บล.บัวหลวง: 28/10/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี บวกต่อ

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนี Sideways up ตามคาด ดันตลาดโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน PTT PTTEP EA IVL กลุ่ม Consumer CRC CPALL HMPRO CPN และธนาคาร-การเงิน-ประกันฯ BBL KBANK MTC SAWAD TLI TIPH หุ้นบวกแรงวานนี้ ได้แก่ JKN (บวกต่อ) TMC BBIK PCC TH AAV LDC PTC
  
• วันนี้คาดดัชนี บวกต่อ จากแรงซื้อ Bargain hunting สังเกตุจากราคาหุ้นเมื่อวานที่กองอยู่ข้างล่างมีการไล่ซื้อกลับ (เช่น สินเชื่อฯ โรงไฟฟ้า) แต่กลยุทธ์แนะยังไม่ใช่จังหวะที่จะต้องรีบเข้า โดยให้เน้นธีมหลักซึ่งหากตลาดจะหาหุ้น Bargain hunting เราจะเกาะอยู่กับหุ้นกลุ่มธนาคารที่ Valuation แสนถูก (ย่อมาซื้อเพิ่ม) และเก็งกำไรโรงกลั่นบวกพลังงาน รวมทั้งระหว่างนี้แนะนำเล่นหุ้น Alpha โฟกัสไปที่กำไรดีมี Catalyst บวกรอ และวันนี้แนะกลุ่มนิคมที่ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะส่งมอบกำไรครึ่งปีหลังที่ดี เพราะ reopening แล้วไม่มีข้ออ้าง ติดการเดินทางโอนที่ดินอีกต่อไป และอิงจากเทรนด์การลงทุนโรงงานของต่างชาติย้ายฐานการผลิต จากมาตรการรัฐที่จูงใจ เช่น EV-Chain เป็นต้น

What to watch

• ที่ประชุม ECB วานนี้ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เป็น 2.00% ตามคาด
• ตัวเลข GDP สหรัฐฯ 3Q22 ออกมาเติบโต 2.6% QoQ สูงกว่าตลาดคาดที่ 2.4% QoQ และพลิกจากที่เคย -0.6% QoQ ใน 2Q22
• กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกไทย +7.8% สูงกว่าที่ตลาดคาด 4.4% (ถ้าตัวเลขส่งออก และขาดดุล ไม่ได้แย่เกินคาด ในช่วงที่เหลือของปี แนวโน้มบาทจะไม่ได้อ่อนไปกว่านี้ บาทเริ่มแข็งค่า)
• รายงานผลประกอบการ บจ. ศุกร์นี้ GLOBAL สัปดาห์หน้า TFM THCOM TU ADVANC LPN
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• WHA  AMATA  ROJNA  คาดจะกลับมาโดดเด่นกว่ากลุ่ม reopening อื่นๆ ในช่วงปลายปีนี้

Technical Daily (T)

สแกนหุ้นกราฟสวย…ทรงกำลังมา!
แนะนำ ซื้อ
TLI  แนวรับ 15.2-15.4 แนวต้าน 17.0 และ 17.5 (Stop loss < 15.0)
HMPRO  แนวรับ 14.1-14.3 แนวต้าน 15.5 และ 16.0 (Stop loss < 13.8)
SHR  แนวรับ 3.5 แนวต้าน 3.9 และ 4.0 (Stop loss < 3.4)

Global Investing Brief: Amazon ร่วงช่วง after hours หลังคาดการณ์รายได้ 4Q65 ต่ำคาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนนี้ดัชนี DJIA ปิดบวก 0.6% ขานรับสหรัฐฯ เผย GDP 3Q65 โต 2.6%QoQ (โต 1.8%YoY) ดีกว่าตลาดคาดและฟื้นจากหดตัว 0.6%QoQ ใน 2Q65 ด้าน GDP Price Index ซึ่งเป็นมาตราวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทั้งหมด เพิ่มขึ้น 4.1%YoY น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.3%YoY ส่งสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ ขณะที่ดัชนี S&P 500 -0.6% และ Nasdaq –1.6% กดดันจาก Meta Platforms (META) -24.6% ที่เผยกำไรต่อหุ้น (EPS) น้อยกว่าตลาดคาด และฉุดหุ้นเทคฯ อื่นเช่นกัน Microsoft (MSFT) -2%, Alphabet (GOOGL) -2.9%
• Amazon (AMZN) เผยรายได้ 3Q65 น้อยกว่าตลาดคาดที่ $127.1bn โต 15%YoY หลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากระทบรายได้ราว $5bn ส่วน EPS ลดลง 10% สู่ $0.28 แต่มากกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่รายได้จากธุรกิจคลาวด์ (AWS) เพิ่มขึ้น 27%YoY สู่ $20.5bn อย่างไรก็ดีหุ้นปรับตัวลง 12.7% ในช่วง after hours หลังบริษัทคาดการณ์รายได้ใน 4Q65 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล อาจอยู่ที่ราว $140-$148bn น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ $156bn และโตเพียง 5%YoY ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $165.71

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนีฮั่งเส็งฟื้นต่อ 0.7% นำโดย JD.com (9618) +5.9%, Alibaba (9988) +4.1%, AIA (1299) +2.5% จากความคาดหวังต่อผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวโน้มเติบโต หลังหุ้นจีนและฮ่องกงได้เริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศงบตั้งแต่ 20 ต.ค. 65 ด้าน ZTE (763) +0.6% หลังเผยงบ 3Q65 รายได้โต 7%YoY แตะ RMB32.7bn และ EPS พุ่ง 30%YoY สู่ RMB0.44 หนุนจากแผนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในจีน ที่มีการเร่งติดตั้งสัญญาณ 5G ต่อเนื่อง อีกทั้งคาดการณ์จาก Bloomberg cons. เผยรายได้ใน 4Q65 มีแนวโน้มโตต่อที่ 11%YoY พร้อมให้ TP ที่ HKD24.99 นอกจากนี้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เผยว่าจีนพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการหาแนวทางที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ในการประชุม G20 เดือน พ.ย. 65 นี้
• วานนี้รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน Pan Gongsheng ได้ออกมากระตุ้นให้ China Bond Insurance บริษัทให้บริการค้ำประกันทางการเงินของจีนเข้าสนับสนุนการขายพันธบัตรของบริษัทอสังหาฯ เพื่อหนุนสภาพคล่องและช่วยสนับสนุนการส่งมอบโครงการ ด้านฮ่องกงเตรียมยกเลิกการจำกัดเวลาทำการของร้านอาหารและบาร์ ในวันที่ 3 พ.ย. 65 จากที่ปัจจุบันไม่ให้เปิดทำการเกินเวลา 02.00 น. และจะอนุญาตให้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ฟื้นเด่นบวก 3.5% นำโดย STB +7%, VRE +7%, CII +5.3%, DGW +5.3% ด้านจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าเวียดนามได้ฟื้นตัวสู่ระดับ 50% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 โดยสำนักงานการบินเวียดนามคาดผู้เดินทางเข้าเวียดนามทั้งหมดอาจแตะ 10 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นราว 24% ของระดับก่อนเกิดโรคระบาด
• VRE เผยงบ 3Q65 รายได้ที่ VND2tn โตเด่น 155%YoY และกำไรที่ VND793bn เพิ่มขึ้นถึง 33 เท่าจาก 3Q64 เนื่องจากเป็นช่วงที่เวียดนามล็อกดาวน์เข้มงวด ขณะที่จำนวนคนเดินห้างฯ ในฮานอยและโฮจิมินห์ ฟื้นตัวสู่ระดับ 85%-90% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อใน Q4 นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะเปิดห้างฯ ใหม่ 6 แห่งในปี 66 เช่นกัน ขณะที่ Bloomberg cons. ให้ TP ที่ VND37,510

Highlight

Mobileye (MBLY) บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับในเครือของ Intel (INTC) ได้เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น Nasdaq เมื่อ 26 ต.ค. 65 เป็นวันแรก โดยได้รับเงินระดุมราว $17bn และเพิ่มเติมจากวัน IPO อีก $861mn ทั้งนี้ Intel จะยังคงเป็นผู้ดูแลกิจการของ Mobileye และถือครองหุ้น Class B กว่า 750 หุ้น โดยหุ้น Class B จะมีสิทธิในการโหวตมากกว่าหุ้น Class A ถึง 10 เท่า นอกจากนี้ Intel เผยจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวมาเพิ่มกำลังการผลิตในโรงงานผลิตชิป

- Advertisement -