บล.บัวหลวง: 31/10/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways up ต่อ – 31 ต.ค. 2565

Market wrap & Outlook

• ศุกร์ที่แล้วดัชนีบวกต่อตามคาด นำโดย PTTEP PTT OR DELTA MAKRO BDMS CRC หุ้นบวกแรง เช่น SA MBK SMK SPACK TQM ส่วนหุ้นกดดันตลาด ได้แก่ KBANK BAY AOT GULF JMT BH TLI
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways up ต่อ จากปัจจัยหนุน คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% (สู่ 3.75-4.00%) พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายมากกว่าเดิม หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE เมื่อศุกร์ที่แล้ว +6.2% ต่ำคาด (ถ้าเงินเฟ้อทั่วไปที่จะออกเดือนนี้ลดลงอีกคาดตลาดยิ่งผ่อนคลาย) ส่วนตัวเลขสำคัญอื่นๆ มีตัวเลขเงินเฟ้อของ EU และไทย ซึ่งตลาดน่าจะผ่อนคลายเช่นกันว่าทิศทางเงินเฟ้อกำลังจะ Peak out กลยุทธ์แนะนำเลือกซื้อหุ้นผ่าน 1) ทิศทางผลประกอบการ 3Q22 ที่น่าจะจะออกมาดี/ดีกว่าคาด 2) หุ้นที่มีปัจจัยหนุนรายตัว 3) Bargain hunting หุ้นที่ Valuation แสนถูก และปัจจัยพื้นฐานยังแน่น (ไม่ซื้อสวนหุ้นที่ลงลึก แต่พื้นฐานเปลี่ยน เช่น สินเชื่อฯ เป็นต้น)
  

What to watch

• การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% กรอบล่าง 3.75% และกรอบบน 4% พร้อมทั้งส่งสัญญาณผ่อนคลายมากกว่าเดิม
• วันนี้มีตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. ของ EU ตลาดคาด +10.2% YoY (เดือนที่แล้ว +9.9% YoY) และวันศุกร์ตัวเลข CPI ไทย ตลาดคาด +6.6% YoY (เดือนที่แล้ว +6.41% YoY)
• สรุปผลการดำเนินงาน 3Q22 บจ.ที่เราศึกษาประกาศไปแล้ว 16 บจ.พบงบดีกว่าคาด 8 บริษัทฯ (คิดเป็น 50%) และ 1 บจ.ที่กำไรต่ำคาด (6%) ที่เหลือ 7 บริษัทตามคาด (44%) โดยมี 5 บริษัทที่มี Earnings upward revision และมีเพียง 2 บริษัทที่มีการปรับคาดการณ์กำไรลง
  รายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้วันอังคาร TFM พุธ THCOM พฤหัสฯ ADVANC LPN ศุกร์ GPSC INTUCH RCL
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• BBL Bargain Hunting ต่อสำหรับ Top pick หุ้นธนาคารที่พื้นฐานดี และ Valuation ถูก
  
• SPRC เข้าสู่ Season โรงกลั่นทั้ง Demand ฟื้นตัว และ Supply อาจตึงตัวจากฤดูมรสุมในหลายประเทศ หนุนค่าการกลั่นขยายตัว
• SA หุ้น Tactical ที่มีพัฒนาการพื้นฐานเป็นบวก (ธุรกิจโรงแรมและอสังหาฯ ดีขึ้นมาก) และสัญญาณเทคนิคมา แนวรับ และ Trailing stop 9.10 ต้าน 9.8-10.20 ผ่านได้ลุ้นไปต่อ

Tactical Strategy – Weekly warm up: เข้าสู่ฤดูกาล “ประกาศผลประกอบการ” อย่างเป็นทางการ

กลยุทธ์เลือกที่จะผนึกรวมปัจจัยที่มีกับราคาหุ้นในช่วงนี้ โดยให้น้ำหนักไปที่ Earning momentum เป็นหลัก สำหรับกลุ่มเด่นรอบนี้ นอกเหนือจาก 3 กลุ่มหลักคือ ธนาคาร โรงกลั่น พลังงาน ที่เราแนะนำ ไว้ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แนะนำเพิ่มเติม คือ นิคมอุตสาหกรรม และเลือกหุ้นเล่นรอบรายตัว ตามปัจจัยหนุนและ โมเมนตั้มของกำไร เช่นเคย หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ CPN GPSC SPRC สัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทน SNNP +5.39% TTB +6.51% AMATA +4.74%

Technical Daily (T)

สแกนหุ้นกราฟสวย…ทรงกำลังมา!
แนะนำ ซื้อ
SPRC  แนวรับ 11.5 แนวต้าน 13.0 และ 13.5 (Stop loss < 11.2)
GPSC  แนวรับ 61-62 แนวต้าน 66 และ 68 (Stop loss < 60)
MINT  แนวรับ 27-28 แนวต้าน 32 และ 34 (Stop loss < 26)

Global Investing Brief : AAPL, XOM, CVX งบแกร่ง หนุนหุ้นสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• เมื่อคืนวันศุกร์ 3 ดัชนีหลักปิดบวก โดยดัชนี DJIA +2.6%, S&P 500 +2.5% และ Nasdaq +3.2% นำโดย Apple (AAPL) +7.6% หลังเผยงบ F4Q65 (ก.ค.-ก.ย. 65) รายได้โต 8%YoY สู่ $90.1bn และกำไรโต 1%YoY แตะ $20.7bn ดีกว่าตลาดคาด แต่ยอดขาย iPhone โต 10%YoY แตะ $42.6bn ต่ำกว่าตลาดว่าอยู่ที่ $43.2bn ด้านดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 5.1%YoY ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.2%YoY แต่สูงกว่าระดับ 4.9%YoY ในเดือน ส.ค.
• ExxonMobil (XOM) +2.9% และ Chevron (CVX) +1.2% หลังเผยงบ 3Q65 รายได้โตแกร่ง 52%YoY แตะ $112.1bn และ โต 49%YoY แตะ $66.6bn ตามลำดับ หนุนจากความต้องการใช้พลังงานและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกแข็งแกร่ง รวมทั้งการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำมันในสหรัฐฯ ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. ให้ TP หุ้น XOM และ CVX ที่ $110.48 และ $181.68 ตามลำดับ

ตลาดหุ้นฮ่องกง 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีฮั่งเส็งปิดลบ 3.7% กดดันโดย Alibaba (9988) -4.8%, Ping An (2318) -3.7%, Meituan (3690) -7.6% หลังรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีน เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 1,000 ราย ส่งผลให้ตลาดกังวลแนวโน้มการกลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์เข้มงวดอีกครั้งในหลายพื้นที่ เช่น เมืองกวางโจว เป็นต้น รวมทั้งความกังวลในเรื่องทิศทางการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อสัปดาห์ก่อน
• Tmall Global ธุรกิจในเครือ Alibaba (9988) ประกาศเปิดตัวธุรกิจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยตรงจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์ใหม่ “Quanqiu Tanwu” (Global Explore) โดยจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจดังกล่าวในตลาดประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป เช่น วิสกี้ น้ำหอม ของสะสม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนรายได้รวมในปี 66 ด้าน Bloomberg Cons. ให้ TP ที่ HKD137.18

ตลาดหุ้นเวียดนาม 

• วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี VN ปิดลบ 0.1% โดย BID -0.3%, VCB -0.1% ขณะที่ CTG +0.4% ด้าน MWG -0.2% หลังเผยงบ 3Q65 รายได้อยู่ที่ VND32.1tn โต 31% YoY และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ VND862bn โต 14%YoY หนุนจากความต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ ที่ร้าน TGDD และ DMX (สัดส่วนรายได้รวมราว 80%) และส่งผลให้ในช่วง 9M65 รายได้อยู่ที่ VND102.9tn โต 18% YoY และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ VND3.4tn โต 4%YoY
• VHM +2% หลังเผยงบ 3Q65 รายได้อยู่ที่ VND17.8tn หดตัว 13.9%YoY แต่โต 4 เท่าจากไตรมาสก่อน ขณะที่กำไรอยู่ที่ VND7.4tn เพิ่มขึ้น 41.3%YoY และ 28 เท่าจากไตรมาสก่อน หนุนจากยอดส่งมอบโครงการ Vinhomes Ocean Park 2 ด้านคาดการณ์ Bloomberg Cons. เผยรายได้และกำไรปี 66 โตเด่น 30%YoY และ 21%YoY ตามลำดับ พร้อมให้ TP ที่ VND86,019

Highlight 

• Elon Musk แห่ง Tesla (TSLA) ปิดดีลเข้าซื้อกิจการ Twitter (TWTR) ที่มูลค่า $44bn โดยมีรายงานว่า Musk ได้มีคำสั่งปลดทีมผู้บริหารนำโดย CEO CFO และหัวหน้าฝ่ายนโยบายทางกฎหมายออกจากบริษัท และขึ้นรับตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทแทน นอกจากนี้ Musk ยังเผยผ่าน Twitter ส่วนตัวว่าได้เตรียมตั้งคณะกรรมการด้านนโยบาย เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจประเด็นการโพสต์เนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ให้มีมุมมองที่หลากหลายและมีอิสระทางความคิดมากขึ้น รวมถึงประเด็นการพิจารณาคืนบัญชี Twitter ให้กับอดีตประธานาธิบดี Donald Trump

- Advertisement -