เงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด – บล.โกลเบล็ก: (ภาคเช้า) 14/09/65

วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไอซีที และกลุ่มพลังงาน นักลงทุนติดตามการรายงานตัวเลข CPI ของสหรัฐ โดยช่วงท้ายตลาดมีแรงขายออกเพื่อลดความเสี่ยง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,661.09 จุด -4.65 จุด -0.28% มูลค่าการซื้อขาย 67,292 ลบ. ต่างชาติ -567.06 ลบ. TFEX -822 สัญญา ตราสารหน้ี +3,348.49 ลบ.

ปัจจัยบวก +

+ กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอนุมัติการใช้วัคซีนเข็มบูสเตอร์ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

+ ครม.อนุมัติ 9,128 ล้านบาท ช่วยลดค่าไฟเป็นขั้นบันได สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย ตั้งแต่ 10.30 สตางค์/หน่วย และสูงสุด คือ กลุ่มเปราะบางใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ช่วย 92.04 สตางค์/หน่วย ระหว่างเดือน ก.ย.-ธ.ค.นี้

+ ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศอยู่ที่ 328-354 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.2565 โดยปรับขึ้น 5-8%

+ ส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค.65 ว่าอยู่ที่ระดับ 90.5 เพิ่มขึ้นจาก 89.0 ในเดือน ก.ค. เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 3

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 1,321 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,251 ราย

ปัจจัยลบ –

– ดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง 1,276.37 จุด หรือ -3.94% โดยนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้าง หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งจะผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยขณะนี้นักลงทุนเร่ิมคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1.00% ในการประชุมเดือนนี้

– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 47 เซนต์ -0.5% ปิดที่ 87.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐ  หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกินคาด ทำให้เกิดความวิตกว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้นเพื่อสกัดก้ันเงินเฟ้อ

– สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้น 8.3%YoY ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.1%YoY ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมราคาในหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 6.3%YoY ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.1%YoY

– FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 33% จากเดิม 0% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ในการประชุมเดือนน้ี และให้น้ำหนัก 67% ลดลงจากเดิม 91% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากดัชนี CPI ของสหรัฐพุ่งขึ้น 8.3% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.1% ส่งผลให้นักลงทุนเร่ิมคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง 1.00% ในการประชุมเดือนน้ี คาดกรอบดัชนีในวันน้ีที่ 1,620-1,645 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น : BH BDMS D
• โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
• ผลประกอบการหุ้นกลุ่มโรงแรมเริ่มฟื้นตัว+ขยายวีซ่านักท่องเท่ียว : ERW CENTEL AWC
• วิกฤตพลังงานยุโรป+จีนเริ่มใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น : PRM VL BANPU LANNA AGE
• นายกฯ ออกเกณฑ์ให้ต่างชาติได้ BOI ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินได้ : WHA AMATA ROJNA
• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA COTTO DCC TASCO

หุ้นรายงานพิเศษ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย์ สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT)

• BAREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบิน ภายในโครงการสนามบินสมุย เป็นระยะเวลา 25 ปี และให้เช่าช่วงแก่ บจก. กรุงเทพบริหารสนามบิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) โดยโครงการสนามบินสมุยเปิดให้บริการมากว่า 33 ปี มีจุดเด่นคือทำเลที่ต้ังบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ World Class และเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับเที่ยวบินท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
• โดยในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (ปี 2553–62) สนามบินสมุยรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกรวมกว่า 2.6 ล้านคนต่อปี และมีเท่ียวบินรวมกว่า 30,000 เท่ียวบินต่อปี โดยกองทรัสต์จะมีรายได้จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ บจก.กรุงเทพบริหารสนามบิน ตลอดระยะเวลา 25 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถปรับขึ้นค่าเช่าประมาณปีละ 2%
• ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย จำนวน 1,033 ล้านหน่วย รวมมูลค่าเสนอขาย 10,330 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าจานวนไม่เกิน 14,300 ลบ.ท้ังน้ี BAREIT มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนปีละ 4 คร้ัง โดยคาดว่าในปีแรกจะจ่ายผลตอบแทนประมาณ 8.09-8.95% ต่อปี โดยการจ่ายผลตอบแทนอาจจ่ายในรูปเงินปันผลหรือเงินลดทุน

หุ้นมีข่าว

(+) BYD (Bloomberg Consensus – บาท) ปักธงปีนี้ผลงานเทิร์นอะราวด์ ธุรกิจโบรกเกอร์ใกล้ถึงจุดคุ้มทุน  เล็งเพิ่มบริการใหม่สร้างฐานลูกค้าใหม่ ส่วนธุรกิจเดินรถปีนี้ทยอยรับมอบรถขั้นต่ำ 896 คัน มูลค่า 6.18 พันล้านบาท คาด 3 ปีมีรายได้มากกว่าโครงการหลักทรัพย์ มองเติบโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ICN (Bloomberg Consensus – บาท) เล็งบิ๊กโปรเจ็กต์มูลค่าพันล้านบาทท้ายปี คาดคว้าได้อย่างน้อย 1 โครงการ หนุนแบ็กล็อกส้ินปีชน 3 พันล้านบาท ฟากผู้บริหาร “มนชัย มณีไพโรจน์” จรดปากกาเซ็นงาน 5G Smart City กว่า 300 ล้านบาท ส่วนช่วงที่เหลือของปีคาดซดงานเพิ่มราว 800 ล้านบาท เดินเกมปั๊มมาร์จิ้นฟู (ที่มา ทันหุ้น)