ตลาดหุ้นวานนี้
- SET Index เพิ่มขึ้น 20 จุด ปิดที่ 1,578 จุด สอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับขึ้น นักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงแรงในวันก่อนหน้า และเข้าเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว นำโดยกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ (DELTA, HANA), โรงกลั่น (TOP,SPRC, ESSO) อย่างไรก็ตามยังวางใจไม่ได้เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายโดยรวมยังเบาบางและต่างชาติยังขายสุทธิ 1.3 พันล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
- ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,585 / 1,590 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัวลง ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวลง (การเปิดรับสมัครงานงานของสหรัฐลดลง 1.1 ล้านตำแหน่ง) ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มคลายกังวลการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ( US Bond yield และค่าเงิน USD. อ่อนตัวลง) อีกทั้งทั้งราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายทำกำไรลดความเสี่ยงระยะสั้นในช่วงที่ดีดตัวขึ้น
- ** 5 ต.ค. การประชุมโอเปกพลัส คาดลดกำลังการผลิตน้ำมัน 1 – 2 ล้านบาร์เรล/วัน
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง
- KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH มาตการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
หุ้นแนะนำวันนี้
- PTTEP (ปิด 165 ซื้อ/เป้า 185 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง ส่วนแนวโน้ม 3Q22 คาดกำไรยังประคองตัวได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายขณะที่ Hedging loss คาดว่าจะลดลงและอาจพลิกเป็นบวกหลังราคาน้ำมันดิบ Brent ต่ำกว่าระดับ 102$/bbl
- BANPU (ปิด 12.4 ซื้อ/เป้า 20 บาท) คาดกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาทลดลง 6%qoq แต่เพิ่มขึ้น 244%yoy เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกันจากแรงหนุนของราคาขายและปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคายัง Laggard จากหุ้นลูก ITMG ที่อินโดฯ (YTD: BANPU+17%, ITMG+125%)
บทวิเคราะห์วันนี้: BANPU (12.4 ซื้อ/เป้า 20 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์พุ่งแรง 825 จุด คาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลข ศก.สหรัฐเริ่มชะลอตัว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 825 จุด (+2.8%) ปิดที่ระดับ 30,316 จุด บวกแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 นักลงทุนยังคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่วานนี้สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลง 1.1 ล้านตำแหน่ง สู่ระดับ 10.1 ล้านตำแหน่งในเดือนส.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ที่ 11.1 ล้านตำแหน่ง
(+) น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นอีก 2.89 ดอลลาร์คาดหวัง OPEC+ ลดกำลังการผลิตแรง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.89 $ (+3.5%) ปิดที่ 86.52$/bbl ปัจจัยบวกที่หนุนราคาน้ำมันดิบยังเป็นเรื่องเดิมคือนักลงทุนคาดหวังว่ากลุ่ม OPEC+ จะลดกำลังการผลิตมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลเพื่อพยุงราคาน้ำมัน นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า โดย dollar index ลดลงสู่ระดับ 110.2 เทียบกับ 114.7 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
(+) วันนี้ลุ้นเงินเฟ้อไทยปรับตัวลง คาดหวังเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: กระทรวงพาณิชย์จะประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในวันนี้เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงแตะระดับ 6.7% จาก 7.85% ในเดือน ส.ค. เป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน แต่เงินเฟ้อพื้นฐานต้องใช้เวลาคาดยังเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.15% ในเดือน ส.ค.
