รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี บวกสลับย่อ
Market wrap & Outlook
วานนี้ดัชนีย่อต่อหลุดแนวรับ กดดันโดยกลุ่มธนาคาร KBANK BBL SCB BAY ประกัน TLI BLA ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ DELTA KCE ส่วนกลุ่มบวกสวนตลาด ได้แก่ CRC CPALL LH BDMS AOT HMPRO CENTEL KTC หุ้นบวกแรง เช่น ACC W FVC UREKA ส่วนหุ้นดิ่งแรง เช่น WAVE MONO TAKUNI TEAMG BE8 A5
วันนี้คาดดัชนี บวกสลับย่อ Cautious optimism เดินทางมาถึงกลางสัปดาห์ ภาวะตลาด และกลุ่มที่นำตลาดลง พบว่าโดยรวมแย่ผิดไปจากมุมมอง “กลยุทธ์ประจำสัปดาห์” ซึ่งเมื่อวานเราได้อัพเดท ไปแล้ว…ว่าแม้นตลาดหุ้นไทยจะลงน้อยกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่สุดท้ายลงก็คือลง ซึ่ง การฟื้นตัวคงไม่ได้เกิดขึ้นเร็ว ดังนั้นกลยุทธ์ รอบนี้เรายังคงระมัดระวัง (ลดพอร์ตสำหรับนักเล่นสั้น) แล้วค่อยๆเลือกหุ้น และรอคอยจังหวะสำหรับการโหลดหุ้นใหญ่กลับเมื่อตลาดโดยรวมเป็นใจ…(ตัวแปรที่ต้องรอตามท้ายสัปดาห์นี้ US PCE คาดเป็นตัวเปลี่ยนเกม-โมเมนตั้มตลาดหุ้น)
What to watch
- การประชุม กนง. คาดปรับดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1.00%
- ศาล รธน.นัดวินิจฉัย ปมนายกฯ ดำรงตำแหน่ง 8 ปี 30 กย.65
- ความกังวลประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐฯยังคงมีน้ำหนักต่อการปรับฐานของตลาดหุ้น และ หนุนค่าเงินดอลล์กับดอกเบี้ย รอติดตาม Core PCE วันศุกร์นี้ ตลาดคาด เดือน สค.ยังเพิ่มขึ้นต่อ เป็น 4.8% y-y จาก 4.6%
หุ้นแนะนำวันนี้
KTB ล่าสุดเซ็น mou กระทรวงท่องเที่ยวฯ เก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยว นทท.ต่างชาติ กอปรกับรายได้ส่วนเพิ่มผ่าน โครงการรัฐต่างๆ เช่น สลากดิจิตอล-ชงบอร์ด 29 กย.นี้ ออกหวย 3 ตัว, การใช้งานบริการกรุงไทยร่วมกับบัตรสวัสดิการฯ
Tactical port
ล็อกกำไร BRR
Technical Daily (T)
เลือกถือหุ้นแกร่ง!
แนะนำ ถือ
LH แนวรับ 9 แนวต้าน 9.5 และ 9.8 ( Trailing stop < 8.8)
ADVANC แนวรับ 196-197 แนวต้าน 205 และ 208 ( Trailing stop < 194)
BJC แนวรับ 32-33 แนวต้าน 37 และ 40 ( Trailing stop < 30)
Global Investing Brief: Amazon เตรียมจัด Prime Day ครั้งที่สองของปี คาดหนุนรายได้ 4Q65 // รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติแผนสร้างสถานีชาร์จ EV กระจายทั่ว 50 รัฐ หนุน Tesla
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- 3 ดัชนีหลักปิดผสมเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA ปิดลบ 0.4% และ S&P 500 ลบ 0.2% ลบติดต่อกันเป็นวันที่หก ส่วน Nasdaq บวก 0.3% ด้านประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์เผยว่ายังคงสนับสนุนให้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย โดยคาดว่าในสิ้นปีนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจแตะระดับ 4.5% ขณะที่ประธาน Fed สาขาชิคาโกออกมาแสดงความกังวลว่า Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป แม้มองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยยังเป็นสิ่งจำเป็น และยังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้
- Amazon (AMZN) เตรียมจัดมหกรรมเทศกาลลดราคา “Prime Day” ครั้งที่สองของปีในวันที่ 11-12 ต.ค. นี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ AMZN จัดเทศกาลนี้ 2 ครั้งในปีเดียวกัน โดยบริษัทต้องการกระตุ้นยอดขาย หลังมองว่าอาจได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ และความกังวลเศรษฐกิจถดถอย เรามองว่าแผนดังกล่าวจะช่วยหนุนรายได้ 4Q65 หลังยอดขายจากเทศกาลดังกล่าวในปี 64 อยู่ที่ $11.2bn หรือราว 10% ของรายได้ และอาจช่วยหนุนสมาชิก Prime เนื่องจากเปิดให้เฉพาะสมาชิก ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $172.04
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดทรงตัวในแดนบวก หลังจากปรับลงติดต่อกัน 4 วัน นำโดย CSPC Pharma (1093) +3.2% และ JD.com (9618) +1.4% ด้าน Morgan Stanley คาดว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการ Zero-Covid และกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งตั้งแต่ช่วงมี.ค. – มิ.ย. ปี 66 เป็นต้นไป เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน Meituan (3690) +4.0% หลังเผยว่าจำนวนการค้นหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจีนเพิ่มขึ้น 440%WoW เนื่องจากในวันที่ 1-7 ต.ค. จะเป็นช่วงเทศกาลวันชาติจีน
- เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ทางการจีนขยายเวลายกเว้นภาษีซื้อรถ EV ไปจนถึงสิ้นปี 66 จากเดิมที่จะหมดอายุในสิ้นปี 65 โดยนโยบายดังกล่าวถูกเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 57 เรามองว่านโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หนุนความต้องการใช้รถ EV ในจีน เนื่องจากใน 7 เดือนแรกของปีนี้ สามารถประหยัดภาษีซื้อรถ EV ไปแล้ว RMB 40.7bn หรือ 2.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.5% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยเรามองเป็นปัจจัยบวกต่อ NIO (9866) ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD209.18
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วานนี้ดัชนี VN ปิดลบ 0.7% กดดันจาก VHM -3.2%, GAS -1.9% และ VIC -1.6% ขณะที่นายกฯ เวียดนาม Pham Minh Chinh ได้เร่งให้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเร่งการเบิกจ่ายการลงทุนภาครัฐฯ อีกครั้ง หลังในช่วง 9 เดือนแรก มีการเบิกจ่ายไปเพียง 46.7% ของทั้งปี ด้าน FRT เตรียมขยายสาขา F.Studio (คล้าย iStudio ในไทย) เพิ่มเป็น 50 สาขาจาก 15 สาขา ภายในสิ้นปี 65 หลังความต้องการสินค้า Apple สูงขึ้น โดย Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ VND106,053
- MWG ที่มีสัดส่วนราว 6% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ 15% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยรายได้เดือน ส.ค. โต 60%YoY สู่ VND10,413bn และกำไรโต 33%YoY สู่ VND295bn หนุนจากธุรกิจค้าปลีกอาหารสด BHX ที่มีรายได้ต่อสาขาโต 48%YTD และ 3%MoM ส่งผลให้ใน 8M65 MWG มีรายได้โต 18%YoY สู่ VND92.3tn และกำไรโต 6%YoY สู่ VND3.2tn
Highlight
กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (USDOT) อนุมัติแผนสถานีชาร์จรถ EV สำหรับทั้ง 50 รัฐ ซึ่งครอบคลุมทางหลวงประมาณ 75,000 ไมล์ (120,700 กม.) โดยแผนดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน $1tn ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ 1 พ.ย. 64 โดย USDOT เผยว่าทุกสถานีชาร์จควรมีอย่างน้อยสี่พอร์ตและควรติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ทุก ๆ 50 ไมล์ (80.5 กม.) เรามองเป็นปัจจัยบวกต่อ Tesla (TSLA)
