แนวโน้มตลาดวันนี้
วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในแดนลบตลอดช่วงการซื้อ-ขาย ดัชนีลบต่ำสุด ราว -10 จุด แต่มีแรงซื้อกลับในหุ้น DELTA ช่วยพยุงดัชนี ปัจจัยที่กดดันตลาดมาจากการรัสเซียยุติการส่งก๊าซผ่านท่อนอร์ด สตรีม 1 ไปยังยุโรป ส่วนหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดี คือกลุ่มธนาคาร ขณะที่กลุ่มค้าปลีก เผชิญแรงขาย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,622.00 จุด -0.15 จุด -0.01% มูลค่าการซื้อ ขาย 55,635 ลบ.ต่างชาติ -2,219.56 ลบ. TFEX +1,999 สัญญา ตราสารหน้ี -692.17 ลบ.
ปัจจัยบวก+
+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงิน สหรัฐ ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน
+ คณะรัฐมนตรีในกลุ่มชาติยุโรปจะหารือกันถึงมาตรการแทรกแซงฉุกเฉิน เพื่อควบคุมต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ตั้งแต่การจำกัดราคาน้ำมันไปจนถึงการระงับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ด้านพลังงาน เนื่องจากยุโรปเร่งรับมือวิกฤตพลังงานที่เลวร้ายลงยิ่งขึ้น
+ สนค. เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนส.ค. 2565 +0.05%MoM +7.86%YoY ซึ่งเป็น อัตราที่คงที่ เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่มิถุนายนที่ 7.66% ก.ค. 7.61% บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อถึงจุดสูงสุดแล้ว และถือว่าทรงตัวและจะปรับตัวลดลงในระยะต่อไป
+ กบง.เตรียมชง ครม. 13 ก.ย.นี้ เคาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงาน ทั้งลดค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 1,062 ราย มีผู้เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 1,963 ราย
ปัจจัยลบ –
– กรรมาธิการด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า EU พร้อมที่จะตอบโต้การตัดสินใจของรัสเซียที่ระงับการส่งก๊าซให้กับ EU
– โฆษกทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่า รัสเซียจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรง หากสหภาพยุโรป (EU) ใช้มาตรการระงับการออกวีซ่าให้กับพลเมืองรัสเซียอย่างเป็นทางการ
– นักเศรษฐศาสตร์หลายรายออกโรงเตือนว่า เอเชียมีแนวโน้มได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน หากสหรัฐเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่บางประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบมากกว่าประทศอื่นๆ รวมถึง สิงคโปร์ และไทย
– เมืองกุ้ยหยาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากทิศทางเงินบาทที่เร่ิมแข็งค่า เล็กน้อย ขณะที่ยังขาดปัจจัยใหม่ๆ เข้ากระทบตลาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่1,615-1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น : BH BDMS D
- โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
- ผลประกอบการหุ้นกลุ่มโรงแรมเร่ิมฟื้นตัว+ขยายวีซ่านักท่องเท่ียว : ERW CENTEL AWC
- วิกฤตพลังงานยุโรป : PRM VL BANPU LANNA PTTEP
- แอปเปิล ประกาศจัดอีเวนต์ 7 ก.ย.เปิดตัว iPhone 14 : CPW SPVI COM7 SYNEX JMART
- นายกฯ ออกเกณฑ์ให้ต่างชาติได้ BOI ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ : WHA AMATA ROJNA
หุ้นรายงานพิเศษ
AGE “รายงานกำไรทรงตัว QoQ แต่เติบโตหลายเท่าตัว YoY
- รายงานกำไร 2Q65 ที่ 315 ลบ. ทรงตัว QoQ แต่เติบโต หลายเท่าตัว YoY โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้เพิ่มขึ้น 54%YoY และ 23%QoQ สู่ 4.55 พันลบ. เพิ่มขึ้นตามราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอ่อนตัวลงจากไตรมาสก่อนที่ 16.5% สู่ 14.9% เนื่องจากมีสัดส่วนการขายถ่านหินยกลำเรือเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายยังทรงตัวที่ 5%
- ความเห็น แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นอาจอ่อนตัวลงจากราคาถ่านหินที่ทรงตัวในระดับสูง ทำให้กำไรจากการบริหาร จัดการสินค้าคงเหลือลดลง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าอัตราเงินปันผลตอนแทนจะอยู่ที่ราว 4-6% ต่อปี เนื่องจากฐานกำไรที่ปรับตัวขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ (กำไรสุทธิปี 2561-2564 อยู่ที่ 127-638 ลบ./กำไรสุทธิ 6M65 อยู่ที่ 628 ลบ.) เราจึงแนะนำ “ถือรับปันผล”
หุ้นมีข่าว
(+) M (Bloomberg Consensus 65.50 บาท) เผยยอดขายร้านสุกี้เอ็มเคฟื้นตัวแกร่ง SSSG โตต่อเนื่อง รับอานิสงส์ประชาชนออกไปกินข้าวนอกบ้าน หลังรัฐกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมจัดโปรโมชั่น โกยยอดขายเพิ่ม มั่นใจยอดขายปีนี้โต 35-40% ลุยขยายสาขาเพิ่ม 11 สาขา (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MCS (Bloomberg Consensus – บาท) เร่งปิดดีลโครงการญี่ปุ่นอีกกว่า 4 หมื่นตัน หนุนงานในมือสูงขึ้น จากปัจจุบันมีอยู่กว่า 1 แสนตัน ทยอยรับรู้ถึงปี 2568 คาดผลงานฟื้นตัวขึ้นไตรมาส 4/2565 หลังกลับมาส่งสินค้าต่อเนื่องต้นทุนค่าขนส่งลดลง ราคาเหล็กทรงตัวหนุน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) FPI (Bloomberg consensus – บาท) จัดทัพลุยตะวันออกกลางโฟกัสอียิปต์และซาอุดีอาระเบีย จ่อควักงบลงทุน 100 ล้านบาท ตั้งฐานผลิต สร้างโรงงานในต่างประเทศลดต้นทุน ฟากผู้บริหารส่งซิกธุรกิจครึ่งปีหลังวอลุ่มฟู คาดผลงานไตรมาส 4 พีคสุด บุ๊กยอดส่งออกอื้อ ลุยปั๊มรายได้ทะลุเป้า 2.5 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SKN (ราคาเหมาะสม 8.90 บาท) บาทอ่อนค่าแรงหนุนรายได้กระฉูดเหตุส่งออก 98% ชูดีมานด์ทะลัก-ราคาขายไม้ MDF กลับมาเป็นขาขึ้น หนุน Q4/2565 ฟอร์มสวย พร้อมแตกไลน์ธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิล เปิดช่องรับทรัพย์ ผู้บริหาร “หาญสิริ” แย้มเดินหน้าโมเดลลด คาร์บอนต่อเนื่อง ติดรูฟท็อปในโรงงานเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 6 ก.ย. การประชุมครม. คาดคณะกรรมการไตรภาคี จะเสนอพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การส่งออก
- สัปดาห์ที่ 2 หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
- 13 ก.ย. ก.พลังงานเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือ ค่าครองชีพประชาชนบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานเข้าที่ประชุมครม.
- สัปดาห์ที่ 3 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผล สํารวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน
- 28 ก.ย. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 5/2565
- 30 ก.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงาน ภาวะเศรษฐกิจไทย
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 6 ก.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ดัชนีภาค บริการเดือนส.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
- 7 ก.ย. จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ เดือนส.ค.
- สหรัฐ รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. (เช้าวันที่ 8 ก.ย.) รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- 8 ก.ย. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐ รายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย สัปดาห์
- 20-21 ก.ย. ประชุม FED
