สรุปภาวะตลาด

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นถึง +18 จุดในภาคเช้า ตามการรีบาวด์ของตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ในช่วงบ่ายดัชนีทยอยปรับตัวลง จนพลิกตัวในแดนลบจาก Dow. futures ที่ปรับตัวลง -300 จุด หรือราว -1.0% แรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ไอซีที ส่วนแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,592.37 จุด -6.86 จุด -0.43% มูลค่าการซื้อขาย 78,853 ลบ. ต่างชาติ -2,105.36 ลบ. TFEX -6,188 สัญญา ตราสารหนี้ -9,935.67 ลบ.

ปัจจัยบวก+

+ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) จะจัดประชุมในวันที่ 30 ก.ย. ตามคำเรียกร้องของรัสเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสียหายของท่อส่งก๊าซ Nord Stream ของรัสเซียทั้งสองท่อซึ่งใช้ส่งก๊าซไปยังยุโรป และเป็นเหตุให้ก๊าซรั่วไหลสู่ทะเลบอลติก

+ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่ารัสเซียกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการประชุม แบบพบหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียและสหรัฐเพื่อเจรจาสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์

+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 3

+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ.839 ราย มีผู้เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 733 ราย

ปัจจัยลบ –

– ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 458.13 จุด หรือ -1.54% เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าการเฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดปริวรรตเงินตราและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก ยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น

– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 92 เซนต์ หรือ 1.1% ปิด ที่ 81.23 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัส ในสัปดาห์หน้า

– กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 16,000 ราย สู่ระดับ 193,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนเม.ย. และสวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 213,000 ราย

– กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสำหรับ GDP ประจำไตรมาส 2 โดยระบุว่าGDP สหรัฐหดตัว 0.6% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ขณะที่ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ระบุว่า เศรษฐกิจหดตัว 0.9%

– เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) แสดงความกังวล หลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย จะประกาศผนวกดินแดน 4 แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการ

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยเนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับ ปัจจัยในประเทศยังคงติดตามศาลรธน.นัดตัดสินวาระ 8 ปี นายกฯ วันนี้ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,580-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

  • ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น : BH BDMS D
  • หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA COTTO DCC TASCO
  • ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน : ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA
  • ตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : BRR KSL TFG GFPT ASIAN JUBILE

หุ้นรายงานพิเศษ TEGH (SET/ AGRO /AGRI)

ราคา IPO = 4.80 บาท ราคาเหมาะสม Consensus อยู่ในช่วง 6.90 – 8.00 บาท

  • บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) TEGH ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ และ (3) ธุรกิจ ด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ โดยโครงสร้างรายได้มาจากขายยางธรรมชาติ 75.5% จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ 23.7% และผลิตพลังงานทดแทน 0.7% โดยบริษัทจะเน้นการผลิตสินค้ายางแท่งที่เป็น Premium Quality ตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็น Premium Brand มากกว่า 64 แบรนด์ดังทั่วโลก อาทิ Michelin, Bridgestone และ Yokohama
  • รายได้รวมในปี 62-64 เท่ากับ 8,091 ล้านบาท 8,196 ล้านบาท และ 11,088 ล้านบาท ตามลำดับ และ กำไรสุทธิในงวดปี 62-64 เท่ากับ 53 ล้านบาท 38 ล้านบาท และ 563 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 7.5%, 7.4% และ 10.4% ตามลำดับ ทั้งนี้กำไรสุทธิ งวด 2Q65 ราว 211 ลบ. +3%YoY หนุนกำไร 1H65 ราว 367 ลบ. +42%YoY สาเหตุมาจากปริมาณขายยางรวมที่ปรับตัวขึ้นจาก 83,011 ตัน เป็น 97,919 ตัน +18%YoY อีกทั้งราคายางยังทรงตัวระดับสูงในกรอบ 45-50 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับ 1Q65
  • จำนวน IPO 270 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ราคาพาร์ 1.00 บาท ราคา IPO 4.80 บาท (คิดเป็น P/E = 7.7 เท่า) ราคาเหมาะสม Consensus อยู่ในช่วง 6.90 – 8.00 บาท วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1) เพิ่มกำลังการผลิต 2) ชำระคืนเงินกู้ 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน

หุ้นมีข่าว

(+) AGE (Bloomberg Consensus บาท) ได้ดีราคาถ่านหินพุ่งขึ้น โลจิสติกส์ไปได้สวย หนุนผลงานไตรมาส 3/2565 แจ่ม แย้มแผนปล่อยสินเชื่อลิสซิ่งพนักงานกระแสตอบรับท่วมท้น เล็งปล่อยเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทปีหน้า เตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ครบวงจรทั้งดอกเบี้ย น้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง พร้อมเดินหน้าส่งออกสินค้าเกษตรเต็มที่หวังโกยพันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HL (Bloomberg Consensus 29.00 บาท) ชี้ลองโควิดหนุนความต้องการยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอาหารเสริมบูม เล็งคลอดโปรดักต์ใหม่โค้งท้าย ตั้งเป้ารับทรัพย์ 50 ล้านบาท ฟากบิ๊กบอส “ธัชพล ชลวัฒนสกุล” ลุยทำดีลซื้อกิจการเสริมฐาน คาดยอดขายปีหน้าโตต่อ 20% ผุดสาขา แตะ 50 แห่ง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WHA (Bloomberg consensus 4.14 บาท) เนื้อหอม! ลูกค้าต่างชาติรุมจีบซื้อที่ดินในนิคมกว่า 30-40 ราย รวมพื้นที่มากกว่า 3-4 พันไร่ ฟังอาจมีบิ๊กดีลใช้พื้นที่มากกว่าพันไร่ อวดแบ็กล็อกในมือสิ้นปี 2565 ยืนเหนือ 900-1,000 ไร่ รอโอนในปีถัดไป เล็งขายสินทรัพย์ขนาด 208,000 ตร.ม. เข้ากองทรัสต์ WHART-WHAIR มูลค่ารวม 5.4 พันล้านบาท ในโค้ง 4/2565 มั่นใจรายได้ส่วนแบ่งกำไรปกติ ปี 2565 โต 20% ทำ All-Time High (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TAKUNI (Bloomberg consensus – บาท) แย้มอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ พร้อมเทกโอเวอร์ หนุนมาร์จิ้นโตเด่น คาดชัดเจนเดือนตุลาคมนี้ ส่วนงานก่อสร้างยังโตดี โชว์แบ็กล็อกเต็มมือ 3.49 พันล้านบาท เตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์อสังหาเต็มที่ กางแผนเปิดโครงการใหม่ต้นปี 2566 มั่นใจรายได้ทั้งกลุ่มดีกว่าปีก่อน (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ

  • 30 ก.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
    • บจ.ส่วนใหญ่ปิดงวดงบการเงินไตรมาสที่ 3
    • “ศาลรัฐธรรมนูญ” นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15:00 น ว่า “รัฐบาลประยุทธ์” จะได้”ไปต่อ” หรือ “จบ” เพียงเท่านี้
  • 26-29 ต.ค. ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจําปี รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

  • 30 ก.ย. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการเดือนก.ย.จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน ก.ย.จากไฉซิน
    • ธนาคารกลางอินเดียประชุมนโยบายการเงินและ แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
    • อียู รายงานอัตราว่างงานเดือนส.ค.
    • สหรัฐ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
  • 3 ต.ค. อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล
    • สหรัฐ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค การผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี โก ลบอ
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน