บล.บัวหลวง: 27/09/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาด SET เปิดลงก่อน แล้วรีบาวด์สั้น

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีย่อต่อ ส่อแววหลุดแนวรับ กดดันโดย PTTEP BANPU AOT CPALL BBL SCB KBANK TTB IVL ส่วนหุ้นบวกสวนตลาด ได้แก่ DELTA กลุ่มไอซีที ADVANC INTUCH TRUE DTAC JAS ประกันฯ TLI BLA และหุ้นบวกแรง เช่น TNL UREKA A5 DPAINT ANAN CEYE BE8
  
• วันนี้คาด SET เปิดลงก่อน แล้วรีบาวด์สั้น แม้อาการ SET จะดูดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่กลยุทธ์เชื่อว่า บรรยากาศที่ไม่เอื้อเพราะประเด็น Recession fear ยังคงปกคลุมแบบนี้ หุ้นไทยคงไม่สามารถฝืนบวกและฟื้นตัวได้เร็ว แต่อย่างน้อย SET จะทำได้แค่ ประคองตัวไม่ดิ่งลงแรงเหมือนตลาดหุ้นสหรัฐ และ หุ้นโลก ด้วยเหตุผล Save haven ที่เราระบุในรายงานกลยุทธ์ เมื่อวาน
• เมื่อตลาดยังเล่นแบบ 3 วันดี 4 วันไข้ กลยุทธ์ยังคงเน้น เลือกซื้อรายตัว ตามธีมหรือกระแสการลงทุนที่เราคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นในระยะถัดไป…

What to watch

• ราคาน้ำมันดิบปรับฐานจากความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย และโอเปกอาจเรียกประชุมนัดพิเศษ เพื่อปรับลดการผลิตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
• การประชุม กนง. คาดปรับดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00%
• ศาล รธน.นัดวินิจฉัย ปมนายกฯ ดำรงตำแหน่ง 8 ปี 30 กย.65
• ความกังวลประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐฯยังคงมีน้ำหนักต่อการปรับฐานของตลาดหุ้น และ หนุนค่าเงินดอลล์กับดอกเบี้ย รอติดตาม Core PCE วันศุกร์นี้ ตลาดคาด เดือน สค.ยังเพิ่มขึ้นต่อ เป็น 4.8% y-y จาก 4.6%

หุ้นแนะนำวันนี้

• TTCL เก็งกำไรต่อเนื่องจากที่เมื่อวาน เราแนะใน Wealth connex ภาคบ่าย (ล่าสุดคว้างาน โรงงานผงคาร์บอนอีก 6.5 พันลบ. ก่อนหน้าได้งานโรงงานเคมี ไทยอาซาฮี 4.5 พันลบ. เตรียมประมูลงานโรงงานปิโตรใหญ่ อีก 2 งาน แนะจับตางานใหม่ เล่นคู่ไปกับ STPI)
  
• LH ดูรายงาน Idea call วันนี้

Technical Daily (T)

โซนรับเส้น 200 วัน…ต้องสู้!
แนะนำ ซื้อ
LH  แนวรับ 8.6-8.7 แนวต้าน 9.5 และ 9.8 ( Stop loss < 8.5)
BLA  แนวรับ 36-37 แนวต้าน 42 และ 44 ( Trailing stop < 35)
DITTO  แนวรับ 72-74 แนวต้าน 82 และ 85 ( Trailing stop < 70)

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเป็นวันที่ 5 หลัง OECD หั่นเป้า GDP โลกปี 66 เหลือโต 2.2%// FPT เปิดตัว “FPT Semiconductor” เร่งตีตลาดเอเชีย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยดัชนี DJIA -1.1%, S&P 500 -1.0% และ Nasdaq -0.5% กดดันโดย Meta Platforms (META) -2.9%, Exxon Mobil (XOM) -2.1%, Chevron (CVX) -2.6% ด้านองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกปี 66 ลงมาอยู่ 2.2% จาก 2.8% ในการคาดการณ์เมื่อเดือน มิ.ย. 65 โดยให้เหตุผลในเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมระดับเงินเฟ้อของธนาคารกลางทั่วโลก
• Sundar Pichai CEO ของ Alphabet (GOOGL) บริษัทแม่ Google และ YouTube เปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศว่าบริษัทกำลังเผชิญกับการเติบโตที่ชะลอตัวลง กระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มแย่ที่สุดในรอบ 10 ปี ทำให้บริษัทมีความจำเป็นในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งชะลอการจ้างงาน เพื่อรักษาระดับกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $142.90

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• เมื่อวานนี้ ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 0.4% กดดันโดย Ping An (2318) -1.1%, AIA (1299) -1.0% ขณะที่ Alibaba (9988) +0.4% ด้านสำนักสถิติฮ่องกง (C&SD) เผยมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าของฮ่องกงในเดือน ส.ค. ลดลง 14.3%YoY และ 16.3%YoY ตามลำดับ หดตัวต่อเนื่องจากเดือน ก.ค. กระทบจากความกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งของฮ่องกงและประเทศคู่ค้า
• Tencent (0700) ประกาศจำกัดเวลาเล่นเกมของผู้เล่นอายุต่ำกว่า 18 ปีในช่วงวันชาติของจีนระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-7 ต.ค. 65 ในเวลา 20.00-21.00น. เท่านั้น หรือคิดเป็นเวลา 8 ชั่วโมงในช่วงวันหยุด 8 วัน อย่างไรก็ดี เรามองว่าประเด็นนี้มีผลกระทบต่อ Tencent จำกัด เนื่องจากทางการจีนได้มีนโยบายจำกัดเวลาเล่นเกมสำหรับผู้เล่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว อีกทั้งสัดส่วนรายได้ธุรกิจเกมของ Tencent จากผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ที่ราว 3% เท่านั้น ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD438.77

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• เมื่อวานนี้ ดัชนี VN ปิดลบ 2.4% ลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 กดดันโดย BID –3.9%, CTG -6.0%, VCB -1.2% ด้านโบรกเวียดนามคาดว่า GDP เวียดนามใน 3Q65 ที่จะเผยในวันที่ 29 ก.ย. มีแนวโน้มเติบโต 11.8%YoY โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิตและยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาคการท่องเที่ยว
• FPT ที่มีสัดส่วนราว 7% ในดัชนี VN30 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ 15% ในดัชนี Diamond ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เปิดตัว FPT Semiconductor บริษัทใหม่ในเครือ โดยเน้นทำการตลาดในภูมิภาคเอเชียซึ่งคิดเป็น 60% ของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยเรามองว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวจะช่วยหนุนรายได้รวมในระยะยาว ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้รวมในปี 66-67 จะโตที่ 20%YoY พร้อมให้ TP ที่ VND109,153

Highlight 

Bloomberg รายงานว่า Apple (AAPL) ลงทุนมูลค่า $50mn/ปี คว้าสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนหลักในโชว์พักครึ่งของ Super Bowl หรือ NFL รอบชิงชนะเลิศ เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่คนดูถ่ายทอดสดมากที่สุดในโลกรายการหนึ่ง โดยปีที่แล้วมีผู้ชมมากถึง 120 ล้านคน นอกจากนี้ Bloomberg คาดว่าอาจมีการถ่ายทอดสดในช่วงนี้ทาง Apple TV+ ด้วยเช่นกัน

- Advertisement -