รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี เหวี่ยง
Market wrap & Outlook
- ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีย่อสลับเด้งแล้วปิดย่อ กดดัน BDMS DELTA AOT PTT CPN BBL TLI MAKRO GPSC PTTEP ส่วนหุ้นบวกพยายามดันตลาดไว้ ได้แก่ GULF MINT BH TRUE OSP IVL และหุ้น alpha เช่น PRINC AQUA UAC ILINK MORE
- วันนี้คาดดัชนี เหวี่ยง คาดระหว่างวันมีแนวโน้มเหวี่ยง ลง-ขึ้น โดยการซื้อคืนหรือ Cover short เพื่อทำกำไรจะเริ่มมีมากขึ้น เมื่อดัชนีฯ เหวี่ยงลงระหว่างเทรดในสัปดาห์นี้ เข้าใกล้โซน 1,570 หรือ 1,550 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ราคาหุ้นหลายตัวลงแรงกว่าดัชนีฯช่วงก่อนหน้านี้ จะมีการซื้อคืนของกลุ่มนักลงทุนเล่นสั้น เพื่อทำกำไร กอปรกับนักเล่น TFEX ที่สะสมการ Short หุ้น เพื่อกดดัชนี จะมีการซื้อคืนเพื่อทำกำไรหลังดัชนีฯ ดิ่งลง 5-7% ตามระดับ โดยดัชนีฯรอบนี้ที่ลงมาจาก 1,670 จุด เป็นจังหวะเดียวกับที่มีการ Rollover สัญญา TFEX เข้าไตรมาสใหม่หลังล้างสถานะเดือน กย.จบไปแล้ว และระดับดัชนีฯดังกล่าวจะเข้าโซน Oversold ทางเทคนิคพอดี
- นอกจากนี้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเข้าสู่ช่วงการเก็งกำไรดักงบ 3Q ซึ่งตามตรรกแล้วควรจะเห็นกำไรในกลุ่มหุ้น ค้าปลีก บริโภค ท่องเที่ยว อุปโภคบริโภค นิคม ฯลฯ ที่ฟื้นตัวดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปี คาดจะทำให้เกิดภาพการช้อนซื้อเพื่อเก็งงบในหลายอุตสาหกรรมที่ เห็น Earnings preview ดีขึ้น สวนทาง หุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ที่เรายังคงพบการชะลอตัวของเศรษฐกิจ (ดูตารางตัวเลขเศรษฐกิจด้านในฉบับ) กระทบ Earnings downward revision
- ดังนั้นกลยุทธ์แนะนำ Buy the dips โดยแบ่งเป็น ธีมการลงทุนตามที่นำเรียนไปก่อนหน้านี้ และเพิ่มการเก็งกำไรกับกระแส Cover short สำหรับหุ้นที่มีปริมาณ Short สะสมสูงมาตั้งแต่ โซน 1,670 จุดหรือ ตั้งแต่ 13 กย.เป็นต้นมา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน Tactical หรือ กลุยทธ์ประจำสัปดาห์
What to watch
- ตัวเลขเศรษฐกิจชี้วัดภาคการผลิตฝั่งยุโรปคาดจะหดตัวต่อเนื่อง โดย EU PMI เดือน กย.คาด 48.5 UK PMI composite คาด 48.4
- ด้านดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ คาดยังทรงตัวเหนือ 50 จุด โดยเดือน กย. คาด 52.4 แต่ลดลงจาก 52.8
- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินเฟ้อสหรัฐฯ PCE เดือน สค.ยังคงเดินหน้าบวกเกินคาด โดย Core PCE +4.9% (เกินคาดที่ 4.7%) และ เทียบรายเดือน +0.6% (VS คาด +0.5%) งานขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังไม่จบง่ายๆ
- เดือน ต.ค. ประเด็นสำคัญติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. (13 ต.ค.) การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน (16 ต.ค.)
หุ้นแนะนำวันนี้
ADVANC BANPU เป้าหมายหุ้นถูก Cover short
COM7 earnings preview 3-4Q22 รอบนี้จะดีกว่าทุกคาดการณ์ในตลาด แบบหนังคนละม้วนกับตอน 2Q22
Technical monthly report: Oct 2022 – “SET ลุ้นรีบาวด์จากภาวะขายมากเกินไป”
- ภาพรวมเดือนก.ย.SET Index ปิด 1,589.51 จุด ผลตอบแทนรายเดือนปรับตัวลง -2% ขณะที่วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท ดัชนีทำจุดสูงสุด 1,672 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,584 จุด….ปิดใกล้ low!
- “สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนเปิดสูง ปิดต่ำ ปรับตัวลงมาที่โซนรับ “support” (ไม่หลุด) ส่งผลให้โครงสร้างระยะกลางยังคงทิศทางขาขึ้น แต่!จุดที่ต้องระวัง! กราฟแท่งเทียนปิดไม่สวย! Bearish engulfing อาจทำให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นไม่ไกล!
แนวโน้มตลาด: ภายหลังดัชนีปรับฐานในเดือนที่แล้ว! แนวโน้มเดือนต.ค.คาดจะเริ่มสร้างฐานแกว่งออกข้าง Sideway หรือเริ่มรีบาวด์ขึ้นจากโซนรับ 1,580 จุด ต้าน 1,660 จุด กรณี worst case หลุดโซนรับ คาดลงไม่ลึก downside risk ที่ 1,560 จุด
กลยุทธ์เทคนิค: เน้นหุ้นรายตัว Selective buy โครงสร้างแกร่ง สัญญาณกลับตัวในภาพรายเดือน Price pattern….พร้อมองค์ประกอบ วอลุ่มเข้า! + Momentum EMA บ่งชี้รูปแบบกระทิง
หุ้นแนะนำประจำเดือน: TU, SIRI, EKH และ BA
Global Investing Brief : Tesla เปิดตัว Optimus หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ เตรียมใช้ในโรงงานประกอบรถ // Google เตรียมเปิดตัว “Pixel 7” สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด 6 ต.ค. นี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดแดนลบ โดยดัชนี DJIA -1.7%, S&P 500 -1.5% และ Nasdaq -1.7% กดดันโดย Amazon (AMZN) -1.6%, Apple (AAPL) -3.0% หลังดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Spending) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่าตลาดคาดว่าอยู่ที่ 0.2% ทำให้ตลาดกังวลเรื่องเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับสูงและส่งผลให้ Fed เร่งขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 1-2 พ.ย. นี้
- Tesla (TSLA) เปิดตัวหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ (humanoid robot) ตัวแรกของบริษัท ในชื่อ “Optimus” โดยมีจุดเด่นคือซอฟต์แวร์ประมวลผลตัวเดียวกับ Autopilot ที่ใช้ในรถยนต์ของ Tesla ทำให้มีความสามารถในการแยกแยะสิ่งของรอบตัวในระดับสูง โดย Elon Musk เผยว่าหุ่นยนต์ Optimus เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติทั้งหมด และคาดว่าราคาขายอยู่ที่ราวตัวละ $20,000 เพื่อใช้งานในโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $301.02
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งปิดบวก 0.3% นำโดย Alibaba (9988) +1.4%, Ping An (2318) +2.2% ขณะที่ Meituan (3690) -2.7% ด้านสำนักงานสถิติ (C&SD) เปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกของฮ่องกงในเดือน ส.ค. 65 ลดลง 0.1%YoY ส่งผลให้ภาพรวมยอดค้าปลีกใน 8M65 ลดลง 1.5%YoY สะท้อนว่าภาคการบริโภคในฮ่องกงยังคงชะลอตัวเช่นเดียวกับภาคธุรกิจ
- XIAOMI (1810) เผยยอดขายสมาร์ทโฟนในเดือน ส.ค. อยู่ที่ 2.5 ล้านเครื่อง ลดลง 40%YoY หดตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ตามตลาดสมาร์ทโฟนฮ่องกงที่ยอดขายรวมลดลง 26%YoY และหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 อย่างไรก็ดี เราคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ “Xiaomi CIVI 2” ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 ก.ย. 65 จะเป็นปัจจัยหนุนรายได้รวมช่วง 4Q65 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้และกำไรจะโตที่ 0.3%YoY และ 14%YoY ตามลำดับ พร้อมให้ TP ที่ HKD13.59
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ฟื้นตัว ปิดบวก 0.5% นำโดย CTG +2.7%, BID +1.2% และ VIC +0.7% ด้านสำนักงานสถิติเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเวียดนามใน 3Q65 เพิ่มขึ้น 3.32%YoY หนุนโดยราคาน้ำมันในช่วง 3Q65 ที่เพิ่มขึ้นราว 21.77%YoY ส่งผลให้ดัชนีโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.78% และราคาอาหารที่ปรับตัวขึ้น 2.33%YoY ส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.50% อย่างไรก็ดี เรามองว่าเงินเฟ้อใน 4Q65 มีแนวโน้มปรับลง หลังธนาคารกลางเวีดนาม (SBV) ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 1% เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา
- FPT Semiconductor บริษัทในเครือ FPT ที่มีสัดส่วนราว 7% ในดัชนี VN30 ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และ 15% ในดัชนี Diamond ที่เป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เปิดตัวชิปแบบครบวงจรแบบแรกของบริษัท ที่จะเน้นจำหน่ายให้กับธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะผลิตชิปจำนวน 25 ล้านชิ้นเพื่อจำหน่ายทั่วโลกภายในปี 68 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Consensus เผยว่ารายได้รวมในปี 66-67 ของ FPT จะโตที่ 20%YoY พร้อมให้ TP ที่ VND109,153
Highlight
Alphabet (GOOGL) ปล่อย Teaser ของ Pixel 7 และ Pixel 7 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงของบริษัท ที่เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 ต.ค. นี้ โดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีจุดเด่นคือกล้องหลังที่มีความละเอียด 50 ล้านพิกเซล และกล้อง Ultrawide ที่มีความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ซึ่งตลาดคาดว่าราคาเริ่มต้นที่ราว $599 เท่ารุ่น Pixel 6
