล้านบาท
  • ปัจจุบันซื้อขายบน PE ที่ 8.6 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยกลุ่ม แต่เรามองว่ามีความน่าสนใจ เนื่องจากมีการเติบโตของ earning ที่สูง การเพิ่มขึ้นของ market share ในพื้นที่ต่างจังหวัด และการเป็นบริษัทลูกของ ORI ที่มีกลยุทธ์เด่นในการเจาะตลาด real demand ด้าน Dividend yield สูงที่ 5-6%

Investment Strategy

Source : Aspen

แนะนำ “เคาะ” ปิดตัวแท่งเทียนสีขาวยาวไม่สร้างจุดต่ำใหม่กว่าแท่งเทียนโดจิก่อนหน้า กรอบแนวรับระหว่างวัน 10-9.90 เป็นจุดพิจารณาสำคัญ แนวต้านจุดสูงแท่งเทียนคู่ 10.60 ผ่านยืนและมีปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ สอดคล้องกับ RSI และ Slow Sto.ที่กลับขึ้น แนวต้านจุดทดสอบ 11.00-11.10 /11.40

คําแนะนําของ ASL

กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 10.60/11.10 มีโอกาส ทดสอบ

กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 10-9.90 ไม่ควรต่ำกว่า

กระแสข่าวหุ้น

ประเด็น

ซาอุอาสาไทยเปิดตลาด เข็น FTA ร่วมอ่าวอาหรับ กลุ่มอาหาร ท่องเที่ยว โรงพยาบาลตีปีก

หุ้นกลุ่มอาหาร-โรงพยาบาล โรงแรม นำโดย CPF, GFPT, TU, BDMS, BH, MINT, ERW และ CENTEL รับข่าวดี ซาอุดีอาระเบียเตรียมเปิด “เขตการค้าเสรีกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ-ไทย” ประกอบด้วยซาอุฯ บาห์เรน โอมาน ยูเออี กาตาร์ และคูเวต ด้านอย.ซาอุฯ รับปากเร่งตรวจโรงงานผลิตไก่ในไทย ดันส่งออกเพิ่ม ขณะที่ไทยพร้อมหนุน Saudi Vision 2030 ด้านวัสดุก่อสร้าง SCC นำร่อง ด้าน GFPT ลั่นรายได้โต 15-20% พร้อมคาดกำไรดีขึ้น หลังออเดอร์ลูกค้าโซนยุโรป-ญี่ปุ่น ฟื้นแรง

PTTEP-BANPU คึก! รัสเซียลดส่งก๊าซยุโรป

PTTEP-BANPU เด้งรับข่าว “ก๊าซพรอม” บริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย ลดการจัดส่งก๊าซฯ ให้ยุโรป กดดันอุปทานพลังงานตึงตัวเพิ่ม เป็นแรงหนุนราคาก๊าซฯ-ถ่านหิน-น้ำมันตลาดโลกพุ่งอีกรอบ

AOT รวบ 3 สนามบิน เงินลงทุน 1 หมื่นล้าน

“ครม.” ไฟเขียว AOT บริหารท่าอากาศยานภูธร 3 แห่ง อุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กรอบวงเงินลงทุนรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท

SCM ส่งซิกครึ่งหลังแจ่ม! บุกขยายตลาดภาคอีสาน การันตีรายได้ปีนี้โต 20%

SCM คาดครึ่งปีหลังสดใส วางกลยุทธ์ขยายฐานสมาชิก ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเปิดสาขาใหม่โคราช หวังเจาะตลาดอีสาน ชิงมาร์เก็ตแชร์เพิ่ม มั่นใจปีนี้รายได้โต 20%

CRC มั่นใจปีนี้ยอดขายโต 20% ทุ่ม 2 หมื่นล้าน ลุยเปิดสาขาใหม่-รีโนเวทสาขาเดิม

“เซ็นทรัล รีเทล” คาดปีนี้ยอดขายโตมากกว่า 20% หลังเปิดสาขาในไทย เวียดนาม อิตาลี ได้ตามปกติ พร้อมทุ่มงบลงทุน 20,000 ล้านบาท เดินหน้าเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม

AH ออเดอร์แน่นดันครึ่งหลังโต รายได้ปี 65 พุ่ง 30% เปิดโชว์ PROTON ที่มาเลย์ ต.ค.นี้

“อาปิโก ไฮเทค” มั่นใจครึ่งปีหลังผลงานเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก แย้มมีออเดอร์ใหม่เข้ามาเพิ่ม แถมยังส่งมอบออเดอร์เดิมให้ลูกค้าต่อเนื่อง เตรียมเปิดโชว์รูม PROTON เพิ่มที่มาเลเซีย ต.ค.นี้ ย้ำเป้ารายได้ปี 65 โต 30% จากปีก่อนที่มีรายได้ 20,967 ล้านบาท ขณะปี 66 จะเติบโตขึ้นอีกจากการส่งออกอาร์เจนตินา-แอฟริกาใต้

SA ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังเด้ง! ลุ้นโกยรายได้ 2,000-3,000 ล้าน

“ไซมิส แอสเสท” ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก คาดจะมีรายได้ 2,000-3,000 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 5,000 ล้านบาท จ่อบุ๊กครึ่งปีหลังกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่ 8 เดือนมียอดขายแล้ว 1,500 ล้านบาท มั่นใจทั้งปีรายได้เข้าเป้า 3,500 ล้านบาท

CH เคาะขายไอพีโอ 2.34 บาท เปิดจองซื้อ 1-2 และ 5 ก.ย.นี้

“เจริญอุตสาหกรรม” หรือ CH เคาะขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.34 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 1-2 และ 5 ก.ย.นี้ และ คาดจะเข้าซื้อขายใน SET ในวันที่ 12 ก.ย.นี้ เพื่อระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนการผลิต

Source : นสพ. ข่าวหุ้น, นสพ. ทันหุ้น และ NewsCenter

XD Events

Source : SETSMART

GLOBAL MARKET

Source : NewsCenter

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน