ผันผวนก่อนทราบผลประชุมเฟดในสัปดาห์นี้
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากการเตือนของบริษัทเฟดเอ็กซ์เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนขายหุ้นออกมาเพื่อลดความเสี่ยง ทำให้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิด -0.45%, -0.90%, -0.72%
- ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ เนื่องจากการเตือนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก IMF และธนคารโลก และการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย ทำให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิด -1.66%, -0.25%, -1.31%, -0.86%
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 0.01 ดอลลาร์ปิดที่ 85.11 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 0.51 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.35 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด และธนาคารกลางทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน นักลงทุนติดตามการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้
- ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค หลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกมาเตือนเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในไตรมาส 3 และมีความเป็นไปได้ที่บางประเทศจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 นอกจากนี้ตลาดยังกังวลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ที่เร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.91% สูงกว่าอายุ 10 ปี ที่อยู่แถวๆ 3.50% ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย ในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี ทั้งตัวเลขค้าปลีกและตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ทำให้เป็นอีกเหตุผลที่เฟดสามารถหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ กอปรกับรายงานธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 เนื่องจากธนาคารกลางต่างๆ ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เรามองเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในเดือนก.ย. และพ.ย. ส่วนเดือนธ.ค. คาดว่า น่าจะปรับขึ้นอีก 0.75% หรือ 0.50% ซึ่งจะส่งผลให้ ณ สิ้นปี 65 fed fund rates น่าจะปรับตัวขึ้นไปแตะ 4.50-4.75% หุ้นไทยมีแรงซื้อในกลุ่มประกัน BLA, TLI, TIPH, TVI, THREL, THRE ในขณะที่กลุ่มแบงก์ทรงตัว ยกเว้น SCB ที่ปรับตัวลง ต่างชาติยังคงขายสุทธิต่อเนื่อง จากปัจจัยค่าเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจากไทยไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามเฟด ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยกว้างขึ้น มีผลต่อทิศทาง fund flow ให้ไหลออกมากกว่าไหลเข้า ในช่วงนี้แนะนำติดตามรายงาน Dot plot ในการประชุมเฟดสัปดาห์นี้ คาดว่าคณะกรรมการนโยบายทางการเงินจะส่งสัญญาณเฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมอีก 2 ครั้งที่เหลือของปีนี้ และครึ่งปีแรกของปี 2566 ทางด้านโกลด์แมน แซคส์ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 4-4.25% ในช่วงสิ้นปีนี้ และได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ GDP สหรัฐฯ ในปี 2566 ลงเหลือ 1.1% จากคาดการณ์เดิมที่ 1.5%
- แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดว่าผันผวนในกรอบแคบๆ หุ้นพลังงาน PTTEP, PTT จะได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ หลังเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่คลังน้ำมัน Basra ของอิรัก ทำให้มีความกังวลอุปทานน้ำมันดิบโลกลดลง ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า จากเหตุผลไทยไม่เร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย ในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย เราคาดว่าต่างชาติจะขายสุทธิต่อเนื่อง แนะนำเข้าไปหลบในกลุ่ม defensive เช่น ประกัน BLA, TLI, TIPH และกลุ่มส่งออก GFPT, TFG, ASIAN, CFRESH
กลยุทธ์การลงทุน
Trading: ไม่ปิดต่ำกว่าแนวรับ 1,630 จุด แนะนํา “เก็งกำไรต่อได้”
ดูอ่อน
SET Index daily chart
Source: RHB, Aspen
SET Index ปิดที่ 1,630.40 จุด -11.93 จุด มูลค่าการซื้อขาย 95,907 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 816 ล้านบาท และซื้อสุทธิ 158,947 ล้านบาท YTD
ระยะกลาง : SET Index อยู่ในช่วงฟื้นตัว เดือนนี้ไม่ปิดต่ำกว่าระดับ 1,555 จุด ยังคงแนวโน้มฟื้นตัวต่อไป สำหรับทิศทางในไตรมาส 4/2565 คาดว่ากรอบของ SET จะอยู่ระหว่าง 1,580-1,720 จุด แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว เพื่อหวังผลขายทำกำไรเมื่อดัชนีฟื้นตัว สัปดาห์นี้คาดว่าจะแกว่งในกรอบระหว่าง 1,600-1,660 จุด แนะนำลงซื้อ ขึ้นขาย
ระยะสั้น : SET Index ปิดลบต่อเนื่อง ทิศทางเพิ่งเริ่มต้นเป็นขาลง สั้นๆ ดีดกลับไม่ข้ามแถวๆ 1,645 จุด แนะนำ ขายเพื่อหวังผลซื้อกลับเมื่ออ่อนตัว ในกรณีที่ปิดต่ำกว่า 1,616 จุด แนะนำรอได้รอ ภายใน 1-2 น่าจะชัด ทนไม่ไหวเล่นสั้นในวันพอได้
Trading Stocks
Key Stock News (ที่มา: ข่าวหุ้น)
อัพราคา 7 หุ้นกลุ่มแบงก์ รับศก.-ดอกเบี้ยสู่ขาขึ้น ชม KTB คุณภาพสินทรัพย์ดี ราคาผันผวนต่ำ
เคจีไอฯ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย 7 หุ้นกลุ่มแบงก์ รับเศรษฐกิจและดอกเบี้ยชาขึ้น นำโดย KTB KBANK BBL SCB TTB TISCO KKP พร้อมชมเปาะ กรุงไทย คุณภาพสินทรัพย์ดีมาก ราคาหุ้นมีความผันผวนต่ำ เช่นเดียวกับ BBL ที่คุมหนี้เสียได้ดีเช่นกัน ส่วน KBANK มีความสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ด้าน TISCO กำไรไตรมาส 3/65 จ่อรับ 1.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.9%
FORTH ผนึก AOT ทุ่ม 500 ล้าน ผุดศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบิน
FORTH ผนึก AOT ลุยธุรกิจ MRO ทุ่ม 500 ล้านบาท สร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินฝั่งทิศใต้ ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดแล้วเสร็จเปิดบริการปี 67 พร้อมซ่อมใหญ่ ซ่อมทั่วไปเครื่องบินลำตัวแคบ เจาะกลุ่มลูกค้าโลว์คอสแอร์ไลน์ พร้อมให้บริการเครื่องบินส่วนตัวแบบครบวงจร เป้าปีนี้รายได้โต 10-15% ดันกำไรทำนิวไฮ
TLI รับบอนด์ยีลด์ ฝรั่งจ่อซื้ออีก 20%
หุ้น บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ TLI พร้อมเข้า MSCI พ.ย.นี้ บล.โนมูระฯ มีโอกาสสูงมาก มาร์เก็ตแคปเฉียด 2 แสนล้าน ฟรีโฟลตสูง 20.6% หุ้นมีรูมให้ต่างชาติเข้าซื้ออีก 20.6% จับตาประชุมเฟด 20-21 ก.ย.นี้ บอนด์ยีลด์พุ่งต่อ ดันกำไร TUI กระฉูด ขณะที่หุ้น DELTA ร้อนแรงเต็งเข้า SET50 ต้นปี 66 แน่
DITTO ลุยคาร์บอนเครดิต ปลูกป่าชายเลน 1.1 หมื่นไร่
ดิทโต้ คว้าโครงการพื้นที่ปลูกป่าชายเลนกว่า 1.14 หมื่นไร่ จากกระทรวงทรัพยากรฯ อายุสัญญา 30 ปี ได้รับจัดสรรคาร์บอนเครดิต 90% เตรียมรับ CBAM ในยุโรป คาดเริ่มใช้ปี 68 หนุนบริษัทเอกชนที่ส่งออกยุโรปต้องซื้อคาร์บอนเครดิต พร้อมตั้งเป้าขยาย พื้นที่ปลูกป่าชายเลนเป็น 1 แสนไร่ในอนาคต
PTT จ่ายปันผล 1.30 บาท ลุ้นปีนี้กำไรพุ่ง 1.6 แสนล.
บอร์ด ปตท. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.30 บาท ขึ้น XD 28 ก.ย.นี้ และจ่าย 12 ต.ค. 65 โบรกฯ คาดกำไรปกติไตรมาส 3/65 โตตามธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ERP) และโรงกลั่น TOP-IRPC ค่าการกลั่นสูง ขณะที่ OR อัตรากำไรขั้นต้นต่อลิตรโต หนุนกำไรปกติปี 65 โต 9% แตะ 1.6 แสนล้านบาท
เรียกเก็บดีเซล 1.13 บ. ลดภาระกองทุนน้ำมันติดลบกว่า 1.2 แสนล้าน
กบน. เรียกเก็บเงินจากกลุ่มดีเซล 1.13 บาทต่อลิตร หลังราคาน้ำมันตลาดโลกอ่อนตัวลง ราคาขายปลีกไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร เสริมสภาพคล่อง ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ ที่ติดลบกว่า 1.2 แสนล้านบาท
BEM ฉลุย! คว้างานรถไฟฟ้าสีส้ม รฟม.เตรียมเชิญเจรจาต่อรองขั้นตอนสุดท้าย
BEM คว้างานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 1.22 แสนล้านบาท รฟม. เตรียมเชิญเจรจาต่อรองเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ก่อนประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ
TEGH โรดโชว์ออนไลน์ 20 ก.ย.นี้ ลุ้นภายในเดือนนี้เข้าเทรด SET
ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง หรือ TECH เตรียมโรดโชว์ครั้งสุดท้ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อเสนอขายไอพีโอ 270 ล้านหุ้น และคาดเข้าซื้อขายใน SET ภายในเดือน ก.ย.นี้
MENA เพิ่มเป้ารายได้ปีนี้โต 20% ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
MENA ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้โตเกือบ 20% แตะระดับ 700 ล้านบาท หลังผลงานครึ่งปีแรกดีเกินคาด ขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลังยังโตต่อเนื่อง หลังโควิด-19 คลี่คลาย เร่งขยายกองรถรองรับความต้องการลูกค้าเพิ่มขึ้น
SENA เตรียมปรับทิศ SENA ใหม่ มุ่งรุกตลาดธุรกิจด้านเฮลท์แคร์
SENA เผยทิศทางธุรกิจ SENAJ หลังเข้าถือหุ้นใหญ่ จะปรับเปลี่ยนไปรุกสู่ธุรกิจดูแลสุขภาพ Healthcare หลังเห็นโอกาสเติบโตสูง แย้มอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด การพัฒนาศูนย์เนอร์สซิ่งโฮม หรือบ้านพักผู้สูงอายุ คาดเห็นความชัดเจนในปีหน้า
FVC ย้ำรายได้ปีนี้โต 30% ส่องครึ่งปีหลังดีต่อเนื่อง เพิ่มศูนย์ฟอกไต 3-7 แห่ง
FVC คงเป้ารายได้ปีนี้โต 30% จากปีก่อน หลังคาดผลงานครึ่งปีหลังดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก รับ 3 กลุ่มธุรกิจแนวโน้มสดใส กางแผนธุรกิจบริการทางการแพทย์ ปีนี้เล็งขยายสาขาศูนย์ฟอกไตเทียมอีก 3-7 แห่ง และเพิ่มเครื่องฟอกไตเทียมอีก 50-80 เครื่อง ดันสิ้นปีนี้แตะ 250 เครื่อง รับดีมานด์ลูกค้าเพิ่มขึ้น
RBF ส่งซิกผลงานไตรมาส 3 เด้ง รับเปิดประเทศขยายตลาดใหม่ ดันรายได้ปีนี้โต 20%
RBF แย้มผลงานไตรมาส 3/65 โตกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน พร้อมคาดสัญญาณดีต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/65 หนุนผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก หลังเปิดประเทศ มีขยายตลาดใหม่ และต้นทุนลดลง มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้าโต 15-20%
DMT ลั่นรายได้ปีนี้พุ่งเกิน 1.9 พันล้าน ประเมินทั้งปีการจราจรเฉลี่ย 90,000 คันต่อวัน
ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT แย้มปีนี้รายได้ทะลุเป้า 1,900 ล้านบาท โตเกิน 50% หลังประเมินปริมาณการจราจรรอบ 8 เดือนแรกปีนี้ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง คาดทั้งปีมีการจราจรเฉลี่ย 90,000 คันต่อวัน ส่วนปีหน้าเพิ่มเป็น 1 แสนคันต่อวัน รับแรงหนุนเปิดประเทศ เปิดเรียน On site
ธนาคารโลก-ไอเอ็มเอฟเตือนทั่วโลกเสี่ยงภาวะถดถอย กลุ่มประเทศมหาอำนาจต่างส่งสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว
ธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟเตือนเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะทดถอยในปีหน้า หลังหลายประเทศพากันขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขวิกฤติเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
ยูเครนทวงถามสัญญาอาวุธจากเยอรมณี
ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับเยอรมนีเริ่มขุ่นเคืองในอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังกรุงเคียฟทวงถามเบอร์ลินว่าเหตุใดถึงไม่ส่งอาวุธหนักให้ตามที่สัญญาไว้
คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก 3.07 ล้านสิทธิ
กระทรวงการคลัง จ่อเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตกเร็วๆ นี้ จำนวนกว่า 3.07 ล้านสิทธิ ล่าสุด มีผู้ใช้สิทธิสะสม 23.40 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 21,338.0 ล้านบาท ส่วนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนทะลุ 13 ล้านราย
ก.ล.ต.มีคำสั่ง “ซิปเม็กซ์” แจ้งคืบหน้าคำสั่งศาลฯ
ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ ซิปเม็กซ์ (Zipmex) แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ หลังจากที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งกรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มซิปเม็กซ์ได้ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 65 นอกจากนี้ยังสั่งให้กลุ่มบริษัท ซิปเม็กซ์ พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย
ธปท.ชี้ตลาดกังวลเฟต หนุนบาทอ่อนทะลุ 37 บาท
ธปท.ชี้ เงินบาททะลุ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากตลาดกังวลเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิม หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังคงติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และพร้อมเข้าดูแลเมื่อเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนมากผิดปกติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจจริง
MFC แนะทริกลงทุนครึ่งปีหลัง เน้นเทอมฟันด์รับดอกเบี้ยขาขึ้น
บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) แนะลงทุนกองทุนประเภทเทอมฟันด์ อายุ 6-12 เดือน เพื่อรับผลตอบแทนดีตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น แถมคุ้มครองเงินต้นช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนช่วงนี้ ที่ยังมีความผันผวนจากปัจจัยลบที่เข้ามากระทบต่อเนื่อง
ไทยพาณิชย์จับมือ “เข็มเหล็ก” ช่วยลูกค้าคุมงบต่อเติมบ้านผ่านแคมเปญ
แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB) จับมือ เข็มเหล็ก ร่วมกันสร้างอีโคซิสเต็มด้านที่อยู่อาศัย ผ่านแคมเปญต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียง กับ KEMREX ให้ลูกค้า SCB และลูกค้าสินเชื่อบ้านใหม่ ด้วยวงเงินอเนกประสงค์เพื่อใช้ต่อเติมบ้าน หมดความกังวลใจค่าใช้จ่ายบานปลาย
SAM จัดประมูลทรัพย์ล็อตใหญ่ เปิดซอง 7 ต.ค.
บ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) จัดประมูลอย่างต่อเนื่องตลอดปี ล่าสุด นำทรัพย์เพื่อการลงทุนและทรัพย์อยู่อาศัยทำเลดีทั่วไทยกว่า 140 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1,500 ล้านบาท เปิดซองประมูล 7 ต.ค.นี้
CIMBT-EXIM BANK คว้ามือหนึ่งดันธุรกิจโต
แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ได้รับความเห็นชอบจากธปท.แต่งตั้ง ภัชรลักษณ์ แก้ววิรุฬ ดำรงตำแหน่ง Head, Capital & Balance Sheet Management ฟาก EXIM BANK ตั้ง จิตราวดี ศรีวิจิตร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
หุ้นไฟแนนซ์ยืนหนึ่งกำไรเด่น KTC-MTC-SAWAD-TIDLOR พาพอร์ตสวย
โบรกฯ พาเหรดเชียร์ ซื้อ หุ้นกลุ่มการเงิน รับอานิสงส์ตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวส่งสัญญาณฟื้น ชู KTC-MTC-SAWAD และ TIDLOR ดาวเด่น
