ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดลบ 5 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังสหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ ล่าสุดนักลงทุนปรับเพิ่มคาดการณ์ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1% ขึ้นจาก 0% เป็น 32% และลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ลงจาก 91% เหลือ 68%
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,650 – 1,670 จุด แม้จะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากคาดการณ์การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวจาก FED เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อระดับสูง (ประชุม FED 20 -21 ก.ย.คาดขึ้นดอกเบี้ย 0.75 – 1%) ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่ขายสุทธิราว 10,400 ลบ. MTD. จะกดดันต่อทิศทางการลงทุนช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP SPRC BANPU ราคาน้ำมันดิบรีบาวด์ขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง
- KBANK BBL SCB KTB TTB BLA TLI อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- กลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองฟื้นตัวขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้
- PSL (ปิด 15.60 ซื้อ/เป้า 21 บาท) ได้ Sentiment บวกดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) เพิ่มขึ้น 187 จุด หรือ +13.28% ขึ้นไปปิดที่ระดับ 1,595 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 และเป็นระดับดัชนีที่สูงกว่า Breakeven ของกลุ่มเดินเรือที่ 1,400 แล้ว
- JMART (ปิด 53.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 64.40 บาท) ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่องใน 3Q22 และ 4Q22 ธุรกิจมือถือเข้าสู่ High season ขณะที่กลุ่มธุรกิจของบริษัทลูก JMT SINGER ยังเติบโตต่อเนื่อง วันนี้มี Sentiment บวก Apple ให้ไทยขึ้น Tier 1 ขาย iPhone14 พร้อมอเมริกาได้ 16 ก.ย.นี้
บทวิเคราะห์วันนี้: ADVANC (195 ซื้อ/เป้า 248), SNNP (17.7 ปรับลดเป็นถือ/เป้า 18)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) กลุ่มสื่อสาร – กสทช.เลื่อนลงมติดีล TRUE + DTAC รอดูผลสรุปจากกฤษฎีกา: วานนี้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ประกาศเลื่อนการลงมติดีลควบรวมกิจการระหว่าง TRUE กับ DTAC ออกไปก่อนเนื่องจากต้องการรอผลสรุปการตีความข้อกฎหมายจากคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กสทช. มีอำนาจอนุญาตหรือสั่งห้ามการควบรวมกิจการ TRUE กับ DTAC หรือไม่
(+/-) ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินปม นายกฯ 8 ปีในวันที่ 30 ก.ย. นี้: วานนี้คณะตุลาการได้มีการอภิปรายในประเด็นของพยานหลักฐานใหม่ซึ่งศาลฯ ได้เรียกให้ส่งข้อมูลเพิ่มจากการประชุมครั้งก่อน จากนั้นมีคำสั่งให้ยุติการไต่สวนเนื่องจากเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายละมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว จึงนัดให้มีการตัดสินในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย.เวลา 15:00 น.
(+) กลุ่มน้ำมัน – ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวคาดหวังดีมานด์เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.17 ดอลลาร์ (+1.3%) ปิดที่ 88.48 ดอลลาร์/บาร์เรล สำนักงานพลังงานสากล (IEA) ออกมาคาดการณ์ว่าประชาชนจะเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความอบอุ่นมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวเบื้องต้นคาดความต้องการเฉลี่ยในช่วง ต.ค. 65- มี.ค. 65 ที่ระดับ 700,000 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
