บล.บัวหลวง: 06/10/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาด SET พักเพื่อสร้างฐานใหม่

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนี Sideways หุ้นบวกนำโดย PTTEP CPALL MAKRO CPN BBL MINT COM7 และหุ้นบวกแรง เช่น TEAMG ACC SNNP NEX NBC ขณะที่หุ้นลบกดดันตลาด ได้แก่ KBANK GULF ADVANC BDMS
• วันนี้คาด SET พักเพื่อสร้างฐานใหม่ โดยตลาดจะกลับมาโฟกัสที่แนวโน้มผลประกอบการ หรือ Catalyst ใหม่ของหุ้นรายตัวมากขึ้น และเราย้ำกลยุทธ์ให้นักลงทุนเลือกหุ้นไปกับทั้ง 2 ธีมนี้ตามต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเก็งคาดการณ์กำไร 3Q22 ออกมาดี หรือมีโอกาสเซอร์ไพร์ส (เข้าสู่ช่วง Earnigns preview) อย่างหุ้นขนมฯ SNNP NSL พร้อมทำ alpha ได้ทันที เมื่อตลาดรีบาวน์ หุ้นค้าปลีก CPN CRC อุปกรณ์ไอที COM7 JMART ก็ส่งสัญญาณกลับทิศเป็นขาขึ้น ส่วนกลุ่มมี Catalyst ใหม่ก็ perform. ดี เช่น หุ้นการบิน AAV อานิสงค์เอเชียคลายล็อคดาวน์ และหุ้นอิง EV ที่แนะนำวานนี้ NEX NBC ก็บวกแรงกว่าตลาดมาก

What to watch

• รายงานตัวเลข CPI เดือน ก.ย. ของไทย อยู่ที่ +6.41% (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +6.58% เล็กน้อย และลดลงจากเดือน ส.ค. ที่ +7.86%) และ Core CPI คาดที่ +3.12% (ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +3.20% และเดือน ส.ค. ที่ +3.15%) // ปัจจัยสำคัญจากต้นทุนค่าขนส่งและที่อยู่อาศัยลดลง … แต่ราคาอาหารยังปรับตัวขึ้นสูง
• การประชุม OPEC+ มีมติลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน ตั้งแต่เดือน พ.ย. สูงกว่าตลาดคาดเท่าตัว หนุนราคาน้ำมันดิบรีบาวน์ต่อเนื่อง (บวกต่อ PTTEP เก็งกำไรช่วงสั้นได้ แต่ต้องวางจุดล็อคกำไร/ตัดขาดทุน)
• ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ วันนี้จะมีรายงานตัวเลขการขอสวัสดิการครั้งแรกของสหรัฐ (Initial Jobless Claims) ตลาดคาดที่ 2.03 แสนราย (เพิ่มขึ้นจาก 1.93 แสนราย เดือน ส.ค.) และพรุ่งนี้ตัวเลขอัตราการว่างงานสหรัฐฯ ตลาดคาดที่ 3.7% ใกล้เคียงกับเดือนที่แล้ว
• สัปดาห์หน้าประเด็นสำคัญติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน ก.ย. (13 ต.ค.) และถัดไปการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน (16 ต.ค.)

หุ้นแนะนำวันนี้

• COM7 คาดกำไร 3Q22 ออกมาดีกว่าความคาดหวังของตลาด นำสู่การกลับมา Re-rate valuation อีกครัง ขณะที่ราคาหุ้นเข้าสู่จุดวกตัวกลับเป็นแรลลี่รอบใหม่
• SNNP  NSL  แนะ Let-profit-run คาดกำไร 3Q22 แข็งแกร่ง และแนวโน้ม 4Q22 ดีต่อเนื่อง
• Global Investing Brief: OPEC+ ลดกำลังผลิตน้ำมันครั้งแรกในรอบ 2 ปี ด้านไบเดนออกแถลงการณ์ผิดหวังต่อท่าทีดังกล่าว

Technical Daily (T)

SET ยังไม่จบรอบรีบาวด์ระยะสั้น!
แนะนำ ซื้อ
AAV แนวรับ 2.90-2.96 แนวต้าน 3.20 และ 3.40 ( Stop loss < 2.8)
FORTH  แนวรับ 51-52 แนวต้าน 58 และ 62 ( Stop loss < 50)
SIRI  แนวรับ 1.15 แนวต้าน 1.3 และ 1.4 ( Stop loss < 1.10)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• 3 ดัชนีหลักปิดลบเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี DJIA -0.1%, S&P 500 -0.2%, Nasdaq -0.3% กดดันจาก Walmart (WMT) -1% และ Coca-Cola (KO) -1% หลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) เพิ่มขึ้น 208,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. สูงกว่าตลาดคาดที่ 200,000 ตำแหน่ง ขณะที่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเดือน ก.ย. อยู่ที่ 56.7 สูงกว่าตลาดคาดที่ 56 หลังได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญที่ Fed ใช้พิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย ด้านหุ้นพลังงาน Exxon Mobil (XOM) +4% และ Chevron (CVX) +0.6% หลัง OPEC+ ลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ครั้งแรกในรอบ 2 ปี ส่งผลให้ไบเดนออกแถลงการณ์ผิดหวังต่อการลดกำลังการผลิตดังกล่าวและเตรียมหารือกับสภาฯ เพื่อลดอำนาจในการควบคุมราคาพลังงานของกลุ่ม OPEC
• Apple (AAPL) เรียกร้องให้ซัพพลายเออร์บางส่วนย้ายฐานการผลิตหูฟัง AirPods และ Beats ไปยังอินเดียครั้งแรก หลังจากก่อนหน้านี้ได้ย้ายฐานการผลิต iPhone ไปแล้วบางส่วน เรามองบวกต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาฐานการผลิตในจีน ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงจากนโยบาย Zero-Covid และความตึงเครียดระหว่างจีนสหรัฐฯ และอาจช่วยหนุนรายได้ iPhone หลังอินเดียเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ $182.71

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งปิดพุ่ง 5.9% นำโดย Anta Sports (2020) +10.5%, JD.com (9618) +10.1%, Ping An (2318) +9.6% หลังกรุงปักกิ่งอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนในเมือง โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พ.ย. 65 นี้ ซึ่งถือเป็นงานสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในกรุงปักกิ่งนับตั้งแต่โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 ในเดือนก.พ. 65 ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าอาจมีการผ่อนคลายมาตรการ Zero-Covid
• ผู้บริหารของ NIO (9866) เผยว่าปัจจุบันบริษัทกำลังเร่งสร้างสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ในยุโรป โดยกำลังสร้างสถานี 2 แห่งในนอร์เวย์และสวีเดน ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปีนี้ ในขณะที่สถานีแห่งแรกในเยอรมันกำลังเข้าสู่ช่วงทดลองใช้งาน เรามองบวกต่อธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ EV ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนธุรกิจ Battery as a service โดย Bloomberg Cons. คาดว่าจะช่วยหนุนรายได้ธุรกิจบริการแบตเตอรี่ให้โตเฉลี่ย 43% ต่อปี ในช่วงปี 65-67 พร้อมให้ TP ที่ HKD209.18

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ฟื้น 2.4% นำโดย VHM +6.3%, VIC +5.3%, CTG +6.0% ด้านดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เตรียมประกาศปรับดัชนีประจำครึ่งปีในวันที่ 17 ต.ค. ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 7 พ.ย. 65 นี้ โดยโบรกเวียดนามคาดว่าหุ้นสิ่งทอ TCM จะถูกถอดออก เนื่องจากมูลค่าตลาดปรับด้วยอัตราส่วน Free Float ลดลงต่ำกว่า VND2,000bn และคาดว่าจะปรับหุ้นอสังหาฯ NLG เข้า เนื่องจากดัชนีต้องคงหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มธนาคารไว้อย่างน้อย 8 ตัว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มน้ำหนักหุ้นอสังหาฯ ใน VN Diamond เป็นราว 3.6% จาก 2.5%
• MBB ที่มีสัดส่วนราว 5% ในดัชนี VN30 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR E1VFVN3001 และสัดส่วนราว 5% ในดัชนี VN Diamond เผยรายได้จากการดำเนินงานใน 8 เดือนแรกโต 22%YoY สู่ VND23.8tn หนุนจากการเติบโตของสินเชื่อที่ 17%YTD (เพดานปี 65 ของ MBB อยู่ที่ 18%) โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิโต 36%YoY รายได้จากค่าธรรมเนียมโต 6%YoY ด้านอัตราส่วนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) อยู่ที่ 43% ลดลงเล็กน้อยจาก 45% ใน 2Q65

Highlight

New York Times เผยว่า Amazon (AMZN) กำลังชะลอการจ้างงานและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อพยายามลดต้นทุน ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจอาจถดถอย สะท้อนว่าผลประกอบการมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 65 นี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มบริษัทเทคฯ อื่น เช่น Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META) ที่มีแผนชะลอการจ้างงาน เช่นกัน

- Advertisement -