รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี ดีดต่อ
Market wrap & Outlook
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีบวกเกือบ 15 จุด นำโดย DELTA PTTEP PTT GULF OR KBANK JASIF TOP BANPU และหุ้นบวกแรงอื่นๆ BYD TC AIT SIRI GCAP NBC ส่วนด้านลบกลุ่มคอมเมิร์ชพักตัวหลังขึ้นมาหลายวัน เช่น CPALL MAKRO BJC
วันนี้คาดดัชนี ดีดต่อ จากแรงซื้อหุ้น พลังงานต้นน้ำตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ แต่กลยุทธ์แนะนำ เลือกหุ้นในกลุ่มนี้ลักษณะ Pair trade เช่น เปลี่ยนออกจาก PTTEP หันมาเก็บ BANPU เป็นต้น ส่วนหุ้นรายตัวสัปดาห์นี้แนะ กลุ่มที่จะเล่นไปกับโอกาสบวกรับทางการจีน ทยอยคลายล็อกมาตรการคุม โควิด หลังประกาศล็อกดาวน์บางพื้นที่มาแล้วระยะหนึ่ง ขณะที่มาตรการหลักที่จะใช้บริหารสถานการณ์ โควิด ในระยะยาว คาดจะมีความชัดเจนก่อนการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีนรอบ 5 ปี ซึ่งจะเผยแผนเศรษฐกิจระยะยาว ในการประชุม 16 ตค.นี้ (หุ้นเชื่อมโยงได้แก่…)
What to watch
ตลาดคาดเงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐฯพรุ่งนี้จะเห็นตัวเลขที่ทรงตัว -0.1% m-m แต่ตัวเลข Core CPI ยังคงเพิ่มขึ้น 6.1% y-y ส่วนผลสำรวจดอกเบี้ยเฟด เดือน กย.ยังคงคาด ปรับขึ้น 0.75% เช่นเดิม
หลังทางการจีน สั่งล็อกดาวน์บางพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา เช่น เซินเจิ้น เฉิงตู เพื่อป้องกันการระบาดของ โควิด-19 ได้ครบสัปดาห์ คาดว่าการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง และมีโอกาสที่จีนจะประกาศนโยบายอยู่ร่วมกับ โควิด-19 จะเป็นประเด็นบวกต่อหุ้นที่เชื่อมโยง เช่น RCL LEO III WHA เป็นต้น
การประชุมที่สำคัญเดือน ก.ย. ได้แก่ BOE (15 ก.ย.), เฟด (21-22 ก.ย.) และ กนง. (28 ก.ย.)
ตลท.อยู่ระหว่าง ทำเฮียริ่ง ปรับเกณฑ์เข้าคำนวณ SET50/100 ลด Turnover Ratio ลงมาจากเดิม 5% เหลือแค่ 2%
หุ้นแนะนำวันนี้
LEO เริ่มฤดูกาลขนส่งสินค้าเรือตู้รอบใหม่ คาดการกำหนดราคาระวางใหม่จะมีแนวโน้มที่ปรับลงจากปีก่อนหน้าแต่ วอลุ่มจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ จากทางการจีนที่ไม่ได้เข้มล็อกดาวน์เหมือนปีก่อน
AIT แนะนำต่อเนื่องหลังราคาหุ้นรีบาวน์หลังเรียกซื้อ กำไร 3Q22 แข็งแกร่ง รับรู้รายได้งานใหม่เพิ่มขึ้น มีโอกาสลงนามสัญญาใหม่ๆ ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
Technical Daily (T)
SET ทะลุด่านสำคัญ….Fibo 61.8%
แนะนำ ซื้อ
EKH แนวรับ 7.3-7.4 แนวต้าน 8 และ 8.5 (Stop loss < 7)
SIRI แนวรับ 1.15 แนวต้าน 1.30 และ 1.40 (Stop loss < 1.10)
GUNKUL แนวรับ 5.3-5.4 แนวต้าน 6 และ 6.5 (Stop loss < 5.1)
Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นต่อเป็นวันที่ 3 หลังไบเดนเล็งยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจีนอีกครั้ง // Sea Group ปิดกิจการ Shopee ในอาร์เจนตินา แต่มองผลกระทบจำกัด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยดัชนี DJIA +1.2%, S&P 500 +1.5% และ Nasdaq +2.2% นำโดย Amazon (AMZN) +2.7%, Microsoft (MSFT) +2.3% ด้านเจนเนท เยนเล็น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเผยว่าประธานาธิบดี โจ ไบเดน กำลังพิจารณายกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกครั้ง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีช่วยแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนของภาคธุรกิจสหรัฐฯ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจในประเทศน้อยที่สุด ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้พิจารณาว่าภาษีสินค้านำเข้าใดที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯ
- Sea Group (SE) ประกาศหยุดการดำเนินงานของ Shopee ในประเทศชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก โดยจะยกเลิกการจ้างงานภายในประเทศส่วนใหญ่ และหันไปดำเนินธุรกิจแบบข้ามพรมแดนแทน รวมทั้งปิดกิจการในอาร์เจนตินา อย่างไรก็ดี เรามองว่าการเลิกการดำเนินงานในประเทศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมจำกัดเนื่องจากมีสัดส่วนรวมกันเล็กน้อยต่ำกว่า 1% โดย Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $108.48
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งบวกเด่น 2.7% นำโดย Alibaba (9988) +3.0%, Meituan (3690) +4.9%, AIA (1299) +4.3% หลังเผยตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภค (CPI) ของจีนที่ 2.5%YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.7%YoY และตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต (PPI) อยู่ที่ 2.3%YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 3.1%YoY เช่นกัน เนื่องจากราคาพลังงานปรับลงเป็นหลัก ซึ่งด้วยระดับเงินเฟ้อที่ยังต่ำกว่าระดับเป้าหมายของธนาคารกลางจีน (PBOC) ที่ 3.0% เราจึงคาดว่า PBOC ยังมีแนวโน้มที่จะออกนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตลอดปลายปีนี้
- วันนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ (Mid-Autumn Festival) และจะกลับมาทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
- Deloitte คาดการณ์ว่าในช่วง 9M65 จะมีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง HKEX (0388) ราว 47 ราย ลดลง 36%YoY ขณะที่มูลค่าการระดมทุนอยู่ที่ราว $54.7bn ลดลงถึง 81%YoY อย่างไรก็ดี Deloitte มองว่า HKEX จะยังครองความเป็นผู้นำลำดับ 3 ในตลาดระดมทุนของโลก โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนใน HKEX ราว 70 รายด้วยมูลค่ากว่า $110bn หลังการระดมทุนในเดือน ก.ค.-ส.ค. เร่งตัวขึ้นจากครึ่งปีแรกอย่างแข็งแกร่ง ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD398.04
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดบวก 1.1% นำโดย VHM +0.5%, HPG +3.0% และ VRE +0.4% ด้านข้อมูล CPI เดือน ส.ค. อยู่ที่ 2.89%YoY ปรับลงจากเดือน ก.ค ที่ 3.14%YoY โดยได้แรงหนุนจากราคาขนส่งที่ลดลง ขณะที่โบรกเวียดนามคาดว่าเงินเฟ้อจะสูงถึง 3.57%YoY ในเดือน ก.ย. เนื่องจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้ว และราคาอาหารสดที่ปรับสูงขึ้น
- VRE ที่มีสัดส่วนราว 2% ในดัชนี VN30 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 เผยผลดำเนินงานในช่วง 2Q65 เพิ่มขึ้น 22.5%YoY แตะ VND1.8tn โดยได้แรงหนุนจากรายได้ค่าเช่าที่โต 33%YoY หลังบริษัทได้ยกเลิกมาตรการลดค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ และกำไรอยู่ที่ VND16bn เทียบกับขาดทุนในปีก่อน โดยเรามองว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะฟื้นตัวแกร่งหนุนจากการเปิดเศรษฐกิจของเวียดนาม ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND36,890
Highlight
Microsoft (MSFT) กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ Dashboard โฉมใหม่ของเครื่อง Xbox เพื่อเตรียมเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการภายในปี 66 โดยจะปรับให้บริเวณแถบบนของ Dashboard เป็นรายการเกมที่เพิ่งเล่นไปล่าสุด ใกล้เคียงกับการจัดการหน้า Home บนสมาร์ทโฟน และแถบล่างเป็นหมวดหมู่และเกมแนะนำที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานแต่ละราย โดยเรามองว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้งาน Xbox ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจเกม (สัดส่วนราว 7% ของรายได้รวม) ของ Microsoft
