บล.เอเอสแอล: (ภาคเช้า) 02/09/65

SET ยังรายล้อมไปด้วยปัจจัยเสี่ยง คาดย่อตัวลงต่อเน้นยืนแนวรับ 1614-10/1600

ตลาดหุ้นวานนี้… SET Index ปิดที่ 1,621.95 จุด ลดลง 16.98 จุด ( 1.04%) มูลค่าการซื้อขาย 79,411.84 ล้านบาท ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ จากแรงขายลดความเสี่ยง หลังจากความกังวลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ที่ตลาดกังวลว่ายังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มตลาดวันนี้…คาด SET Index ย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ EMA200 วันที่ 1614-10 เป็นกรอบพิจารณาต่ำกว่าเป็นสัญญาณลบ รอเล่นรอบใหม่ที่ 1600 แนวต้าน 1628/1640 รับปัจจัยลบจากตัวเลขว่างงานต่ำกว่าคาดหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนก.ย. อีก 0.75% เป็นครั้งที่ 3 สะท้อนผ่าน 10Yr. US bond yield ที่ดีดตัวขึ้นเหนือ 3.25% กดดัน Dollar index แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 109.5 จุด ทำให้ภาพการลงทุนในตลาดหุ้น ทองคำ และคริปโตฯ อยู่ในช่วงปรับฐาน คืนนี้ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร หากออกมาตามหรือมากกว่าคาดที่เพิ่มขึ้น 300K ตำแหน่ง (แม้ว่าจะชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ 528K) จะยังสะท้อนความแข็งแกร่งในตลาดแรงงาน แต่จะเป็นปัจจัยลบต่อตลาด เนื่องจากจะเป็นตัวเร่งให้กับเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น ด้านจีนประกาศ lockdown กวางโจ เซินเจิ้น และเฉิงตู เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจที่อาจโตไม่ตามเป้า GDP ที่รัฐบาลจีนคาดว่าจะขยายตัว 5.5% และยังกระทบต่อ supply chain ทั่วโลก กดดันต่อกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบ WTI หลุดระดับ 88$

สัปดาห์หน้าติดตาม

1. การประชุม OPEC+ (5 ก.ย.) ที่อาจประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพยุงราคาในตลาด

2. การประชุม ECB (8 ก.ย.) หลัง ตัวเลขเงินพุ่งสูงต่อเนื่อง อาจทำให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.75% หลังขึ้นมา 0.5% ในการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจบางประเทศในยุโรปที่เปราะบาง

3. การคัดเลือกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษแทนบอริส จอห์นสัน (5 ก.ย.) มีผู้ชิงตำแหน่งได้แก่ ลิซ ทรัสส์ และ ริช สุนัก

4. ตัวเลขเงินเฟ้อของไทย (8 ก.ย.) เดือน ส.ค. คาดพุ่งขึ้นต่อเนื่อง 7.7%YoY หลังเดือนก่อนขยายตัวเพียง 7.6%YoY หากออกมาตามคาดจะเป็นแรงกดดันต่อการประชุม กนง. ในวันที่ 28 ก.ย. ให้ปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.25% แต่ทั้งนี้เรามองว่าเข้าใกล้จุดพีคของวัฏจักรเงินเฟ้อ เนื่องจากราคาพลังงานเริ่มลดลงทั้งราคาน้ำมันดิบ และ LNG กดดันกลุ่มพลังงาน แต่ราคาถ่านหินยังทรงตัวในระดับสูง ยังมองเป็นบวกต่อกลุ่มถ่านหินในระยะสั้น

5. ครบ 15 วันที่ศาลรธน. สั่งให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ อาจเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง

กลยุทธ์การลงทุน

1. Anti Oil-Gas SCGP SCC TOA GPSC BGRIM

2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า TFG GFPT TU TC ASIAN SAPPE BDMS RBF

3. อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น BBL KBANK BLA TLI

4. Re-opening & Domestic play MINT ERW SHR AOT AAV BA CPN CPALL MAKRO ONEE

5. Defensive ADVANC BDMS CHG BGRIM RATCH SISB

เคาะไป คุยไป JMART

Investment Highlights

• งบ 2Q65 รายงานกำไรสุทธิ 389.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.7%YoY ส่วน 1H65 อยู่ที่ 714.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.3% หนุนด้วยรายได้จาก JMT ตามการขยายพอร์ท NPL และ SINGER ตามการขยายตัวแทนจําหน่ายและการให้สินเชื่อจำนำทะเบียน ส่วนรายได้ Mobile&IT ยังเติบโตทั้งช่องทางออนไลน์ สาขา และช่องทาง synergy ต่างๆ
• ทั้งนี้ JMART ได้ลงทุนใน BRR ในสัดส่วน 6.3% มูลค่า 250 ล้านบาท โดยจะนำ SINGER เข้าไปปล่อยกู้ให้กับชาวไร่อ้อย และชุมชน รวมทั้งพนักงานและบุคคลต่างๆ ใน Ecosystem ของ BRR ซึ่งมีชาวไร่มากกว่า 2 หมื่นครัวเรือน
• ขณะที่มีแผนเข้าซื้อหุ้น PRTR 15% ในวันที่ PRTR ได้เข้า IPO ช่วยทำให้ Ecosystem แข็งแรงมากขึ้นในด้าน Human resource โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน รวมถึงยังมีอีก 1 ดีล ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ในธุรกิจเทคโนโลยีที่มี Scale ระดับโลก เป็น Sentiment เชิงบวกต่อราคาหุ้น
• ด้านแนวโน้ม 2H65 ยังเติบโตต่อเนื่องทั้ง HoH และ YoY ตามธุรกิจ Mobile&IT จากฐานที่ต่ำในปีก่อนที่มีการปิดห้าง ทำให้ยอดขายลดลง รวมถึงมีเป็นการเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจ ขณะที่รายได้ของ JMT ยังเติบโตต่อเนื่องตามการขยายพอร์ท NPL และเริ่มรับรู้ JV AMC กับ KBANK ส่วน SINGER พอร์ทสินเชื่อยังเติบโตตามเป้าปีนี้ที่ระดับ 1.5 หมื่นล้านบาท และเริ่มรับรู้รายได้จากการ JGS ที่ได้ JV กับ GUNKUL

Investment Strategy

Source : Aspen

แนะนำ “เคาะ” แนวโน้มการแกว่งตัวแท่งเทียนอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยม Ascending แนวรับสำคัญ SMA13 วันที่ทำหน้าที่เส้นแนวรับขาขึ้น 51.00 Gap แนวรับ (ที่เปิดวานนี้) 52.25 เป็นจุดพิจารณาซื้อเล่นรอบระหว่างวัน แนวต้านจุดสูงรอบก่อนหน้า 53.50 ผ่านยืนมั่นคง และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรูปแบบ

คําแนะนําของ ASL

กรณี “มีหุ้น” ถือ เพิ่มการลงทุน/แนวต้าน 53.50/55.25 มีโอกาส ทดสอบ

กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 52.25/51 ไม่ควรต่ำกว่า

กระแสข่าวหุ้น

ประเด็น

ชัดแล้ว WHA เซ็น BYD ตั้งโรงงานอีวี 2 หมื่นล้าน ขายที่ดินแปลงใหญ่ 700 ไร่ เซ็นสัญญาตามนัด 8 ก.ย. 65

ชัดแล้ว! ตามนัด 8 ก.ย. 65 WHA เซ็นสัญญาขายที่ดิน 700 ไร่กับ BYD ยักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ EV เพื่อใช้เป็นการส่งออกในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป แถมมีเข้าคิวรออีก 230 ราย “จรีพร” ปรับเป้าหมายยอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมปีนี้เพิ่มเป็น 1,650 ไร่ (ในไทย 1,400 ไร่ และเวียดนาม 250 ไร่) จากเดิมวางเป้าหมายไว้ 1,250 ไร่

ESSO-TOP ดีดกำไรพุ่งสูง โรงกลั่น BP สหรัฐปิดซ่อม

กลุ่มโรงกลั่น ESSO-TOP-BCP-SPRC ดีดอีกระลอก หลังโรงกลั่น BP ในสหรัฐฯ ขนาด 4.3 แสนบาร์เรลยังหยุดซ่อมจากเหตุไฟไหม้ กดดันอุปทานตึงตัวหนัก ดันค่าการกลั่นพุ่งสูงกว่า 18-20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงฤดูหนาว โบรกฯ ชู ESSO ท็อปพิก มีอัพไซด์การเติบโตของกำไร ขณะที่ TOP คาดยังพุ่งสูง

THCOM จ่อประมูลดาวเทียมพ.ย.นี้ ลุ้นได้ขั้นต่ำ 1 ดวง

“กสทช.” ประกาศประมูลวงโคจรดาวเทียมจัดชุดฯ ต.ค.นี้ กำหนดยื่นซองพ.ย. ก่อนเคาะราคาธ.ค. 65 กางเงื่อนไขต่างชาติเข้าแข่งได้แต่ต้องจัดตั้งบริษัทใหม่ และมีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51% ส่วนแพ็กเกจใดมีผู้ยื่นรายเดียวให้เคาะเกินราคาขั้นต่ำ 1 ครั้ง ฟาก THCOM เข้าแข่งแน่นอน คาดได้อย่างน้อย 1 ดวง เตรียมงบ 6-7 พันล้านบาท สร้างดาวเทียมดวงใหม่

AMANAH จัดดอกสูง 23% ดีเดย์ลุยสินเชื่อจำนำรถ

AMANAH นำร่องปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถวานนี้ (1 ก.ย.) หาผลตอบแทนสูง โบรกฯ มองเรียกดอกเบี้ยได้มากกว่า 23% ตามใบอนุญาตประกอบการ ขณะที่เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นปีละ 17% ดันกำไรครึ่งปีหลังขยับ พบ D/E ต่ำเพียง 1.4 เท่า พร้อมกลับมาเทรดราคาพรีเมียม เป้าหมาย 6.30 บาท

ตามใบอนุญาตประกอบการ ขณะที่เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นปีละ 17% ดันกำไรครึ่งปีหลังขยับ พบ D/E ต่ำเพียง 1.4 เท่า พร้อม

AMR คว้างานสายไฟลงดิน 214 ล้าน จับมือ AJA เซ็นเอ็มโอยูรุก EV Bike

AMR คว้างานสายไฟฟ้าลงดิน 213.86 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 2,100 ล้านบาท “มารุต” มั่นใจรายได้รวมปีนี้แตะ 2,000 ล้านบาท ล่าสุดเซ็นเอ็มโอยูกับ AJA รุก EV Bike พร้อมตั้งเป้าขยายสถานีสับเปลี่ยนแบตไม่ต่ำกว่า 30 แห่งภายในสิ้นปีนี้ รองรับยอดขาย EV Bike ราว 300 คัน

SPCG รายได้ปีนี้ต่ำเป้า 4.7 พันล้าน เร่งโซลาร์ EEC 500 เมกะวัตต์ คาดบุ๊กปลายปีนี้ “เอสพีซีจี” ยอมรับรายได้ปีนี้อาจต่ำกว่าเป้า 4.7 พันล้านบาท หลังโซลาร์ฟาร์มผลิตไฟไม่ได้ตามแผนเหตุสภาพอากาศไม่เอื้อ เร่งเดินหน้าโครงการโซลาร์ EEC ขนาด 500 เมกะวัตต์ คาดทยอยบุ๊กรายได้ตั้งแต่ปลายปีนี้ ขณะที่ธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปเริ่มฟื้น ตัว

AIT ส่อลดเป้ารายได้โตไม่ถึง 15% ลุ้นครึ่งปีหลังผลงานดีขึ้นมีออเดอร์ใหม่เพิ่ม

AIT ส่อลดเป้ารายได้ปีนี้โตไม่ถึง 15% เหตุช่วงครึ่งแรกทำได้เพียง 3,111 ล้านบาท แถมเจอปัญหาขาดแคลนชิปกระทบ กำหนดส่งมอบงานลูกค้า แต่มั่นใจครึ่งปีหลังรายได้ดีกว่าครึ่งปีแรก จ่อเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 270 ล้านบาท ลุ้นผลประมูลอีก 300 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อก 7,600 ล้านบาท รับรู้ปีนี้ 40%

NDR ลั่นรายได้ปีนี้ 1 พันล้าน มุ่งทำตลาดสินค้ามาร์จิ้นสูง

NDR มั่นใจรายได้ปีนี้ 900-1,000 ล้านบาท ส่งซิกครึ่งหลังสดใส! มุ่งทำตลาดสินค้ามาร์จิ้นสูง บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ด้านแผนผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น MYRA 2 คาดเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 3/65

- Advertisement -