ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์
SET Index เพิ่มขึ้น 4 จุด ปิดที่ระดับ 1,606 จุด Fund Flow ไหลเข้าหนุนหุ้น Big Cap ปรับขึ้นนำตลาด นำโดย PTT PTTEP และ DELTA
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,610 – 1,615 จุด ตามคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหลังตัวเลข PCE ทรงตัวและ pending home sales เดือนก.ย.หดตัวลง ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED นอกจากนี้แรงซื้อดักงบ Q3/22 ที่ทยอยประกาศจะเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามอาจมีสลับพักตัวลงจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิค
** วันที่ 1-2 พ.ย. ติดตามการประชุม FOMC คาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- หุ้นที่คาด 3Q22 เติบโต BDMS BH CPF TU GFPT BANPU EPG BEM BTS WHA
- AOT CENTEL ERW BA AAV SPA SISB AU CPN CRC อานิสงส์การเปิดประเทศและคาดงบ 3Q22 เติบโต
- PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบ + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง
หุ้นแนะนำวันนี้
- CRC (ปิด 42 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 46 บาท) คาดผลกำไรทยอยฟื้นตัวจากธีมเปิดเมือง มี Sentiment บวกภาครัฐอาจออกมาตรการช้อปดีมีคืน และ ยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก (Power buy, Super sport, Family Mart)
- LH (ปิด 9.25 ซื้อ/เป้า 11.90 บาท) ยอด Presale โตดี จากการเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ ดีมานด์บ้านไฮเอนด์ยังแข็งแกร่ง รายได้ค่าเช่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวห้างใหม่ T21 พระราม 3 และ โรงแรมใหม่ Grand Center point “Space Pattaya”
บทวิเคราะห์วันนี้: Auto sector, Thailand Strategy
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์พุ่งแรงหลัง PCE Price Index เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด: ดาวโจนส์พุ่งขึ้น 829 จุด (+2.59%) ปิดที่ 32,862 จุด ตัวเลข Headline PCE เดือน ก.ย.ทรงตัวที่ 6.2% ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 6.3% ส่วน Core PCE เพิ่มขึ้นเป็น 5.1% จาก 4.9% ในเดือน ส.ค. น้อยกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.2%
(-) กลุ่มเกษตรมี Sentiment ลบ รัสเซียยกเลิกข้อตกลงขนส่งธัญพืชฯ: เพื่อตอบโต้ที่ยูเครนใช้โดรนโจมตีเรือรบของรัสเซียในทะเลดำปัจจัยนี้คาดว่าจะทำให้ราคาธัญพืช (ข้าวสาลี, ข้าวโพด และ ถั่วเหลือง) เพิ่มขึ้นเนื่องจากรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก เป็นลบต่อ CPF GFPT SNNP และ TFM
(+) โหมโรงก่อนฟุตบอลโลก 2022 กลุ่มค้าปลีกเด่นสุด: อิงสถิติฟุตบอลโลก 5 ครั้งหลังสุดมีความน่าจะเป็น 60% ให้ผลตอบแทนเป็นบวก กลุ่มที่จะได้ผลบวกคือ กลุ่มค้าปลีก (CRC BJC CPALL MAKRO SINGER), ร้านอาหาร (MINT CENTEL), เครื่องดื่ม (CBG OSP), และกลุ่มไฟแนนซ์ (MTC SAWAD AEONTS)
